Versicherungsmaklersoftware – Die passende Software für Makler

Die Anforderungen an ein neues Programm sind heute komplexer denn je – mit Blick auf den geschäftlichen Erfolg und Ihre Kunden aber umso wichtiger. Bevor Sie die Maklersoftware kaufen, sollten Sie als Versicherungsunternehmen, Versicherungsmakler oder Finanzdienstleister mit dem Anbieter der Versicherungssoftware die wichtigsten Fragen klären – zum Unternehmen (Referenzen, Organisation, Partner, Vertrieb, …) und zu den Produkten bzw. der Software (Funktionen, Schnittstellen, professioneller Support, Technik, …). Nur so verschaffen Sie sich einen maximalen Überblick. Vergleichen Sie daher die am Markt befindlichen Lösungen miteinander oder lassen sich ein individuelles Angebot erstellen. Ein Vergleich lohnt sich. Die Vorteile einer Maklersoftware von Smart InsurTech liegen klar auf der Hand: Das Kundenverwaltungprogramm ist eine professionelle Software mit modernsten Kundenmanagement-Lösungen, die flexibel anpassbar, leicht bedienbar und ohne Aufwand einsatzbereit ist. Das innovative Kundenverwaltungsprogramm perfektioniert Geschäftsvorgänge und unterstützt Sie beim Erstellen individueller Kundenangebote. Profitieren Sie von mehr Transparenz im Hinblick auf die Aktivitäten Ihrer Mitarbeiter und verbessern Sie nachhaltig die Effizienz des Vertriebs. Wenn Sie bereits eine Maklersoftware haben und Ihren Anbieter wechseln wollen, beachten Sie auch unseren Beitrag zum Wechsel einer Maklersoftware.

• Ein Softwarehaus, das circa 10 Jahre oder länger am Markt ist, hat seine Marktfähigkeit bewiesen und kennt die Versicherungsbranche.

• Wie viele Kunden bzw. Anwender hat das Unternehmen? Mehr als 500 Kunden sind eine solide Basis, lassen Sie sich Referenzen zeigen. Zusätzlich ist das Kundensegment von Bedeutung. Finanzdienstleister ist eben nicht gleich Finanzdienstleister.

• Wie viele Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen? Wenn das Unternehmenswissen auf viele Köpfe verteilt ist, ist ein etwaiger Ausfall eines einzelnen „genialen“ Mitarbeiters (z.B. des Projektentwicklers) kein Risiko.

• Wie ist die wirtschaftliche Situation des Herstellers? Nur wer mit seiner Versicherungssoftware Überschüsse erwirtschaftet, kann diese in zukünftige Entwicklungen investieren. Lassen Sie sich relevante Unternehmenskennzahlen zeigen.

• Kann der Hersteller ein Komplettsystem aus einer Hand anbieten (MVP, FinanzAnalyse, Vergleicher)?

• Können Sie alle notwendigen Funktionalitäten aus einer Hand beziehen? Einen Ansprechpartner für alle Fragen zu haben ist gerade bei Problemen wichtig.

• Ist die Makler-Verwaltungssoftware online- und/oder offlinefähig? Unsere Arbeitswelt ist von Mobilität geprägt. Ein modernes System sollte daher offline und online zur Verfügung stehen.

• Besteht die Möglichkeit Standard-, aber auch individuelle Arbeitsabläufe zu automatisieren? Eine moderne Softwarelösung sollte Standardprozesse in der Verwaltung automatisiert abarbeiten. Zudem sollte der Bestand permanent durch das System auf Umsatzpotenzial durchforstet werden.

• Können Sie jederzeit per Mausklick auch ohne den Hersteller auf Ihre Daten/Dokumente zugreifen? Die Faustregel lautet: Keine verschlüsselten Daten!

• Wird ein professioneller Support geboten?

• Wird die Systemeinführung unterstützt?

• Wie ist die Erreichbarkeit?

• Decken die Kosten Ihre Anforderungen ab?

• Wie ist die Reaktionszeit vereinbart?