SMART COCKPIT: Das Cloud-Dashboard mit Überblick zu Ihren Beständen und Aufgaben
SMART COCKPIT, unser digitales Vermittler-Frontend, erleichtert jetzt noch mehr Ihren Arbeitsalltag im Versicherungsvertrieb. Es fungiert bereits als Auskunfts- und Erfassungssystem. Neue Anträge, die in einem Drittsystem berechnet wurden, lassen sich nun einpflegen Mit unserem webbasierten SMART COCKPIT haben Sie jederzeit und von überall Zugriff auf aktuelle Kunden- und Vertragsdaten. Als vertriebliche Drehscheibe ermöglicht es den automatischen Datenabgleich zwischen SMART ADMIN (FinanzOffice) und SMART COCKPIT, sodass Sie immer auf dem neuesten Stand sind.
Erleben Sie die Vielfalt von SMART COCKPIT:
- Schnelle Suche nach Kunden und Verträgen
- Übersichtlicher Zugriff auf Kundeninformationen wie Stammdaten, Adressen und Kontaktdaten
- Auflistung der Verträge eines Kunden mit übersichtlicher Darstellung der Vertragskopfdaten sowie der Vertragsdokumente.
- Direkte Vorschau von PDF-Dokumenten mit Downloadmöglichkeit aller Dokumente
- Anzeige der Auszahlungsbeträge aus den Provisionsabrechnungen inklusive Downloadmöglichkeit der Abrechnungsbelege.
- Absprungmöglichkeit in den Vergleichsrechner Nafi sowie in das Beratungstool SMART CONSULT mit zukünftiger Integration von Kunden- und Vertragsdaten
Product-Workshop: Wertvolles Nutzer-Feedback für weitere Entwicklung
Aktuell arbeiten wir an einem Cloud-Dashboard. Hier erfahren Vermittlerinnen und Vermittler, welche Aufgaben anstehen, werden über neue Dokumente informiert und können direkt auf die wichtigsten Funktionen zugreifen.
Aktuelle Ereignisse wie z.B. Geburtstage und Prozessupdates werden ebenso dargestellt wie die wichtigsten Performanceindikatoren zu den Beständen.
Mit diesem Aufgabensystem können Sie Ihre Prozesseffizienz und Workflows optimieren.
In einem Workshop mit BSC – die Finanzberater, einem unserer Pilotkunden, haben wir vor Kurzem den Prototypen vorgestellt und verschiedene Use Cases durchgespielt. Hier erhielten wir von mehr als 20 Usern wertvolles Feedback direkt aus der Praxis, was wir nun in der Weiterentwicklung von SMART COCKPIT berücksichtigen werden.
Bild: Dashboard-Ansicht des Prototypen*
Weitere Features, an welchen wir arbeiten, sind die Neuantragserfassung, die Erfassung von Fremdverträgen und das Anstoßen einer Bestandsübertragung – alles synchronisiert mit unserem Maklerverwaltungsprogramm SMART ADMIN (FinanzOffice).
SMART COCKPIT können Sie als Nutzer unseres Transaktionsgebührenmodells kostenlos nutzen.
Die Voraussetzungen für die Nutzung sind:
- Die Anwendung ist ab der Version 23.xxxxx von SMART ADMIN (FinanzOffice) für Anwender im Gebührenmodell möglich. Die aktuelle Version können Sie hier herunterladen: https://update-fo.smartinsur.de/login
- Für die Anmeldung in SMART COCKPIT müssen die Mitarbeitenden in SMART ADMIN (FinanzOffice) entsprechend registriert sein.Über die Mitarbeiterverwaltung von SMART ADMIN legen Sie neue Accounts an und versenden automatisch Einladungs-E-Mails zur Passwortvergabe.
- Es muss ein interner Mitarbeitender benannt werden, der für die Benutzerverwaltung in SMART COCKPIT verantwortlich ist.
Sind Sie bereit für eine neue Dimension im Versicherungsvertrieb? Entdecken Sie SMART COCKPIT noch heute!
Eine detaillierte Anleitung finden Sie hier.
*Die Ansicht wurde im Rahmen der Weiterentwicklung angepasst.
