In unseren aktuellen Webinarreihen haben wir zwei zentrale Themen behandelt: SMART CONSULT und Beratungslösungen. SMART CONSULT ist ein Modul, das Beratern dabei hilft, ihre Kundengespräche zu optimieren und eine professionelle Analyse von Versorgungslücken sowie den Vergleich von Versicherungsprodukten durchzuführen. Es ermöglicht eine anlassbezogene Konzeptberatung mit Online-Abschluss, digitaler Signatur und Dokumentation. Die Beratungslösungen bieten umfassende Tools und Ressourcen für Berater, um ihren Kunden maßgeschneiderte Lösungen anzubieten. Zusätzlich dazu präsentieren wir regelmäßig in unserem "Highlight des Monats" Webinar ein Feature unserer Maklerverwaltungssoftware. Alle Aufzeichnungen dieser Webinare finden Sie auf unserem YouTube-Kanal. Abonnieren Sie unseren Kanal, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben und keine Inhalte zu verpassen.

Versicherungsmakler und -vertriebe steigern mit dem Daten- und Dokumentenservice SMART GEVO ihre Datenqualität und erreichen eine deutlich höhere Automatisierungsquote im Backoffice.
So wird der Makler von Tätigkeiten wie der händischen Zuordnung von Dokumenten aus unterschiedlichen Quellen befreit. Das spart Zeit und Kosten. Darüber hinaus steigt die Datenqualität, so dass sich Folgeprozesse zuverlässiger durchführen lassen – ein wichtiger Hebel für mehr Vertriebserfolg.

Standardisierte Prozesse sind dabei die Basis für effiziente und zukunftsfähige Prozesse. Daher engagieren sich viele Kolleginnen und Kollegen von Smart InsurTech für die Initiativen des Brancheninstituts für Prozessoptimierung, BiPRO e.V. Die Anbindung an unsere Plattform setzen wir mit jedem Versicherungsunternehmen individuell um. Alle Versicherer-Anbindungen sind geprüft.

Der Dokumentenservices SMART GEVO matcht auf unserer Versicherungsplattform die technische Policennummer mit der Policennummer, die viele Versicherer je nach Art der Datenlieferung unterschiedlich darstellen.

Maklerbüros können bereits heute 80% ihrer Prozesse automatisieren. Am konkreten Beispiel haben wir am 3. März 2022 gezeigt, wie jedes Maklerunternehmen mit Privatkundengeschäft sein Unternehmen schnell digitalisieren kann.

Adnan-Johannes Baltali, Inhaber von MSB – Ihr MaklerService, hat präsentiert, wie er sein MVP-System zum Umsatz-Turbo ausbaute: Antragserfassung im Privatkundengeschäft war ihm zu langweilig, deshalb hat er sein MVP-System zum Vertriebssystem gemacht. Angebotserstellung, Mailversand, Erinnerung und Abschluss ist heute automatisiert. Ebenso wie die Kundenanlage, Beratungsdokumentation und Ablage der Vermittlerpost.