SMART ADMIN (FinanzOffice) – Highlight des Monats: Zeitersparnis durch nahtlose Integration der Beratungstools

Sind Sie als Versicherungsmakler oft damit beschäftigt, zwischen verschiedenen Software-Tools hin- und herzuspringen und verbringen dabei viel Zeit mit manueller und doppelter Dateneingabe? Das muss nicht sein! Wir laden Sie herzlich zu unserem Webinar ein, in dem wir Ihnen einen Teilbereich unserer All-in-One-Softwarelösung für Versicherungsmakler vorstellen werden.

In diesem Webinar werden wir uns insbesondere auf die Absprungmöglichkeiten und den Rücktransfer in SMART ADMIN konzentrieren. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Daten aus Ihrer Maklerverwaltungssoftware problemlos an den Produktvergleicher oder das Beratungstool übergeben können. So sparen Sie Zeit und vermeiden Fehler bei der manuellen Dateneingabe.

Auch der umgekehrte Weg ist möglich: Resultate aus dem Produktvergleich oder der Beratung können Sie einfach in SMART ADMIN importieren. So haben Sie stets den Überblick über alle Daten und können auch in Zukunft auf alle wichtigen Informationen zugreifen.

In unserer Online-Seminar-Reihe „Highlight des Monats” stellen wir Ihnen regelmäßig ein Feature unserer ganzheitlichen Software SMART ADMIN vor. Das kommende Webinar zeigt Ihnen die Integration unserer Beratungstools Smart Check, Smart Compare sowie Smart Consult.

Das Online-Seminar gibt Antworten auf folgende Fragen:

• Wie können Sie aus einem Kunden eine Schnellberechnung starten?
• Wie können Sie aus einem Kunden eine Komplettanalyse starten mit Übergabe aller Verträge?
• Wie können Sie Daten aus einem Vertrag zum Produktvergleich verwenden?
• Wie können Sie Angebote oder Anträge, die aus einer Beratung resultieren inkl. der Beratungsdokumente in Smart Admin importieren?