Effizienz neu gedacht: Automatisierter Bestandsübertragungs-Service
Mehr Zeit für den Beratungsalltag, weniger Aufwand in der Verwaltung – dies ist seit November 2024 mit unserem Bestandsübertragungs-Service (BÜ-Service) möglich. Alle Nutzer von SMART ADMIN (FinanzOffice), die mit gültigem Anbindungsvertrag im entsprechenden Gebührenmodell sind, profitieren nun von einem vollständig automatisierten Prozess der Bestandsübertragung von Versicherungsverträgen.
Ihre Vorteile:
- Zeitersparnis durch Automatisierung: Starten Sie den Prozess einmalig, den Rest erledigt das System – inklusive automatischer Status-Updates und E-Mail-Versand an die Versicherungsgesellschaft.
- Automatische Erinnerungen: Keine verpassten Fristen – das System sendet eigenständig Erinnerungen und eskaliert Vorgänge bei Bedarf.
- Volle Transparenz: Statusverfolgung und automatische Ablage aller relevanten Dokumente direkt im Vertrag.
- Fehlerbenachrichtigung: Sie erhalten umgehend eine E-Mail, wenn Rückfragen oder Fehler auftreten.
- Einfache Verwaltung: Manuelle Erstellung von E-Mail-Vorlagen und Nachverfolgen der Bestandsübertragung gehören der Vergangenheit an – alles läuft automatisiert.
Voraussetzungen für den Einsatz
Alle Anwenderinnen und Anwender von SMART ADMIN (FinanzOffice) mit gültigem Anbindungsvertrag im entsprechenden Gebührenmodell und SMART-ADMIN-Version ab 24.09.0017 Update 3 (Download-Link: https://update-fo.smartinsur.de/login) können den kostenlosen BÜ-Service ab sofort einsetzen. Dazu muss unter Konfiguration -> Einstellungen -> FOServer-Konfiguration die Aufgabe „Synchronisation mit Smart Insur“ aktiviert sein.
Details können Sie der Anleitung entnehmen.
Interesse am BÜ-Service?
Wir beraten Sie gerne in einem persönlichen Gespräch.
