Consulting & Implementierung
Technologie einführen ist das eine. Sie richtig einsetzen das andere.
Smart InsurTech begleitet Sie von der Analyse Ihrer Ausgangslage bis zur optimierten Plattformnutzung – individuell, praxisnah und mit dem Fokus auf das, was in Ihrer Organisation wirklich zählt.
Eine Plattform entfaltet ihren vollen Wert erst, wenn sie zu Ihren Prozessen passt.
Smart Insur bietet die technische Grundlage – aber jede Vertriebsorganisation bringt eigene Strukturen, gewachsene Prozesse und spezifische Anforderungen mit. Provisionsmodelle, Datenstrukturen, Workflows im Innendienst: Was auf dem Papier einfach klingt, ist in der Praxis oft komplex.
Genau hier setzt unser Consulting an. Wir verstehen die Plattform und wir verstehen das Versicherungsgeschäft. In der Kombination aus beidem helfen wir Ihnen, Smart Insur so einzurichten, zu konfigurieren und weiterzuentwickeln, dass es nicht nur funktioniert – sondern wirklich Wirkung zeigt.
Der Prozess
Strukturierter Einstieg. Individuelles Weiterkommen.
Jedes Projekt beginnt mit einem gemeinsamen Fundament
Zum Start jedes Smart Insur-Projekts steht ein verpflichtendes Einführungs-Consulting. Wir analysieren gemeinsam Ihre Ausgangslage, definieren ein realistisches Zielbild und legen fest, welche Konfigurationen, Prozesse und Schulungen für Ihren Start notwendig sind. So stellen wir sicher, dass die Plattform von Anfang an auf Ihre Organisation ausgerichtet ist – nicht umgekehrt.
Was danach kommt, bestimmen Sie.
Nach der Einführung entstehen neue Anforderungen: Sie möchten Ihre Datenstruktur optimieren, komplexe Automatisierungs-Workflows aufbauen oder Spezialthemen wie Maklerinkasso oder mehrstufige Provisionslogiken tiefer konfigurieren. Unser Consulting-Team erarbeitet mit Ihnen ein individuelles Angebot – auf Basis Ihrer konkreten Situation, nicht auf Basis vordefinierter Pakete.
Diese Kompetenzfelder bilden die Grundlage unserer Consulting-Projekte – je nach Bedarf einzeln oder in Kombination.
Analyse & Zielbild
Wir nehmen uns die Zeit, Ihre aktuelle Situation wirklich zu verstehen: bestehende Systemlandschaft, Prozessabläufe, Datenlage und organisatorische Rahmenbedingungen. Darauf aufbauend entwickeln wir gemeinsam ein klares Zielbild – als Grundlage für alle weiteren Projektschritte.
Schulung & Befähigung
Neue Systeme funktionieren nur, wenn die Menschen dahinter sie sicher beherrschen. Wir schulen Ihre Mitarbeitenden praxisnah und zielgruppengerecht – ob Innendienst, Vertriebsleitung oder IT – damit die Plattform im Alltag wirklich genutzt wird.
Systemkonfiguration & Implementierung
Komplexe Anforderungen brauchen präzise Konfiguration. Wir richten Smart Insur auf Ihre spezifischen Strukturen ein – von mehrstufigen Provisionsmodellen und Verprobungslogiken über Maklerinkasso bis hin zu automatisierten Datenmanagement-Workflows.
Reporting & Auswertungen
Fundierte Entscheidungen brauchen verlässliche Daten. Wir erstellen ausführliche Reportings und Auswertungen, die Ihnen den Überblick über Bestände, Prozesse und Kennzahlen geben – individuell auf Ihre Steuerungsbedarfe zugeschnitten.
Wo stehen Sie mit Smart Insur gerade?
Der Einstieg in eine neue Plattform ist eine Investition – in Technologie, aber auch in Zeit und Prozesse. Unser Einführungs-Consulting stellt sicher, dass dieser Start strukturiert verläuft, Ihre Mitarbeitenden mitgenommen werden und die Plattform von Tag eins an auf Ihre Organisation ausgerichtet ist.
Sie starten mit Smart Insur.
Der Einstieg in eine neue Plattform ist eine Investition – in Technologie, aber auch in Zeit und Prozesse. Unser Einführungs-Consulting stellt sicher, dass dieser Start strukturiert verläuft, Ihre Mitarbeitenden mitgenommen werden und die Plattform von Tag eins an auf Ihre Organisation ausgerichtet ist.
Sie nutzen Smart Insur und wollen mehr herausholen.
Viele Potenziale einer integrierten Plattform werden erst im laufenden Betrieb sichtbar. Regulatorische Änderungen, Marktentwicklungen oder neue Produkte schaffen dabei laufend neue Beratungsanlässe – die Herausforderung liegt selten im Erkennen, sondern darin, sie effizient im eigenen Bestand zu nutzen.
Aktuelles Beispiel: Die Altersvorsorge-Reform
Mit dem geplanten Altersvorsorgedepot rückt private Altersvorsorge in den kommenden Monaten verstärkt in den Fokus. Wissen Sie bereits heute, welche Kunden in Ihrem Bestand davon betroffen sein könnten? Unser Consulting-Team identifiziert die relevanten Kundengruppen und richtet automatisierte Vertriebsaktionen dafür ein – von der Bestandsanalyse bis zur fertigen Kampagne in Smart Admin.
Jede Organisation ist anders. Lassen Sie uns gemeinsam herausfinden, was Ihr nächster sinnvoller Schritt ist.
Smart InsurTech
In einem persönlichen Austausch nehmen wir uns die Zeit, Ihre Situation wirklich zu verstehen – welche Prozesse Sie beschäftigen, wo Reibung entsteht und was Sie mit Smart Insur erreichen möchten. Jan Schmidt ordnet Ihre Ausgangslage ein und gibt Ihnen eine ehrliche Einschätzung, welche Consulting-Leistungen für Sie sinnvoll sind und was Sie realistisch erwarten können.
Unser Gespräch ist unverbindlich. Kein Standardangebot, keine Kaufverpflichtung.
