Vorteile einer Maklersoftware – Das sollte Ihnen das Verwaltungsprogramm bieten

Eine kontinuierlich hohe Produktivität ist für Makler im Finanzdienstleistungsbereich essentiell, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Aufgrund des schwankenden Kundenvolumens (insbesondere im Privatkundenbereich) stellt die effiziente Verwaltung von Kundendaten einen Schlüsselfaktor für erfolgreiche Geschäftsbeziehungen und produktives Arbeiten dar. Eine CRM-Software soll in der zunehmend digitalen Geschäftswelt jedoch nicht nur die Datenaufbereitung erleichtern; stattdessen soll das Tool den gesamten Vertriebsprozess optimieren.

Egal, ob Dokumentenverwaltung, Kundendaten, Kapitalanlagen oder Kampagnenmanagement – ganzheitliche System-Lösungen unterstützen Sie bei der kundenzentrierten Arbeit und administrativen Tätigkeiten, so dass Sie dem Kerngeschäft Ihre volle Aufmerksamkeit widmen können.
Die wichtigsten Vorteile einer Maklersoftware auf einen Blick:

• ganzheitliche technologische Unterstützung entlang der gesamten Wertschöpfungskette
• Prozessoptimierung und Kostenreduzierung für Verwaltungsaufgaben
• Aufwertung der Bestände
• Verbesserung von Akquise-Chancen (dank automatisierter Analyseprozesse)
• organisierte Vertriebsabwicklung
• Unterstützung bei der Kundenberatung sowie dem Erstellen individueller Kundenangebote

Eine Maklersoftware hat zahlreiche Vorteile; die Nachteile moderner Datenmanagementprogramme liegen vor allem in der Undurchsichtigkeit vieler Angebote begründet. Verschlüsselte Daten, fragwürdige Sicherungsprozesse, unseriösen Anbieter…vor minderwertigen Produkten ist auch der Markt für Verwaltungssoftwares nicht gefeit. Um sicher gehen zu können, dass es sich bei Ihrem favorisierten Maklertool um eine lohnende Investition handelt, macht es Sinn, einen Blick auf die folgenden Aspekte zu werfen:

Stellen Sie sicher, dass Sie auch ohne den Software-Hersteller jederzeit auf Ihre Daten und Dokumente zugreifen können – verschlüsselte Daten sind ein absolutes No-Go. Weiterhin sollten Sie unbedingt klären, wie Sie auch im Falle einer Abschaltung des Verwaltungssystems weiterhin Zugriff auf Ihre Daten haben. Prüfen Sie außerdem, ob der Anbieter ausreichend Erfahrung im Bereich der Datenmigration aus den entsprechenden Verwaltungssystemen vorweisen kann, um Ihre Bestandsdaten sicher in das neue System zu übertragen.

Wählen Sie idealerweise einen Hersteller, welcher sich bereits in der Versicherungsbranche spezialisiert und am Markt etabliert hat. So können Sie sicher sein, dass es sich um einen seriösen Anbieter handelt, dessen Mitarbeiter Sie dank langjähriger Erfahrung kompetent beraten können.

Neben einer intuitiv bedienbaren Programmoberfläche ist eine professionelle Systemeinführung die wichtigste Voraussetzung für eine erfolgreiche Implementierung der neuen Software. Prüfen Sie, ob der Hersteller in diesem Bereich Unterstützung anbietet.

Bei Systemausfällen und technischen Störungen ist außerdem ein fachkundiger Support sowie eine schnelle Reaktionszeit des Dienstleisters essentiell, um Gewinnausfälle zu vermeiden. Es lohnt sich also, einen Blick auf das Support-Angebot des Herstellers zu werfen.

Wenn Sie sich für eine Maklersoftware entscheiden, gehen Sie für eine gewisse Zeit eine Abhängigkeitsbeziehung mit dem jeweiligen Anbieter ein. Die Zukunftsfähigkeit der Software ist demnach vor allem im Hinblick auf technische Weiterentwicklungen und die Anpassung an digitale Neuerungen von großer Bedeutung.

Folgende Fragen können dabei helfen, die Zukunftsfähigkeit des Herstellers zu prüfen:

• Engagiert sich der Hersteller bei BiPRO e.V.?
• Hat der Anbieter bisher regelmäßig in die Weiterentwicklung der Software investiert?
• Erwirtschaftet der Anbieter genügend Überschüsse, um in zukünftige Entwicklungen zu investieren?

Ein gutes Maklerverwaltungstool verschafft Ihnen mindestens einen Überblick über wichtige Kundendaten und erleichtert Ihre Arbeit im Alltag. Innovative Hersteller bieten Ihnen darüber hinaus professionelle Komplettlösungen (inkl. MVP, FinanzAnalyse, Vergleicher uvm.), die Ihre Betriebsabläufe und Verwaltungsprozesse nicht nur vereinfachen, sondern durch den Einsatz von KI gleichzeitig optimieren.

Erstklassige Kundenverwaltungstools umfassen für höchste Produktivität unter anderem Funktionen wie:

• Kundenverwaltung (Kundendatenbank inkl. Adressverwaltung, Kontaktmanagement)
• Termin- und Aufgabenverwaltung
• Dokumentenverwaltung (inkl. Auskunftsdatenbank, Reporting)
• Vertriebsoptimierung
• Marketing-Automatisierung
• Umsatzplanung,
• Angebotswesen
• Verwaltung von Geschäftsbeziehungen (Mitarbeiter, Partner, Versicherungsunternehmen)

Um Sie bestmöglich bei der Betreuung Ihrer Kunden unterstützen zu können, sollten die Funktionen des CRM-Tools individuell an die Strukturen Ihres Unternehmens angepasst werden.