Mehr Effizienz im Provisionsmanagement: Neue Funktionen in Smart Admin

Die aktuelle Neuentwicklung rund um „Provisionsbeteiligte / Kontakter“ machen Ihr Provisionsmanagement in Smart Admin (FinanzOffice) noch einfacher, transparenter und deutlich effizienter. Bislang konnten Provisionsbeteiligte / Kontakter nur in einzelnen Verträgen hinterlegt werden (Vertragsverwaltung – Betreuung).
Jetzt neu: Sie können nun bereits zentral im Kunden Provisionsbeteiligte / Kontakter erfasst werden (neuer Dialog „Provisionsbeteiligte / Kontakter“ im Karteireiter Kontaktinformation).

Vorteil der Vorbelegung für Provisionsbeteiligte / Kontakter direkt im Kunden

Automatische Übernahme bei der Neuanlage von Verträgen (Karteireiter Betreuung)
Deutlich weniger manueller Pflegeaufwand und damit erhebliche Zeitersparnis (Daten müssen nicht mehr in jedem einzelnen Vertrag gepflegt werden)
Einheitliche Datenbasis über alle Verträge hinweg

Bei bereits vorher existierenden Verträgen erfolgt keine Übernahme der Daten.

Kundenverwaltung Vorbelegung Provisionsbeteiligte

Mitarbeiterverwaltung: Intelligente Vorbelegung für Provisionsbeteiligte / Kontakter

Zusätzlich kann jetzt in der Mitarbeiterverwaltung (Bereich Berechnungsgrundlagen – Provisionsgrunddaten / Haftung) eine Vorbelegung für die Vereinbarung bzgl. Provisionsbeteiligte / Kontakter hinterlegt werden.

Mitarbeiterverwaltung Vorbelegung Provisionsbeteiligte

Ist beim Mitarbeiter eine solche Vorbelegung hinterlegt, so werden diese Daten übernommen, sobald:

dieser Mitarbeiter als Provisionsbeteiligte / Kontakter im Kunden ausgewählt wird
dieser Mitarbeiter als Provisionsbeteiligte / Kontakter im Vertrag ausgewählt wird

Werden die Vorbelegungen beim Mitarbeiter geändert oder gelöscht, so hat dies keine Auswirkungen auf die Dialoge im Kunden und Vertrag, worin dieser Mitarbeiter bereits als Provisionsbeteiligter / Kontakter hinterlegt ist.

Soll ein Mitarbeiter gelöscht werden, der noch in einer Vorbelegung beim Mitarbeiter oder als Provisionsbeteiligter / Kontakter bei Kunden und/oder Verträgen hinterlegt ist, erscheint ein entsprechender Hinweis. Das Löschen des Mitarbeiters wird verhindert.

Nicht verfügbar sind die neuen Optionen:

auf Systemen ohne Abrechnungslizenzen
auf Filialen
auf Hauptstellen mit Lizenzmodul Filialfähigkeit

Mehr Transparenz: Die „Glühbirne“ zeigt den Status

Neu ist auch die visuelle Unterstützung im System: Die Glühbirne 💡 zeigt Ihnen auf einen Blick, ob bei Provisionsbeteiligten / Kontaktern Daten hinterlegt sind.

Das bringt Ihnen:

Sofortige Orientierung ohne Öffnen von Dialogen
Schnellere Navigation im System
Mehr Übersicht im Tagesgeschäft

Anbei jeweils das Kriterium für eine leuchtende Glühbirne:

Option in Mitarbeiterverwaltung -> irgendeine der hinterlegten Einstellungen weicht von der Standardeinstellung ab
Option in Kundenverwaltung -> in der Tabelle ist mindestens ein Provisionsbeteiligter hinterlegt
Option in Vertragsverwaltung -> in der Tabelle ist mindestens ein Provisionsbeteiligter hinterlegt

Verfügbarkeit

Die beschriebenen Funktionen stehen Ihnen ab SMART-ADMIN-Version 26.03.0002 Update 1 zur Verfügung.

Wichtige Hinweise zur Nutzung

Bitte beachten Sie:

Die automatische Übernahme gilt nur für neu angelegte Verträge.
Bestehende Verträge bleiben unverändert.
Änderungen an Mitarbeiter-Vorbelegungen wirken sich nicht rückwirkend aus.
Die Funktion steht ausschließlich auf Systemen mit entsprechenden Abrechnungslizenzen zur Verfügung.