CRM für Versicherungsmakler und -vertriebe: Eine leistungsstarke CRM-Software für den Unternehmenserfolg

• ganzheitliche technologische Unterstützung entlang der gesamten Customer Journey
• Reduzierung der Kosten und des Zeitaufwands für Verwaltungsaufgaben
• Erhöhung der Akquise-Chancen durch automatische Analyseprozesse
• Unterstützung auf Knopfdruck bei der Kundenberatung und Auflistung passender Kundenangebote
• Auslegung auf ein langfristiges Wachstum

Eine moderne und effiziente CRM-Software für Versicherungen listet alle relevanten Kundendaten unter Einhaltung der Verbraucherschutzkriterien auf Knopfdruck übersichtlich auf. Es werden alle wichtigen Informationen wie etwa Vertragsdauer, Tarife, Beitragshöhen etc. schnell angezeigt, ohne dass aufwendig danach gesucht werden muss. Hochklassige CRM-Software für Versicherungsmakler beinhaltet Cloud-Lösungen, sodass der Berater auch unterwegs von mobilen Geräten jederzeit auf diese Daten zugreifen kann. Bei Kundengesprächen ist dies besonders wichtig.

Der Anbieter der CRM-Software für Versicherungsvertriebe sollte optimalerweise auf die Versicherungsbranche spezialisiert sein. Nur dann kennt er den Arbeitsalltag von Versicherungsmaklern und kann auch wirklich ein Programm anbieten, das diesen erleichtert. Bei Standardlösungen, die sich für verschiedene Branchen eignen, ist es wahrscheinlich, dass häufigere Anpassungen notwendig sind. Zudem können Makler bei einem auf die Versicherungsbranche spezialisierten Anbieter im Falle von Fragen und Problemen eine kompetente Beratung erwarten.

Die Kundendaten sind das Kapital von Versicherungsmaklern. Daher muss ein Zugriff auf diese auch jederzeit unabhängig vom Software-Anbieter möglich sein. Das heißt, bei einem unplanmäßigen Ausfall des Systems müssen aktuelle Backups zur Verfügung stehen, auf die die Versicherung zugreifen kann. Auch bei einer Abschaltung des Systems muss der Makler auf die Daten zugreifen können – deswegen dürfen diese keinesfalls verschlüsselt werden.

• ein übersichtliches Layout
• eine einfache, intuitive Bedienung
• effiziente Termin- und Aufgabenverwaltung
• Tools für Vertriebsoptimierung und Umsatzplanung
• Umsatzplanung
• einfache Kommunikationsmöglichkeiten aus dem Programm heraus
• eine professionelle Einführung in das System durch den Anbieter
• einen professionellen Support
• einfache Datenaktualisierung mittels Schnittstellen (GDV, Flex-Import, SMART GEVO)

Die Smart InsurTech AG, eine Tochtergesellschaft der SDAX-notierten Hypoport SE, verfügt über rund 30 Jahre Erfahrung in der Versicherungswirtschaft und unterhält 11 Standorte in Deutschland. Mit SMART ADMIN stellt das Unternehmen Versicherungsmaklern, Vertrieben, Assekuradeuren und Pools ein allumfassendes System für Bestandsführung, Vertriebscontrolling, Analyse, Beratung und Endkundensysteme zur Verfügung. Neben Standardfunktionen wie der Kunden- und Vertragsverwaltung sowie dem Dokumentenmanagement und der Provisionsabrechnung enthält die CRM-Software für Versicherungen auch einige einzigartige Besonderheiten, die den Arbeitsalltag in der Versicherungsbranche vereinfachen: