Maklersoftware kaufen – Was müssen moderne Softwares können?

Undurchsichtig, unnötig kompliziert oder veraltet – nicht alle Verwaltungstools sind dazu geeignet, die Herausforderungen zu meistern, denen sich Makler im digitalen Zeitalter zunehmend gegenübersehen. Moderne Softwares-Produkte sollten:

• ganzheitliche technologische Unterstützung bieten
• Ihre Bestände aufwerten
• Zeit- und Kostenaufwand für Verwaltungsaufgaben minimieren
• Akquise-Chancen erhöhen (dank automatisierter Analyseprozesse)
• informierte Kundenberatung ebenso wie das Erstellen individueller Kundenangebote erleichtern
• langfristiges Wachstum unterstützen

Damit das möglich ist, gibt es einige Leistungen, auf die Sie keinesfalls verzichten sollten, wenn Sie eine Maklersoftware kaufen:

Die wohl wichtigste Aufgabe einer Verwaltungssoftware ist die übersichtliche, sichere Aufbereitung von Daten nach Verbraucherschutzkriterien. Für geregelte Abläufe im Berufsalltag sollten Vertragsinformationen wie Vertragsbeginn, -dauer, Kündigungsfristen, Beitragshöhe sowie auch der Leistungs- und Versicherungsumfang jederzeit schnell einsehbar sein – ohne mühseliges Blättern in den Vertragsunterlagen.

Hochwertige Verwaltungsprogramme bieten Ihnen moderne Cloud-Lösungen, mit denen Sie standortunabhängig mittels Computer oder mobilem Endgerät auf wichtige Kundendaten zugreifen können – sowohl on- als auch offline.

Aktuelle Maklersoftwares ermöglichen (zum Teil sogar mit KI-Unterstützung) eine automatisierte Dokumentenverarbeitung, die Ihnen lästiges händisches Einpflegen von Kundendaten im Alltag erspart und Back-Office-Arbeit durch effektive Prozesse reduziert.

Um eine reibungslose Übertragung Ihrer Bestandsdaten in die neue Software zu ermöglichen, sollte der Software-Anbieter über Erfahrung im Bereich Datenmigrationen aus verschiedenen Verwaltungssystemen verfügen.

Im Rahmen der zunehmenden Digitalisierungen gehen auch Versicherungsgesellschaften dazu über, Verwaltungs- und Kommunikationsprozesse zu digitalisieren. Für eine erfolgreiche Zusammenarbeit sollte die Software demnach unbedingt diverse Schnittstellen nach GDV- und BiPRO-Standards beinhalten, die einen Datenaustausch auf höchstem Niveau ermöglichen.

Bevor Sie eine Maklersoftware kaufen, sollten Sie sich unbedingt versichern, dass Sie auch im Falle einer Abschaltung des Systems weiterhin Zugriff auf Ihre Daten haben und der Hersteller kein Verwertungsinteresse an Ihren Daten hat.

Die Verwaltung Ihrer Kundendaten ist eine der wichtigsten Aufgaben in der Versicherungsmaklerbranche. Ihre Verwaltungssoftware sollte aus diesem Grund optimal auf die Bedürfnisse und einzigartigen Strukturen Ihres Unternehmens zugeschnitten sein. Kompetente Anbieter erstellen für Sie ganzheitliche, individuelle Komplettlösungen, die Ihren Arbeitsalltag in allen Verwaltungsaspekten unterstützen.
Weitere nützliche Softwareeigenschaften, auf die Sie bei der Auswahl achten sollten, sind beispielsweise:

• effiziente Termin- und Fristenverwaltung
• modernes, aufgeräumtes Design
• intuitive Nutzung
• einfache Kommunikation mit Dritten aus der Software heraus
• Erfahrung des Herstellers im Finanzdienstleistungsbereich
• finanzielle Transparenz
• professioneller Support
• begleitete Systemeinführung