Spätestens dann, wenn manuelle Prozesse Ihren Arbeitsalltag dominieren und wertvolle Ressourcen blockieren, wird der Einsatz eines Maklerverwaltungsprogramms unverzichtbar. SMART ADMIN hilft Ihnen nicht nur bei der Daten- und Terminverwaltung, sondern unterstützt Sie auch bei der Angebotserstellung, Bestandsanalyse, Kundenkorrespondenz und sogar bei der Investitionsplanung. Der konsequente Einsatz dieses Tools reduziert langwierige Verwaltungsarbeit und schafft Freiraum für strategische Entscheidungen.

Ein modernes Maklerverwaltungsprogramm ist unverzichtbar, wenn Sie Ihre Kundenkorrespondenz effizient verwalten, Angebote und Policen schnell bearbeiten sowie Bestände analysieren und Ihre Einkommensstruktur im Blick behalten möchten. Es integriert sich umfassend in den Arbeitsalltag und unterstützt bei Terminverwaltung, Vertriebssteuerung und Provisionsabrechnung. Darüber hinaus bietet es wertvolle Hilfe bei der Investitionsplanung und setzt durch Automatisierung Ressourcen frei, die für strategisches Wachstum und hochwertige Kundenbetreuung genutzt werden können.

Für detaillierte Informationen zu unseren Lösungen und Vorteilen laden Sie unsere übersichtliche Checkliste für die Auswahl eines Maklerverwaltungsprogramms herunter – Ihre Fragen sind darin bereits beantwortet!

Der Einsatz von EDV-gestützter Bestandskundenbetreuung erzeugt eine langanhaltende Kundenbindung. Die richtige Lösung kombiniert Prozessmanagement und -optimierung, Ablaufautomatisierung, Controlling und Buchhaltung und hilft Ihnen, brachliegendes Potential in Ihrem Kundenbestand zu erkennen und so Ihr Einkommen pro Kunde zu erhöhen. Die Kosten eines Maklerverwaltungsprogramms unterscheiden sich ganz nach Ihren Bedürfnissen und Wünschen.

Vorteile, Nutzen und Chancen eines Maklerverwaltungsprogramms im Überblick

• Kundendaten, Dokumentenmanagement, Termine, Controlling und Abrechnungssystem sind in einer Schnittstelle kombiniert.
• Dank webbasierten Zugriffs können Sie an jedem Arbeitsplatz über ein Onlineportal für jeden Kunden bestehende Versicherungspolicen, Beratungsprotokolle und Korrespondenzen abrufen.
• Umfassende Analysemöglichkeiten erlauben es Ihnen, Einkommenspotential zu erkennen und Ihre Kunden nach einer Vielzahl von Kriterien zu filtern sowie für jeden Kunden eine Versicherungsanalyse durchzuführen, um auf seinen Bedarf eingehen zu können.
• Das Programm weist auf unrentable Kunden hin und bietet Versicherungsmaklern die Möglichkeit, diese aufzuwerten.
• Filtern Sie die Datenbank z.B. nach Kindern, die bald volljährig werden, inaktiven oder unrentablen Kunden oder Personengruppen, von denen ein besonders großes Interesse für ein bestimmtes Angebot zu erwarten ist.
• Umfassende Funktionen zur Vertriebssteuerung, zu Umsatz- und Provisionsanalyse ermöglichen eine langfristige Investitions- und Personalplanung.
• Digitale Versicherungsordner bieten eine schnelle Übersicht über alle Policen, die für einen Kunden bestehen.
• Vorgänge wie Antragsstellung, Policierung, Vertragsverwaltung und auch Inkasso können mit einer Maklerverwaltung weitestgehend automatisiert werden.
• Erkennen Sie in Ihren Kundendaten den potentiellen Bedarf eines Risikoschutzes (Cross-Selling) und bereiten Sie individuelle Angebote vor.

