CRM Versicherungen

CRM für Versicherungen

Wir verraten Ihnen, warum eine leistungsfähige CRM-Software für Versicherungsmakler in der heutigen Zeit unentbehrlich ist.

  • Schnellere Datenerfassung
  • Prozessoptimierung
  • Effizientere und individuellere Beratung
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CRM für Versicherungsmakler und -vertriebe: Eine leistungsstarke CRM-Software für den Unternehmenserfolg

Immer wieder neue Gesetzesbeschlüsse, wechselnde Produktportfolios, zunehmender Konkurrenzkampf und strengere Datenschutzanforderungen: Im Arbeitsalltag von Versicherungsmaklern gibt es jede Menge zu beachten. Üblicherweise ist Software vorhanden, zum Beispiel zur Kunden- und Vertragsverwaltung, doch nicht selten erfordern verschiedene Programme von unterschiedlichen Anbietern eine beträchtliche Mehrarbeit, weil sie nicht miteinander interagieren, sondern nur nebenher laufen. Die Lösung ist eine leistungsstarke CRM-Datenbank für Versicherungen, deren Tools optimal zusammenarbeiten. Diese liefert ohne Administrationsaufwand während der gesamten Customer Journey wichtige Daten und ermöglicht es, effizienter zu arbeiten und langfristig den Unternehmenserfolg zu steigern.

 

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Eine CRM-Lösung für Versicherungsvertriebe: Was ist das eigentlich?

CRM steht für Customer-Relationship-Management, also die Ausrichtung eines Betriebs auf seine Kunden und die Gestaltung der Kundenbeziehungsprozesse. Bei einem vorbildlichen CRM berücksichtigt die Versicherung alle wichtigen Informationen über einen Kunden und macht sich diese für ihre Geschäfte zunutze. Eine leistungsstarke CRM-Software bereitet auch bei einem großen Kundenstamm alle relevanten Daten übersichtlich auf, sodass der Berater wichtige Infos auf Knopfdruck zur Hand hat und sich auf das Wesentliche – seine Beratertätigkeit – konzentrieren kann. Eine gute CRM-Software übernimmt jedoch nicht nur die Datenaufbereitung: Sie unterstützt den Berater bei allen seinen kundenzentrierten Arbeiten, sodass dieser umfangreich von den Vorteilen des digitalen Zeitalters profitieren kann.

 

Doch es gibt auch viele schlecht durchdachte Kundenverwaltungsprogramme, die regelmäßig Mehrarbeit verursachen, weil der Makler wichtige Arbeitsschritte von Hand vornehmen muss. Umso wichtiger ist es, auf eine hochwertige Software zu setzen, die wirklich eine Erleichterung im Arbeitsalltag darstellt und die Kundenbeziehungsprozesse verbessert.

 

Diese Vorteile können Sie von einem modernen, leistungsstarken Software-Produkt erwarten:

  • ganzheitliche technologische Unterstützung entlang der gesamten Customer Journey
  • Reduzierung der Kosten und des Zeitaufwands für Verwaltungsaufgaben
  • Erhöhung der Akquise-Chancen durch automatische Analyseprozesse
  • Unterstützung auf Knopfdruck bei der Kundenberatung und Auflistung passender Kundenangebote
  • Auslegung auf ein langfristiges Wachstum

 

Worauf kommt es bei einer guten CRM-Software für Versicherungsmakler an?

Alle relevanten Daten stehen jederzeit zur Verfügung

Eine moderne und effiziente CRM-Software für Versicherungen listet alle relevanten Kundendaten unter Einhaltung der Verbraucherschutzkriterien auf Knopfdruck übersichtlich auf. Es werden alle wichtigen Informationen wie etwa Vertragsdauer, Tarife, Beitragshöhen etc. schnell angezeigt, ohne dass aufwendig danach gesucht werden muss. Hochklassige CRM-Software für Versicherungsmakler beinhaltet Cloud-Lösungen, sodass der Berater auch unterwegs von mobilen Geräten jederzeit auf diese Daten zugreifen kann. Bei Kundengesprächen ist dies besonders wichtig.

Kompetenz des Anbieters

Der Anbieter der CRM-Software für Versicherungsvertriebe sollte optimalerweise auf die Versicherungsbranche spezialisiert sein. Nur dann kennt er den Arbeitsalltag von Versicherungsmaklern und kann auch wirklich ein Programm anbieten, das diesen erleichtert. Bei Standardlösungen, die sich für verschiedene Branchen eignen, ist es wahrscheinlich, dass häufigere Anpassungen notwendig sind. Zudem können Makler bei einem auf die Versicherungsbranche spezialisierten Anbieter im Falle von Fragen und Problemen eine kompetente Beratung erwarten.

Datenmigration und Schnittstellen

Um Bestandsdaten in die neue CRM-Software für Versicherungen problemlos zu übertragen, sollte der Anbieter sich mit der Datenmigration aus unterschiedlichen Verwaltungssystemen auskennen. Die Umstellung muss schnell und reibungslos verlaufen, damit die Arbeitsabläufe nicht weiter beeinträchtigt werden. Wichtig ist zudem, dass die Software über gängige Schnittstellen nach GDV- und BiPRO-Standards verfügt, damit jederzeit ein reibungsloser Datenaustausch mit Versicherungsgesellschaften gewährleistet ist.

