Jetzt neu: Automatisierte Bestandsübertragung direkt im Vermittler-Frontend SMART COCKPIT
Ein effizienter digitaler Bestandsübertragungsprozess spart nicht nur wertvolle Zeit, sondern sorgt auch für einen schnelleren Provisionseingang. Ab sofort ist die automatisierte Bestandsübertragung (BÜ) inklusive Fremdvertrags-Schnellerfassung direkt im Vermittler-Frontend SMART COCKPIT verfügbar! Bislang war dies nur Nutzern von SMART ADMIN (FinanzOffice) ab Version 24.09.0017 Update 3 möglich.
Ihre Mehrwerte auf einen Blick:
✅ Schnellerfassung von Fremdverträgen – mit wenigen Klicks
✅ Flexibel & ortsunabhängig – webbasiert und mobil, auch direkt beim Kunden einsetzbar
✅ Entlastung des Innendienstes – BÜ-Prozess direkt in SMART COCKPIT ohne separate Eingaben im Maklerverwaltungsprogramm
✅ Automatisierte Kommunikation mit den Versicherern – kein manuelles Nachfassen mehr nötig
✅ Schnellere Provisionseingänge – mehr Zeit für die persönliche Beratung
✅ Maximale Transparenz – Status der Bestandsübertragung jederzeit einsehbar
✅ Reibungslose Synchronisation – Aktualisierungen werden direkt in SMART ADMIN (FinanzOffice) eingespielt
✅ Komfortable Anwendung – Anmeldung in SMART COCKPIT genügt, keine aktuelle SMART ADMIN (FinanzOffice)-Version notwendig
✅ Automatische Überwachung & Erinnerungsfunktion – inkl. Eskalationsmechanismus
✅ Unmittelbare Fehlerbenachrichtigung – direkte Rückmeldung bei Unklarheiten oder Problemen
Nutzen Sie die Vorteile der digitalen Bestandsübertragung und optimieren Sie Ihre Prozesse – einfach, schnell, effizient und ohne Medienbruch!
In der Anleitung sehen Sie, wie einfach der BÜ-Service in SMART COCKPIT ist.
Sie nutzen noch nicht SMART COCKPIT?
Sie können SMART COCKPIT ohne Zusatzkosten einsetzen, wenn Sie im Transaktionsgebührenmodell sind. In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie SMART COCKPIT freischalten können.
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Wir beraten Sie gerne. Schreiben Sie uns.