Der Einsatz von EDV-gestützter Bestandskundenbetreuung erzeugt eine langanhaltende Kundenbindung. Die richtige Lösung kombiniert Prozessmanagement und -optimierung, Ablaufautomatisierung, Controlling und Buchhaltung und hilft Ihnen, brachliegendes Potential in Ihrem Kundenbestand zu erkennen und so Ihr Einkommen pro Kunde zu erhöhen. Die Kosten eines Maklerverwaltungsprogramms unterscheiden sich ganz nach Ihren Bedürfnissen und Wünschen. 

Vorteile, Nutzen und Chancen eines Maklerverwaltungsprogramms im Überblick 

• Kundendaten, Dokumentenmanagement, Termine, Controlling und Abrechnungssystem sind in einer Schnittstelle kombiniert. 
• Dank webbasierten Zugriffs können Sie an jedem Arbeitsplatz über ein Onlineportal für jeden Kunden bestehende Versicherungspolicen, Beratungsprotokolle und Korrespondenzen abrufen. 
• Umfassende Analysemöglichkeiten erlauben es Ihnen, Einkommenspotential zu erkennen und Ihre Kunden nach einer Vielzahl von Kriterien zu filtern sowie für jeden Kunden eine Versicherungsanalyse durchzuführen, um auf seinen Bedarf eingehen zu können. 
• Das Programm weist auf unrentable Kunden hin und bietet Versicherungsmaklern die Möglichkeit, diese aufzuwerten. 
• Filtern Sie die Datenbank z.B. nach Kindern, die bald volljährig werden, inaktiven oder unrentablen Kunden oder Personengruppen, von denen ein besonders großes Interesse für ein bestimmtes Angebot zu erwarten ist. 
• Umfassende Funktionen zur Vertriebssteuerung, zu Umsatz- und Provisionsanalyse ermöglichen eine langfristige Investitions- und Personalplanung. 
• Digitale Versicherungsordner bieten eine schnelle Übersicht über alle Policen, die für einen Kunden bestehen. 
• Vorgänge wie Antragsstellung, Policierung, Vertragsverwaltung und auch Inkasso können mit einer Maklerverwaltung weitestgehend automatisiert werden. 
• Erkennen Sie in Ihren Kundendaten den potentiellen Bedarf eines Risikoschutzes (Cross-Selling) und bereiten Sie individuelle Angebote vor. 

Nur etwa jeder dritte registrierte Verischerungsmakler setzt ein Maklerverwaltungsprogramm (MVP) ein. Dabei können Makler, Versicherungsmakler und Versicherungsagenturen durch eine gute Maklersoftware ihren Arbeitsalltag effizienter gestalten. Maklerverwaltungsprogramme ermöglichen die Erfassung und Bearbeitung von Bestandsdaten Ihrer Kunden und Interessenten. Ein Profi Maklerprogramm verknüpft alle zusammenhängenden Arbeitsprozesse, bietet höchste Sicherheit, vergleicht automatisch Daten und ermöglicht eine effizientere Vermarktung von Objekten und Finanzprodukten. 

Gerade in Zeiten, in denen Kunden vermehrt digital betreut werden, ist der persönliche Kontakt zwischen Versicherungsmakler und Kunden elementar. Ihre Kunden möchten sich von Ihnen individuell betreut fühlen. Gerade hierbei kann Sie ein Maklerverwaltungsprogramm der Zukunft unterstützen. Mit Funktionen wie einer umfassenden Kundendatenbank und effizienter Bestandsverwaltung können Makler genau auf die Bedürfnisse Ihrer Kunden eingehen, Ihre Kundenbeziehungen verfestigen und eröffnen gleichzeitig ungeahnte strategische Möglichkeiten. 

Bei der Wahl des für Sie passenden Programms kommt es nicht nur auf die Lösung selbst an, sondern auch auf das Softwareunternehmen. Dieses muss über ausreichend Erfahrung bei der Entwicklung von CRM-Lösungen für Versicherungen verfügen und Ihnen eine individuelle Betreuung gewährleisten. Sie sollten sich sicher sein, dass mit dem Unternehmen eine langfristige, erfolgreiche Zusammenarbeit möglich ist.

