Neue Datenverfügbarkeit sorgt für Produktivitätshebel zwischen Plattformprodukten
Wer im Makleralltag arbeitet, kennt die Herausforderung: Kunden- und Mitarbeiterdaten sind vorhanden, aber nicht überall dort, wo sie gebraucht werden. Zwischen Maklerverwaltungsprogramm, Vergleichsrechner und Beratungssystemen entstehen Medienbrüche, die Zeit kosten und Prozesse unnötig verkomplizieren. Genau hier setzt eine zentrale Neuerung an: Durch die Integration der Daten auf unserem DataHub wird die Datenverfügbarkeit in unseren zentralen Produkten Smart Admin, Smart Cockpit, Smart Compare und Smart Consult grundlegend verbessert.
Was hat sich konkret geändert?
Bisher mussten Kundendaten beispielsweise beim Wechsel vom Maklerverwaltungsprogramm zur Konzeptberatung aktiv „mitgenommen“ werden. Dies erfolgte u.a. durch das manuelle Öffnen oder Übertragen einzelner Datensätze.
Nun gilt: Die Daten sind automatisch dort verfügbar, wo Sie sie brauchen – ohne zusätzlichen Aufwand.
Die neue Integration sorgt im Hintergrund dafür, dass:
- Kunden- und Mitarbeiterdaten automatisch synchronisiert werden.
- Kein manuelles Übertragen einzelner Datensätze mehr nötig ist.
- Alle relevanten Kundendaten direkt beim Systemwechsel bereitstehen.
Für Ihren Arbeitsalltag bedeutet dies:
- Beim Wechsel zwischen den Anwendungen ist der passende Kunde bereits vorausgewählt.
- Alle verknüpften Kunden sind sofort verfügbar.
Ihre konkreten Vorteile
- Spürbare Zeitersparnis:
Prozesse laufen automatisch im Hintergrund, die manuelle Auswahl und Übertragung entfällt.
- Durchgängige Beratung ohne Medienbruch:
Egal ob Angebot, Vergleich oder Beratung: Sie arbeiten ohne Unterbrechung mit denselben Daten.
- Höhere Datenqualität:
Da Daten nicht mehr mehrfach übertragen oder neu ausgewählt werden müssen, sinkt das Risiko von Inkonsistenzen deutlich.
- Mehr Fokus auf den Kunden:
Sie haben mehr Zeit für Beratung, Abschluss und Kundenbindung.
Damit die neue Datenverfügbarkeit wirksam wird, ist ein einmaliges, kurzes Onboarding erforderlich. Hierzu haben wir Sie bereits kontaktiert. Sollte Sie unsere Nachricht nicht erreicht haben, wenden Sie sich bitte an service-beratung@smartinsurtech.de.
