Maklerverwaltungsprogramm – Das richtige MVP finden

In Deutschland sind laut DIHK momentan 46.073 registrierte Versicherungsmakler tätig (Stand Juni 2020). Von diesen setzt nur etwa jeder dritte Makler ein Maklerverwaltungsprogramm (MVP) ein.

Durch ein gutes Maklerverwaltungsprogramm können Makler, Versicherungsmakler und Versicherungsagenturen ihren Arbeitsalltag effizienter gestalten. Maklerverwaltungsprogramme ermöglichen die Erfassung und Bearbeitung von Bestandsdaten Ihrer Kunden und Interessenten. Ein Profi Maklerprogramm verknüpft alle zusammenhängenden Arbeitsprozesse, bietet höchste Sicherheit, vergleicht automatisch Daten und ermöglicht eine effizientere Vermarktung von Objekten und Finanzprodukten.

Gerade in Zeiten, in denen Kunden vermehrt digital betreut werden, ist der persönliche Kontakt zwischen Versicherungsmakler und Kunden elementar. Ihre Kunden möchten sich von Ihnen individuell betreut fühlen. Gerade hierbei kann Sie ein Maklerverwaltungsprogramm der Zukunft unterstützen. Mit Funktionen wie einer umfassenden Kundendatenbank und effizienter Bestandsverwaltung können Makler genau auf die Bedürfnisse Ihrer Kunden eingehen, Ihre Kundenbeziehungen verfestigen und eröffnen gleichzeitig ungeahnte strategische Möglichkeiten.

Bei der Wahl des für Sie passenden Programms kommt es nicht nur auf die Lösung selbst an, sondern auch auf das Softwareunternehmen. Dieses muss über ausreichend Erfahrung bei der Entwicklung von CRM-Lösungen für Versicherungen verfügen und Ihnen eine individuelle Betreuung gewährleisten. Sie sollten sich sicher sein, dass mit dem Unternehmen eine langfristige, erfolgreiche Zusammenarbeit möglich ist.

Kriterien für das Unternehmen

• Das Unternehmen sollte mindestens 10 Jahre am Markt sein – dies trägt nicht nur zur Unternehmenserfahrung, sondern auch zum Aufbau einer entsprechenden Infrastruktur bei.
• Es sollte mindesten 500 Kunden und entsprechende Referenzen vorweisen können.
• Je mehr Mitarbeiter das Unternehmen beschäftigt, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass durch den Ausfall eines einzelnen Mitarbeiters viel Knowhow verloren geht.
• Das Unternehmen sollte in der Lage sein, über einen längeren Zeitraum Gewinne zu erwirtschaften, um in neue Entwicklungen investieren zu können. Prüfen Sie die wirtschaftliche Situation von in Frage kommenden Anbietern.
• Neben dem Anbieter muss auch die Software Ihren Ansprüchen gerecht werden. Auf dem Markt gibt es einige Lösungen mit breitem Leistungsspektrum.

Beim Test hat das Softwareunternehmen Smart InsurTech im Jahr 2018 bereits zum vierten Mal den Innovationspreis erhalten. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf den exzellenten Softwarelösungen für den Mittelstand. Die Maklerprogramme für Versicherungen, Versicherungsagenten, Vertriebsmitarbeiter und Finanzdienstleister bieten höchsten Nutzwert und zeichnen sich durch einen besonders hohen Innovationsgehalt aus.

Smart InsurTech Software bietet seit 1990 Softwarelösungen im Bereich Versicherungs- und Finanzdienstleistungen an und hat mehr als 1600 zufriedene Kunden. Unser Maklerprogramm SMART ADMIN (FinanzOffice) von Smart InsurTech ist eine umfassende Lösung für Versicherungsmakler, die Ihre tägliche Arbeit erleichtert, Ihnen hilft Kosten zu reduzieren, die Kundenbindung verstärkt und Sie bei der Steigerung Ihrer Einnahmen unterstützt.

Bevor Sie sich für ein Programm entscheiden, sollten Sie die Hersteller und die Software vergleichen, um für Ihre Zwecke die perfekte Lösung zu finden. Deshalb haben wir eine Checkliste mit den wichtigsten Fragen für Sie zusammengestellt. Was unser Unternehmen und unsere Software SMART ADMIN (FinanzOffice) von Smart InsurTech anbelangt, haben wir die Fragen bereits beantwortet. Vergleichen Sie unsere Leistung mit denen anderer Hersteller und scheuen Sie nicht davor uns zu kontaktieren, wenn sich weitere Fragen ergeben.

Der Einsatz von EDV-gestützter Bestandskundenbetreuung erzeugt eine langanhaltende Kundenbindung. Die richtige Lösung kombiniert Prozessmanagement und -optimierung, Ablaufautomatisierung, Controlling und Buchhaltung und hilft Ihnen, brachliegendes Potential in Ihrem Kundenbestand zu erkennen und so Ihr Einkommen pro Kunde zu erhöhen. Die Kosten eines Maklerverwaltungsprogramms unterscheiden sich ganz nach Ihren Bedürfnissen und Wünschen.

Vorteile, Nutzen und Chancen eines Maklerverwaltungsprogramms im Überblick

• Kundendaten, Dokumentenmanagement, Termine, Controlling und Abrechnungssystem sind in einer Schnittstelle kombiniert.
• Dank webbasierten Zugriffs können Sie an jedem Arbeitsplatz über ein Onlineportal für jeden Kunden bestehende Versicherungspolicen, Beratungsprotokolle und Korrespondenzen abrufen.
• Umfassende Analysemöglichkeiten erlauben es Ihnen, Einkommenspotential zu erkennen und Ihre Kunden nach einer Vielzahl von Kriterien zu filtern sowie für jeden Kunden eine Versicherungsanalyse durchzuführen, um auf seinen Bedarf eingehen zu können.
• Das Programm weist auf unrentable Kunden hin und bietet Versicherungsmaklern die Möglichkeit, diese aufzuwerten.
• Filtern Sie die Datenbank z.B. nach Kindern, die bald volljährig werden, inaktiven oder unrentablen Kunden oder Personengruppen, von denen ein besonders großes Interesse für ein bestimmtes Angebot zu erwarten ist.
• Umfassende Funktionen zur Vertriebssteuerung, zu Umsatz- und Provisionsanalyse ermöglichen eine langfristige Investitions- und Personalplanung.
• Digitale Versicherungsordner bieten eine schnelle Übersicht über alle Policen, die für einen Kunden bestehen.
• Vorgänge wie Antragsstellung, Policierung, Vertragsverwaltung und auch Inkasso können mit einer Maklerverwaltung weitestgehend automatisiert werden.
• Erkennen Sie in Ihren Kundendaten den potentiellen Bedarf eines Risikoschutzes (Cross-Selling) und bereiten Sie individuelle Angebote vor.