Kriterien für das Unternehmen

• Das Unternehmen sollte mindestens 10 Jahre am Markt sein – dies trägt nicht nur zur Unternehmenserfahrung, sondern auch zum Aufbau einer entsprechenden Infrastruktur bei.
• Es sollte mindesten 500 Kunden und entsprechende Referenzen vorweisen können.
• Je mehr Mitarbeiter das Unternehmen beschäftigt, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass durch den Ausfall eines einzelnen Mitarbeiters viel Knowhow verloren geht.
• Das Unternehmen sollte in der Lage sein, über einen längeren Zeitraum Gewinne zu erwirtschaften, um in neue Entwicklungen investieren zu können. Prüfen Sie die wirtschaftliche Situation von in Frage kommenden Anbietern.
• Neben dem Anbieter muss auch die Software Ihren Ansprüchen gerecht werden. Auf dem Markt gibt es einige Lösungen mit breitem Leistungsspektrum.

Die Kosten für ein Maklerverwaltungsprogramm variieren je nach Anbieter, Funktionsumfang und Zahlungsmodell. Grundsätzlich gibt es drei gängige Finanzierungsmodelle:

• Einmalinvestition: Ein fester Kaufpreis (ab ca. 400 Euro) ermöglicht eine dauerhafte Nutzung der Software. Nachteilig ist, dass technische Updates meist nicht inkludiert sind.
• Monatliche Beiträge: Abomodelle (zwischen 40 und 100 Euro pro Monat) verteilen die Kosten gleichmäßig und umfassen oft Updates und Support. Mindestlaufzeiten betragen zwischen einem und 36 Monaten.
• Jahresbeiträge: Ähnlich wie monatliche Modelle, aber mit jährlicher Zahlungsweise.

Wichtige Überlegungen bei der Auswahl

Der Preis eines Maklerverwaltungsprogramms hängt von individuellen Anforderungen ab, wie Unternehmensgröße, Beratungsphilosophie, IT-Konzept und Zielgruppe. Neben den Grundkosten sollten Makler zusätzliche Ausgaben wie IT-Lizenzen, Support oder weitere Nutzer berücksichtigen.

Fragen, die Sie sich stellen sollten:

• Wie hoch sind die einmaligen und laufenden Kosten?
• Gibt es versteckte Gebühren, z. B. für Support?
• Wie skalierbar ist das Programm, wenn Ihr Unternehmen wächst?

Mit der Maklersoftware von Smart InsurTech profitieren Sie von einer flexiblen und transparenten Lizenzstruktur. Sie zahlen nur für das, was Sie tatsächlich nutzen, und erhalten eine innovative, maßgeschneiderte Komplettlösung.

Begehen Sie bei der Auswahl Ihres MVPs nicht den Fehler, Ihre Auswahl ausschließlich von den Kosten des Verwaltungstools abhängig zu machen. Mittlerweile gibt es auch einige Hersteller, die ihre Verwaltungslösungen kostenlos anbieten – sind Sie jedoch auf der Suche nach einem hochwertigen technologischen Produkt, kostet dies in der Regel auch einen angemessenen Preis. Digitale Lösungen und moderne Softwares werden schließlich nicht ohne kompetente Softwareentwickler programmiert. 

Gleichzeitig bedeutet dies nicht, dass die teuerste Lösung automatisch die beste für Ihr Unternehmen sein muss. Insbesondere kleinere Maklerbüros profitieren nur wenig von teuren Premium-Anwendungen mit unzähligen Verwaltungsoptionen. Behalten Sie von Anfang an Ihre Anforderungen im Blick und wählen Sie das Maklerverwaltungsprogramm, dessen Kosten- und Leistungsumfang am besten zu Ihrem Arbeitsalltag passt. 

Sie sind auf der Suche nach einer innovativen Komplettlösung? Die Maklersoftware Smart Admin richtet seine Funktionen an Ihren Bedürfnissen aus und passt sich den individuellen Strukturen ihres Unternehmens an.