Haushaltsanalyse für ganzheitliche Kundenberatung jetzt verfügbar!
Ab dem 3. Juni 2024 steht Nutzern unseres Transaktionsgebührenmodells exklusiv die Haushaltsanalyse von SMART CONSULT, unserer Beratungstechnologie, zur Verfügung. Damit können Sie den gesamten Haushalt Ihrer Kundschaft umfassend analysieren und in den Mittelpunkt Ihrer Beratung stellen.
Diese Mehrwerte bietet die Haushaltsanalyse:
- Ermittlung der wichtigsten Versorgungslücken: Decken Sie gezielt die kritischen Bereiche auf.
- Effizienter Beratungsprozess: Von der Versorgungsanalyse bis hin zur Antrags- und Beratungsdokumentationsgenerierung, alles aus einer Hand dank einheitlicher Datenhaltung.
- Maximale Effizienz: Einheitlicher Kundendatentransfer zwischen Versorgungsanalyse und Beratungssystem (Vergleichsrechner, Angebots-, Antrags- und Beratungsdokumentationsgenerierung).
- Bidirektionale Datenschnittstelle: Übertragung von Kunden- oder Interessentendaten vom Maklerverwaltungsprogramm SMART ADMIN (FinanzOffice) zur Beratungstechnologie SMART CONSULT und zurück, inklusive der Berechnungsergebnisse bzw. generierten Analyse- und Beratungsdokumente.
- Maximaler Synergieeffekt: Zielgerichtete Kundenberatung durch nahtlosen Datentransfer.
- Webbasierte Integration: SMART CONSULT ermöglicht als webbasiertes System kontinuierlichen Zugriff auf die Kundendatenbank. Zudem spart die Cloud-Lösung Kosten für Hardware und Wartung.
- Einmalige Erfassung der Kundendaten: Keine doppelte Dateneingabe.
Neu: Gesamtdokument für den Haushalt
In der Versorgungsanalyse bzw. Haushaltsbetrachtung werden die Ehepartner bzw. Angehörigen eines gemeinsamen Haushalts nach wie vor einzeln betrachtet. Diese Einzelanalysen lassen sich nun zu einem Gesamtdokument zusammenfassen.
Detailinformationen zur ganzheitlichen Haushaltsbetrachtung können Sie dieser Anleitung entnehmen oder im Tutorial nachsehen.
Nutzen Sie mit SMART CONSULT einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil! Neben einem beschleunigten Vertriebszyklus und strukturierter Konzeptberatung bietet unsere ganzheitliche Beratungstechnologie Schnellrechner, datenschutzkonforme Dokumentationen und die Möglichkeit zum digitalen Abschluss.
Haben Sie Fragen zur Haushaltsanalyse in SMART CONSULT? Wir freuen uns über Ihre Nachricht.
