Inkassosoftware für Versicherungsmakler
Eigeninkasso und Direktinkasso. Vollständig automatisiert in Smart Admin.
Ob Sie Prämien selbst einziehen oder die Courtageabrechnung mit Versicherern im Blick behalten – mit dem Inkasso-Modul in Smart Admin bilden Sie alle Inkassomodelle und Abrechnungslogiken in einem System ab. Ohne manuelle Umwege, ohne Fehlerquellen.
Der Status quo
Eigeninkasso ohne die richtige Software kostet Zeit, Geld und Nerven
Manuelle Abrechnungsprozesse
Wer Prämien selbst einzieht und mit Versicherern abrechnet, hat es mit einer Vielzahl von Buchungsvorgängen, offenen Posten und Fristen zu tun. Ohne automatisierte Unterstützung wächst der Aufwand mit jedem neuen Kunden überproportional.
Fehleranfällige Datenflüsse
Zahlungseingänge manuell Policen zuzuordnen, SEPA-Mandate zu verwalten und gleichzeitig das Mahnwesen im Griff zu behalten – das ist fehleranfällig und bindet Innendienst-Kapazitäten, die an anderer Stelle dringend gebraucht werden.
Fehlende Transparenz über offene Posten
Ohne klare Übersicht über Zahlungsstände, ausstehende Courtagen und laufende Mahnverfahren verliert das Backoffice schnell den Überblick – und damit die Kontrolle über die eigene Liquidität.
Inkasso in Smart Admin
Ein System für alle Inkassomodelle – vom Prämieneinzug bis zur Courtageabrechnung
Eigeninkasso: Prämieneinzug und Abrechnung
Beim Eigeninkasso ziehen Sie Prämien direkt beim Versicherungsnehmer ein und rechnen anschließend mit dem Versicherer ab. Smart Admin bildet diesen gesamten Prozess ab: SEPA-Mandate verwalten, fällige Beiträge per SEPA-Datei einziehen, Zahlungseingänge automatisch den korrekten Policen zuordnen und offene Posten übersichtlich im Blick behalten.
Rechnungen und Prämienabrechnungen erstellen Sie direkt aus dem Maklerverwaltungsprogramm heraus – inklusive ZUGFeRD-konformer E-Rechnung. Das integrierte Mahnwesen erkennt ausstehende Zahlungen und unterstützt Sie beim Erstellen von Zahlungserinnerungen, ohne dass Sie manuell eingreifen müssen.
Direktinkasso: Courtageabrechnung mit Versicherern
Courtagen prüfen, vergleichen, abrechnen – ohne manuelle Nacharbeit.
Beim Direktinkasso zieht der Versicherer die Prämie direkt beim Kunden ein. Ihre Aufgabe ist die korrekte Courtageabrechnung. Smart Admin empfängt Courtagegutschriften über standardisierte BiPRO-Schnittstellen, gleicht sie automatisch mit den erwarteten Werten ab und schlägt Alarm bei Abweichungen.
Prämien- und Courtageabrechnungen mit Versicherern sowie die Provisionsabrechnung mit Untervermittlern lassen sich direkt aus dem System erstellen. Rechnungs- und Zahlungsjournale sowie Kontrollreports geben Ihnen jederzeit volle Transparenz über alle Abrechnungsvorgänge.
DATEV-Integration und Buchungssystem
Buchhaltungsrelevante Daten direkt an DATEV übergeben.
Smart Admin verfügt über eine DATEV-konforme Schnittstelle. Alle buchungsrelevanten Vorgänge – Zahlungseingänge, Rechnungen, Courtagen – können direkt an Ihre Finanzbuchhaltung oder Ihren Steuerberater übergeben werden. Das integrierte Buchungssystem erfasst und verbucht Zahlungseingänge automatisch, sodass keine Daten doppelt erfasst werden müssen.
