SMART CONSULT
Professionelle Beratung mit System
Modul
SMART CONSULT eignet sich für alle Makler und Finanzdienstleister, die Ihren Kunden einen herausragenden Service bieten und selbst möglichst zeiteffizient arbeiten möchten. Die Software unterstützt Berater dabei, Kundengespräche noch fokussierter zu gestalten und begleitet Sie durch den gesamten Beratungsprozess. Alle Daten werden dort gespeichert, wo sie benötigt werden – die wiederholte Eingabe entfällt. SMART CONSULT können Sie überall nutzen, Sie benötigen lediglich einen internetfähigen Browser.
Smarte Datenerfassung
Die einmalige Eingabe eines Kunden genügt zur Durchführung von Analyse, Beratung und Dokumentation
Auf einen Blick
Gegenüberstellung von Tarif- und Leistungsmerkmalen für die Sparten LV, KV, SACH, KFZ
Anschlussfähig
Übertragen Sie Kunden-Daten aus Ihrem System in SMART CONSULT und verarbeiten Sie automatisch Vertragsabschlüsse
Schnell
Erstellen Sie Angebote, Vergleiche, Analysen, Vertragsübersichten, Vorher-Nachher-Übersichten und Exposes
Alle Funktionen im Überblick
TAAS − Tarifierung, Angebot, Antrag, Setorder
Sparte LV
Tarifierung und Berechnung: über Webservice oder Rechenkern der VU
Angebot: Original Angebot, PIB, AVB,
Antrag: Original Antrag vorbefüllt
Sparte KV
Tarifierung und Berechnung: über GEWA-COMP WEBSERVICE
Angebot: smartConsult Angebot, Original PIB, Original AVB,
Antrag: Original Antrag vorbefüllt
Sparte SACH
Tarifierung und Berechnung: über INNOSYSTEMS WEBSERVICE
Angebot: smartConsult Angebot, Original PIB, Original AVB,
Antrag: INNOSYSTEMS Antrag mit Online-Abschluss oder als PDF Antrag
Sparte KFZ
Tarifierung und Berechnung: über TRIXI WEBSERVICE
Angebot: smartConsult Angebot, Original PIB, Original AVB,
Antrag: TRIXI Antrag mit Online-Abschluss oder als PDF Antrag
Systembeschreibung und Ablauf
Analyse Versorgungslücken und Module
Module:
- Altersvorsorge
- Riester-Rente
- Basis-Rente
- bAV-AN Betrachtung
- bAV-AG Betrachtung
- Schichtenanalyse
- Berufsunfähigkeit
- Hinterbliebenen-Absicherung
- Unfallvorsorge
- Pflegevorsorge
- Krankentagegeld
- Vermögensschutz SACH
Anpassungsmöglichkeiten Untermodule:
- Meine Lebenssituation
- Fakten zum Thema
- Wie hoch sollte meine Absicherung sein?
- Welche gesetzliche Versorgung steht mir zu?
- Welche private Versorgung besteht?
- Was sind die Folgen im Versicherungsfall / Versorgungsfall?
- Was wird empfohlen?
Berechnungsmethodik
- nach Wunschsumme durch den Kunden
- Ermittlung der Versorgungslücke nach DIN SPEC 77222
- Ermittlung der Versorgungslücke nach eigenen Analysekriterien
VVG konforme Dokumentation
- Beraterdaten nach VVG
- Kundendaten
- Allgemeine Beratungsdaten
- Kundenwunsch
- Beratungsthema
- Angebote und Beraterempfehlung
- Kundenentscheid
- Allgemeine Heinweise
- Vereinbarungen und Unterschrift
Beratungsexposé
- Deckblatt im CI des Beraters
- Beraterdaten nach VVG im CI des Beraters
- Versorgungsanalyse mit Handlungsempfehlung im CI des Beraters
- Marktvergleich im CI des Beraters
- Angebotsübersicht im CI des Beraters
- Beratungsdokumentation im CI des Beraters
- VVG Angebot / PIB / AVB
- VVG Antrag / Generischer Antrag
Gesellschaftssoftware, Onlinerechner und Dokumente
Ergänzende Funktionen aus der Kundenansicht
- Datenerhebungs- und Aktualisierungsbogen
- Kündigung, Bestandsübernahme, Beitragsfreistellung
- Vertragsübersicht Haushalt
- Ausgabenübersicht Haushalt
- Vermögensübersicht Haushalt
- Individuelle Beratungsdokumentation
- Maklerauftrag
- Persönliche Daten
- Datenschutzerklärung
- Individuelle Dokumentenintegration
Nutzer
Berechnungen pro Stunde
Eingebundene Gesellschaften


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