Maßgeschneiderter Vergleichsrechner von SDV-Gruppe und Smart InsurTech
Für unseren langjährigen Kunden, die SDV-Gruppe, haben wir unsere Beratungslösung Smart Consult auf die individuellen Anforderungen der SDV-Partnerinnen und -Partner ausgerichtet. Die Bedürfnisse aus tausenden von Angebotserstellungen und Telefonaten sowie die Ergebnisse einer Befragung der SDV-Partnerinnen und -Partner flossen in die Ausgestaltung der Softwarelösung ein, sodass eine hochgradig benutzerorientierte Vergleichs- und Beratungsstrecke entstand.
Seit Ende Oktober 2023 hat die SDV-Gruppe die Berechnung und Vergleichsdarstellung der Biometrie-, Renten- und Krankenversicherungsprodukte freigeschaltet und begleitet dies umfangreich mit Schulungen und Workshops. Sukzessive werden den SDV-Partnerinnen und -Partnern die Beratungslösungen mit Bedarfsanalyse bzw. Lückenberechnung zur Verfügung gestellt. Auch das Verbraucherschutzrating Smart Check wird in Kürze Teil des Leistungspakets sein. Mit dem vollen Leistungspaket von Smart Consult lassen sich dann haftungssicher anlassbezogene Konzeptberatungen inklusive Analyse der Versorgungslücken und Berechnung sowie Vergleich von Versicherungsangeboten nebst Beratungsexposé und Handlungsempfehlung durchführen und mittels elektronischer Signatur digital abschließen. Hintergrundinfos zur Kooperation mit der SDV-Gruppe erfahren Sie in diesem AssCompact-Artikel.
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Individualisierbare Whitelabel-Beratungslösung mit umfassender Vertriebsunterstützung
Den integrierten Beratungsprozess von der Kundendatenaufnahme über den Versicherungsvergleich bis hin zum Abschluss mit VVG-konformer Beratungsdokumentation können Sie vollständig an Ihre Corporate Identity und Ihre spezifischen Anforderungen anpassen. Besonders für große Vermittlerorganisationen bietet unsere Lösung die Möglichkeit, Vertriebsprozesse effizient zu gestalten. Dies beinhaltet beispielsweise die automatische Datenübernahme aus bestehenden Verträgen, strukturierte Zugriffsrechte sowie die Abbildung von Vertriebsstrukturen, indem der Vertrieb die Daten gegenseitig sieht und im Namen eines anderen Beraters Beratungen durchführen kann, die das Backoffice bereits vorbereitet hat.
In unserem Video erfahren Sie mehr über den einfachen Einstieg in die Konzeptberatung.
