Der Begriff Prozessmanagement setzt sich aus den Wörtern „Prozess“ und „Management“ zusammen. Ein Prozess ist ein sich über eine gewisse Zeit erstreckender Vorgang, bei dem etwas entsteht. Der Begriff Management bedeutet Führung. Demnach kann das Prozessmanagement als das Führen von Arbeitsabläufen gesehen werden. Verschiedene Aufgaben während des Arbeitsalltags werden so gelenkt und geführt, dass am Ende die Ziele erreicht werden. Konkret bedeutet das, Arbeitsabläufe zu vereinfachen und zu verbessern. Durch ein vorbildliches Prozessmanagement können letztendlich eine ganze Reihe von Vorteilen entstehen:

• Steigerung der Effizienz
• Ein Plus an Transparenz
• Reduzierte Kosten
• Gesteigerte Qualität
• Mitunter die Erschließung neuer Geschäftsmodelle

Effektive Arbeitsabläufe sind in der heutigen Zeit in der Versicherungsbranche essenziell, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Zeit ist bekanntlich Geld. Das wichtigste Gut für Versicherungsmakler sind Kundendaten. Eine Prozessmanagement-Software für Versicherungen sorgt für eine effiziente Verwaltung von Kunden-, Vertrags- und Schadensdaten, was eine Grundvoraussetzung für den Unternehmenserfolg darstellt. Mit nur wenigen Klicks bekommen Versicherungsmakler so alle wichtigen Daten zu ihren Kunden übersichtlich angezeigt. Eine solche Software unterstützt jedoch nicht nur bei der Datenaufbereitung, sie ist im gesamten Arbeitsalltag eine wertvolle Hilfe. Zahlreiche Prozesse werden vereinfacht, sodass der Makler Zeit für seine Kernaufgabe hat: Die kompetente und ausführliche Kundenberatung.

Das Problem ist: Nicht jede Software für Prozessmanagement ist wirklich eine Hilfe. Schlecht durchdachte und nicht auf die individuellen Bedürfnisse anpassbare Programme erfordern ein ständiges manuelles Nacharbeiten – das ist nicht Sinn der Sache und kostet im Endeffekt die Zeit, die eine solche Software eigentlich einsparen soll. Mitunter sind in Versicherungsbetrieben auch verschiedene Tools zur Prozessoptimierung im Einsatz, die nicht richtig miteinander harmonieren. Auch hier stockt das System und man muss immer wieder von Hand nacharbeiten.

Die Lösung ist eine hochwertige, durchdachte Software, die alle Herausforderungen meistert, denen Makler in der heutigen Zeit ausgesetzt sind. Folgende Vorteile sollte eine Prozessmanagement-Software für Versicherungen haben:

• ganzheitliche technologische Hilfe bieten
• den Zeitaufwand und die Kosten für Verwaltungsarbeiten deutlich reduzieren
• durch hilfreiche Analyseprozesse die Akquise-Chancen verbessern
• eine bestmögliche Kundenberatung fördern
• das Erstellen maßgeschneiderter Kundenangebote auf Knopfdruck ermöglichen

Damit diese Vorteile erreicht werden und die Software eine lohnende Investition darstellt, sollten Sie auf folgende Faktoren achten:

Der Hersteller sollte über Erfahrung in der Versicherungsbranche verfügen, denn nur dann kann er wissen, welche Hilfestellungen Makler und Vertreter wirklich brauchen. Außerdem sollte er einen erstklassigen Support anbieten, damit Sie bei Problemen immer einen fähigen Ansprechpartner an Ihrer Seite haben.

Eine moderne Prozessmanagement-Software für Versicherungsmakler gewährleistet eine reibungslose Datenmigration von Ihrem aktuellen System in das neue. Nichts wäre schließlich ärgerlicher, als wenn bei der Umstellung Daten verloren gehen oder zeitweise nicht mehr aufrufbar sind. Außerdem sollte das Programm über zeitgemäße Schnittstellen nach GDV- und BiPRO-Standards verfügen, damit künftig ein optimaler Datenaustausch mit Versicherungsgesellschaften gewährleistet ist.

Die Prozessmanagement-Software sollte einfach und intuitiv zu bedienen sein und Kundendaten übersichtlich aufbereiten. Mit wenigen Klicks sollten Sie alle relevanten Kundeninformationen einsehen können. Natürlich auch unterwegs, denn das Programm sollte Cloud-Lösungen bieten, sodass Sie jederzeit mit dem Smartphone oder Tablet – zum Beispiel direkt beim Kunden – darauf zugreifen können.

Natürlich sollte auch gewährleistet sein, dass Sie bei einer Abschaltung des Programms, zum Beispiel durch Malware, trotzdem Zugriff auf die wertvollen Daten haben. Auch bei Problemen mit dem Anbieter muss ein Datenzugriff gewährleistet sein. Schließlich sollte die Software auch individuell an Ihren Betrieb angepasst werden können und Sie und Ihre Angestellten sollten die Benutzung bei einer professionellen Einführung erklärt bekommen.

Erfahrene Anbieter können ihr Programm optimal auf die Bedürfnisse und einzigartigen Strukturen Ihres Finanzbetriebs anpassen. Jedes Unternehmen hat seine Besonderheiten, daher ist eine individuelle Anpassung wichtig. So kann das CRM-System für Finanzdienstleister Sie und Ihre Angestellten bestmöglich unterstützen.

Die Smart InsurTech AG verfügt über rund 30 Jahre Erfahrung in der Versicherungsbranche und bietet leistungsstarke Tools wie SMART ADMIN, was eine zuverlässige Komplettlösung für Versicherungsmakler darstellen. Mithilfe dieser Prozessmanagement-Software für Versicherungen optimieren Makler, Vertriebe und Vermittler zahlreiche Arbeitsabläufe und verbessern Qualität und Effizienz. Geben Sie jetzt Gas bei der Digitalisierung und profitieren Sie von den vielen Vorteilen dieser Softwarelösungen.