Neue Erweiterung in SMART ADMIN – Direkte Anbindung zur CHARTA AG
Wir freuen uns, Ihnen heute eine gute Neuigkeit mitteilen zu können! In unserem Maklerverwaltungsprogramm SMART ADMIN gibt es eine Erweiterung für CHARTA Partner, die Ihre Arbeitsweise deutlich verbessern wird. Ab sofort bieten wir eine nahtlose Anbindung zur CHARTA AG, einem der führenden Maklerverbünde seit 1994.
Die CHARTA AG steht für Unabhängigkeit und bietet umfassende Unterstützung für Versicherungsmakler, die Wert auf Eigenständigkeit und erstklassigen Service legen. Die langjährige Erfahrung und das Vertrauen, das CHARTA sich in der Branche erworben haben, macht sie zu einem zuverlässigen Partner für Makler und Versicherungsberater.
Die Vorteile der CHARTA-Anbindung in SMART ADMIN:
- Effiziente Recherchen: Mit der neuen Schnittstelle können Sie direkt aus der Kundenverwaltung von SMART ADMIN in die CHARTA-Recherche springen. Das spart wertvolle Zeit und ermöglicht Ihnen eine schnellere und gezieltere Suche nach den passenden Versicherungsprodukten für Ihre Kunden.
- Nahtlose Antragsstellung: Sobald Sie die ideale Versicherungslösung gefunden haben, können Sie den Antrag direkt über die CHARTA-Schnittstelle stellen. Dies minimiert den manuellen Aufwand und reduziert mögliche Fehlerquellen erheblich.
- MVP-Import für optimale Verwaltung: Alle aus der CHARTA-Recherche resultierenden Anträge können problemlos über den Eingangskorb von SMART ADMIN importiert werden. Dadurch behalten Sie stets den Überblick über alle Vorgänge und haben alle relevanten Daten zentral an einem Ort.
- Aktuelle Informationen und Angebote: Dank der Verbindung zur CHARTA AG haben Sie Zugriff auf aktuelle Informationen zu Versicherungsprodukten und Sonderaktionen. So bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand und können Ihre Kunden bestmöglich beraten.
Wie aktivieren Sie die CHARTA-Anbindung?
Die CHARTA-Schnittstelle in SMART ADMIN zu nutzen, ist kinderleicht. Nach einem Update müssen Sie nur in den globalen Einstellungen unter „Schnittstellen“ den Eintrag „CHARTA“ markieren, Benutzerkennung und Passwort eingeben – los geht’s!
Fragen zur Erweiterung? Unser Support steht Ihnen zur Seite. Starten Sie jetzt durch – optimieren Sie Ihr Maklergeschäft mit der neuen CHARTA-Anbindung in SMART ADMIN!