Datensicherheit und Unabhängigkeit

Die Kundendaten sind das Kapital von Versicherungsmaklern. Daher muss ein Zugriff auf diese auch jederzeit unabhängig vom Software-Anbieter möglich sein. Das heißt, bei einem unplanmäßigen Ausfall des Systems müssen aktuelle Backups zur Verfügung stehen, auf die die Versicherung zugreifen kann. Auch bei einer Abschaltung des Systems muss der Makler auf die Daten zugreifen können – deswegen dürfen diese keinesfalls verschlüsselt werden.

Weitere nützliche Eigenschaften

Eine gute CRM-Software für Versicherungen ist eine leistungsstarke Komplettlösung zur Verwaltung der Kundendaten. Da jedes Unternehmen in der Versicherungsbranche seine Besonderheiten hat, sollte die Software durch den Anbieter individuell auf den eigenen Betrieb und dessen Strukturen angepasst werden. Weitere sinnvolle Eigenschaften der Softwarelösung, auf die Sie vor der Anschaffung achten sollten, sind unter anderem:

  • ein übersichtliches Layout
  • eine einfache, intuitive Bedienung
  • effiziente Termin- und Aufgabenverwaltung
  • Tools für Vertriebsoptimierung und Umsatzplanung
  • Umsatzplanung
  • einfache Kommunikationsmöglichkeiten aus dem Programm heraus
  • eine professionelle Einführung in das System durch den Anbieter
  • einen professionellen Support
  • einfache Datenaktualisierung mittels Schnittstellen (GDV, Flex-Import, SMART GEVO)

FAQ

Häufige Fragen zu unserem CRM

Wie einfach lässt sich die CRM-Software in meine bestehenden IT-Systeme integrieren?

SMART ADMIN bietet vielfältige Anbindungsmöglichkeiten:

  • Eine MS-Office-Integration, die das Erstellen und Importieren von Dokumenten und E-Mails ermöglicht.
  • Die Anbindung Ihrer Telefonsoftware über eine Tapi-Integration.
  • Eine flexible Datenimport-Schnittstelle, mit der Daten aus Excel, CSV und SQL automatisch importiert werden können.
  • Eine Schnittstelle zu DATEV, um Daten an Ihre Buchhaltung zu übergeben. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Schnittstellen zu Vergleichs- und Beratungssoftware.

Welche Möglichkeiten bieten die Berichtsfunktionen der Software?

Mit unserem Abfrage- und Statistiktool können Sie Berichte und Ergebnispräsentationen in den Formaten List&Label, Excel, CSV und XML erstellen. Diese Berichte können nach Ihren individuellen Anforderungen erstellt und grafisch angepasst werden.

Wie unterstützt das CRM die Optimierung der Kundenkommunikation?

Unsere Prozesssteuerung ermöglicht das automatische Erstellen und Versenden von E-Mails und Serienbriefen für verschiedene Anliegen. So werden wichtige Termine wie Geburtstage nicht vergessen. Darüber hinaus können Newsletter und Dokumente automatisiert direkt vom Versicherer an den Kunden weitergeleitet werden. Die integrierte Vorgangsverwaltung überwacht Vorgänge auch automatisch über Tickets und kann bei Bedarf eskalieren.

Inwiefern kann das CRM flexibel an sich ändernde geschäftliche Anforderungen angepasst werden?

SMART ADMIN erweist sich in vielerlei Hinsicht als äußerst anpassungsfähig. Dies ermöglicht die Anpassung bestehender Prozesse an Ihre spezifischen Anforderungen sowie die nahtlose Integration neuer Prozesse. SMART ADMIN bietet eine Vielzahl von Abrechnungsmöglichkeiten, wie z.B. prozentuale, courtagebasiert und einheitenbasierte Abrechnung. Diese können flexibel an Ihre individuellen Abrechnungsanforderungen angepasst werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Leistungsmerkmale in den Tarifmasken anzupassen und zu erweitern.

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Über Smart InsurTech – moderne Softwarelösungen für Versicherungsmakler

Die Smart InsurTech AG, eine Tochtergesellschaft der SDAX-notierten Hypoport SE, verfügt über rund 30 Jahre Erfahrung in der Versicherungswirtschaft und unterhält 11 Standorte in Deutschland. Mit SMART ADMIN stellt das Unternehmen Versicherungsmaklern, Vertrieben, Assekuradeuren, Pools und Finanzdienstleistern ein allumfassendes System für Bestandsführung, Vertriebscontrolling, Analyse, Beratung und Endkundensysteme zur Verfügung. Neben Standardfunktionen wie der Kunden- und Vertragsverwaltung sowie dem Dokumentenmanagement und der Provisionsabrechnung enthält die CRM-Software für Versicherungen auch einige einzigartige Besonderheiten, die den Arbeitsalltag in der Versicherungsbranche vereinfachen:

Integrierte Beratungstechnologie

Durch dieses innovative Tool lässt sich aus der Bestandsführung ein Beratungsprozess mitsamt Datenübergabe anstoßen. Abgeschlossene Anträge werden inklusive der Dokumente automatisch im Verwaltungssystem übernommen – eine manuelle Antragserfassung entfällt. Dies dient der optimalen Datennutzung und führt somit zur Bestandsverdichtung.

Hohe Automatisierungsquote

Durch eine KI-unterstützte Prozessverarbeitung werden Verträge automatisch Dokumenten zugeordnet. Darüber hinaus lassen sich Folgeprozesse anstoßen, wie z.B. Mails an Vermittler und Kunden. Sparen Sie so Zeit und Arbeit.

Auszeichnung

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BiPRO Top Anwender

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