Das sollte eine Standardsoftware für Versicherungsmakler bieten

Der Sinn einer gelungenen Standardsoftware ist, die gesamte Wertschöpfungskette des Maklers, von der Produktkonzeption über die Angebotserstellung mit verschiedenen Kunden bis hin zur Abrechnung zu unterstützen. Idealerweise ist die Software übersichtlich aufgebaut und bedienungsfreundlich, sodass der Anwender mit wenigen Klicks die gewünschte Unterstützung erfährt. In besonderem Maße geht es hierbei um die effiziente und smarte Aufbereitung von Kunden-, Vertrags- und Schadensdaten. Diese werden in einer guten Software übersichtlich gespeichert und sind für den Berater jederzeit schnell auf Knopfdruck einsehbar. Durch automatisierte Prozesse und Bestandsanalysen hilft die Software darüber hinaus dabei, gewinnbringend zu arbeiten und sie unterstützt das langfristige Wachstum des Vertriebs.

In der hart umkämpften Versicherungsbranche sind effektive Arbeitsabläufe und eine hohe Produktivität heutzutage unverzichtbar. Dementsprechend hoch sind auch die Anforderungen an eine leistungsstarke Standardsoftware, die den kompletten Vertriebsprozess optimieren soll. Von einer guten Standardlösung dürfen Makler und Vertriebe unter anderem folgende Vorteile erwarten:

• Reduzierung des Zeit- und Kostenaufwands für Verwaltungsarbeiten
• Aufwertung der Bestände
• Bestmögliche Beratung und verbesserte Akquise-Chancen durch smarte Analyseprozesse
• maßgeschneiderte Kundenangebote
• Datensicherheit und Unabhängigkeit
• langfristiges Wachstum und digitale Zukunftsfähigkeit

Eine gute Lösung für Versicherungsmakler bietet in sämtlichen Arbeitsbereichen Unterstützung und ist eine wertvolle Investition in die Zukunft. Eine Software für Versicherungen kann viel leisten, jedoch auch einiges falsch machen. Manche Systeme zeichnen sich durch Unübersichtlichkeit, eine komplizierte Bedienung, das Fehlen wichtiger Features oder zweifelhafte Sicherungsprozesse aus. Damit die Software Ihnen wirklich in vielerlei Hinsicht von Nutzen ist und keine Probleme bereitet, sollten Sie bei der Anschaffung auf gewisse Aspekte achten. 

Der Anbieter sollte über branchenspezifisches Knowhow verfügen, denn nur dann weiß er, was Versicherungsmaklern bei der täglichen Arbeit wirklich hilft. Darüber hinaus bietet ein renommierter Hersteller üblicherweise auch einen verlässlichen Support auf Deutsch an, der bei Fragen und Problemen schnell und anstandslos weiterhilft.

Manche Programme verschlüsseln Daten, sodass Versicherungsmakler unter Umständen nicht immer auf ihre Daten und Dokumente zugreifen können. Das ist inakzeptabel – der Zugriff auf die Daten muss für Berater jederzeit gewährleistet sein, auch bei einem Ausfall der Software. Außerdem sollte der Hersteller der Software eine reibungslose Datenmigration aus Ihrem alten System in das neue garantieren können.

Eine leistungsstarke Standardsoftware sollte die Arbeit von Maklern im Alltag auf vielfältige Weise erleichtern. Folgende Eigenschaften dürfen Sie u.a. erwarten:

• Automatisierte Dokumentenverwaltung, die das mühsame manuelle Einpflegen von Kundendaten erspart.
• Übersichtliche Kundendatenbank
• Termin- und Aufgabenverwaltung
• Online-Zugriff auf relevante Daten während der Kundenberatung
• Vertriebsoptimierung
• Umsatzplanung
• individuelle Anpassbarkeit an Ihr Unternehmen
• aufgeräumte Benutzeroberfläche
• intuitive Bedienung
• zukunftsfähige Schnittstellen nach GDV- und BiPRO-Standards
• Systemeinführung und Support durch den Hersteller

Die Versicherungsplattform SMART INSUR ist eine Lösung, die sämtliche wichtige Leistungen aus einer Hand anbietet. Zahlreiche zum Teil komplexe Prozesse werden damit vereinfacht bzw. automatisiert und der Makler wird effizient bei der Beratung unterstützt. Der Zeit- und Kostenaufwand sinkt, während die Bestände aufgewertet werden und mehr Zeit für die Kernaufgaben bleibt. Eine hohe Datensicherheit, eine übersichtliche Bedienung und die Kompatibilität mit mobilen Endgeräten, wodurch Sie auch direkt bei Beratungen jederzeit Zugriff auf wichtige Daten haben, sind bei SMART INSUR ebenfalls selbstverständlich.

Der Hersteller Smart InsurTech verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Versicherungsbranche und ist eine Tochtergesellschaft der SDAX-notierten Hypoport SE. Mit mehreren Standorten in Deutschland und einem zuverlässigen Support ist Smart InsurTech ein kompetenter Partner für Versicherungsmakler, die für die Anforderungen der modernen Zeit und die Zukunft gut gerüstet sein wollen.