Digitalisierungsoffensive: Änderungsservices und automatische Bestandsübertragung für mehr Effizienz
Ende letzten Jahres war der Startschuss für unsere Digitalisierungsoffensive, die wir mit namhaften Versicherern umsetzen. Auch für Sie als Versicherungsvermittlerin bzw. Versicherungsvermittler bieten sich zahlreiche Vorteile, die Ihre alltäglichen Verwaltungsprozesse automatisieren.
Digitale Änderungsservices: Automatisierte Aktualisierung von Adresse und Bankverbindung
Die Aktualisierung von Partnerdaten ist einer der häufigsten Geschäftsvorfälle im Vermittleralltag. Mit unserem kostenlosen neuen Feature können Sie nun die Adressänderungen Ihrer Kundschaft automatisiert an den jeweiligen Versicherer übermitteln. Dies verschafft Ihnen deutlich mehr Effizienz.
Die Aktualisierung von Bankverbindungen Ihrer Kundschaft kann nun gleichermaßen automatisiert und in einem einheitlichen Format an die Versicherungsunternehmen kommuniziert werden.
Ihre Vorteile:
- Prozessbeschleunigung: Automatisierung statt manuellem Aufwand – Anpassungen erfolgen nahezu in Echtzeit (statt innerhalb mehrerer Wochen).
- Mehr Zeit für Beratung: Das System übernimmt die Anpassung – Sie haben mehr Fokus für Ihre Kundschaft.
- Steigerung der Kundenzufriedenheit: Dank schneller Aktualisierung der Bankverbindung werden Prämien vom richtigen Bankkonto eingezogen – falsche Mahnungen gehören der Vergangenheit an.
- Datenschutz und Sicherheit: Wichtige Post des Versicherers erreicht den richtigen Adressaten, da Adressanpassungen automatisch realisiert werden.
- Reibungsloser Ablauf: Bei Unklarheiten oder fehlenden Informationen wird Ihr Innendienst automatisch per E-Mail benachrichtigt.
- Digitalisierte Strecke: Standarisierte E-Mail von Smart InsurTech bzw. Übertragung via BiPRO-Norm löst individuelle Konfiguration von E-Mails und Dokumentenvorlagen ab.
Werfen Sie auch einen Blick in die Anleitungen zum Änderungsservice Adresse und Bankverbindung.
Entdecken Sie unser Video:
Alles über Änderungsservices und automatische Bestandsübertragungen!
Automatisierter Bestandsübertragungs-Service
Mit unserem neuen BÜ-Service sparen Sie wertvolle Zeit. Er automatisiert für Sie den gesamten Prozess der Bestandsübertragung von Verträgen bei Versicherern und sorgt für eine reibungslose Kommunikation mit den Gesellschaften.
Ihre Vorteile:
- Zeitersparnis: Nach einmaligem Start des Prozesses erfolgt die Bestandsübertragung automatisiert durch das System, inklusive automatischer Status-Updates und E-Mail-Versand an die Versicherungsgesellschaft.
- Automatische Erinnerungen: Nachverfolgen der Bestandsübertragung und bei Bedarf Eskalation sorgen für die Einhaltung sämtlicher Fristen.
- Fehlerbenachrichtigung: Sie werden umgehend bei Rückfragen oder Fehlern informiert.
- Transparenz: Automatisierte Überwachung der Bestandsübertragung und automatische Ablage aller wichtigen Dokumente im Vertrag unter „Dokumente“.
- Schnellerer Provisionseingang: Durch digitalen Prozess.
Details können Sie der Anleitung zur automatischen Bestandsübertragung nachlesen.
Voraussetzungen für die Nutzung der drei neuen Services
- Gültiger Anbindungsvertrag an die Versicherungsplattform SMART INSUR im entsprechenden Gebührenmodell
- SMART-ADMIN-Version ab 24.09.0017 Update 3 (Download-Link: https://update-fo.smartinsur.de/login)
- Aktivierung der Aufgabe „Synchronisation mit Smart Insur“ unter Konfiguration -> Einstellungen -> FOServer-Konfiguration in SMART ADMIN.
Haben Sie Fragen zu unseren neuen Services?
Wir beraten Sie gerne in einem persönlichen Gespräch.