Funktionen
Alle Inkasso-Funktionen von Smart Admin auf einen Blick
- SEPA-Einzug – Mandate verwalten und fällige Beiträge per SEPA-Datei einziehen
- Automatische Policenzuordnung – Zahlungseingänge werden automatisch den richtigen Verträgen zugeordnet
- Mahnwesen – Offene Posten überwachen und Zahlungserinnerungen automatisiert erstellen
- Rechnungsstellung – Prämien- und Courtagerechnungen direkt aus Smart Admin erzeugen
- ZUGFeRD / E-Rechnung – Gesetzeskonforme elektronische Rechnung inklusive
- Courtageabrechnung – Abrechnung mit Versicherern und Untervermittlern in einem System
- BiPRO-Schnittstelle – Courtagegutschriften automatisch empfangen und abgleichen
- DATEV-Integration – Buchhaltungsdaten direkt übergeben, kein Doppelaufwand
- Kontrollreports – Rechnungs- und Zahlungsjournale auf Knopfdruck
Warum Inkassomakler auf Smart Admin setzen
Ohne Inkassosoftware
Manuelle Zuordnung von Zahlungseingängen zu Policen
SEPA-Mandate in separaten Tools oder Excel verwaltet
Mahnwesen läuft separat, Fristen werden übersehen
Courtageabrechnungen manuell erstellt und geprüft
DATEV-Übergabe manuell oder über Umwege
Wachstum erfordert mehr Innendienst-Personal
Mit Smart Admin
Automatische Zuordnung ohne manuellen Eingriff
SEPA-Verwaltung und Einzug direkt im MVP
Integriertes Mahnwesen mit automatischen Erinnerungen
BiPRO-Abgleich und automatisierte Abrechnung
Direkte DATEV-konforme Schnittstelle
Skalierung ohne proportionalen Personalaufbau
Auch relevant für Honorarberater
Honorarberater, die auf Honorarbasis arbeiten und keine Provisionen vereinnahmen, benötigen eine andere Art der Abrechnung – nämlich gegenüber ihren Mandanten direkt. Das Inkasso-Modul in Smart Admin unterstützt auch dieses Modell: Honorarrechnungen erstellen, Zahlungseingänge verfolgen, Mahnwesen nutzen – alles in einem System.
Häufige Fragen zur Inkasso-Software
Unterstützt Smart Admin sowohl Eigeninkasso als auch Direktinkasso?
Ja. Smart Admin bildet beide Inkassomodelle vollständig ab. Beim Eigeninkasso übernimmt das System Prämieneinzug, Verbuchung und Abrechnung mit dem Versicherer. Beim Direktinkasso empfängt Smart Admin Courtagegutschriften über BiPRO-Schnittstellen und unterstützt bei der Abrechnung mit Versicherern und Untervermittlern.
Wie funktioniert der SEPA-Einzug in Smart Admin?
Sie hinterlegen SEPA-Mandate direkt im System und erstellen per Knopfdruck SEPA-Dateien für fällige Beitragseingänge. Die anschließende Verbuchung der Zahlungseingänge erfolgt automatisiert und wird den korrekten Policen zugeordnet.
Kann Smart Admin Courtagegutschriften automatisch mit eigenen Erwartungswerten abgleichen?
Ja. Über die BiPRO-Schnittstelle empfängt Smart Admin Courtagegutschriften von angebundenen Versicherern und gleicht diese mit den im System hinterlegten Erwartungswerten ab. Abweichungen werden erkannt und zur Prüfung markiert.
Ist eine DATEV-Übergabe möglich?
Ja. Smart Admin verfügt über eine DATEV-konforme Schnittstelle, über die alle buchungsrelevanten Daten direkt an Ihre Finanzbuchhaltung oder Ihren Steuerberater übergeben werden können.
Ist das Inkasso-Modul Teil von Smart Admin oder ein separates Produkt?
Das Inkasso-Modul ist fester Bestandteil von Smart Admin und kein separates Add-on. Sie benötigen kein weiteres Tool – alle Inkassofunktionen sind direkt im Maklerverwaltungsprogramm integriert.
Lassen Sie uns gemeinsam prüfen, ob Smart Admin Ihr Inkasso-Setup löst
Smart InsurTech
Eigeninkasso bringt Margen – aber auch Komplexität. Viele Makler unterschätzen, wie viel manueller Aufwand in der Prämienverbuchung, im Mahnwesen und in der Courtageabrechnung steckt. Smart Admin automatisiert genau diese Prozesse: zuverlässig, skalierbar und vollständig integriert in Ihre Bestandsverwaltung.
In einem persönlichen Gespräch zeigen wir Ihnen, wie das Inkasso-Modul in der Praxis funktioniert – und was es für Ihr Backoffice konkret bedeutet, unabhängig davon, ob Sie Eigeninkasso, Direktinkasso oder beides betreiben.
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Smart Admin
Die flexible Verwaltungssoftware
Das digitale Maklerverwaltungsprogramm sorgt für maximale Effizienz Ihrer Administration und Verwaltung von Kundendaten. Die integrierte Prozessunterstützung reicht von BiPRO-Anbindungen über flexible Services zur Bestandsverwaltung bis zu Reportings.
Provisionsabrechnung
in Smart Admin
Alle Produkte und Abrechnungslogiken in einem System abbilden – von der Courtageprüfung über die Verteilung an Untervermittler bis zur revisionssicheren Dokumentation.
Software für Honorarberater
Honorarrechnungen erstellen, Zahlungseingänge verfolgen und Mandanten vollständig verwalten – Smart Admin unterstützt auch das Honorarmodell ohne Provisionslogik.
