Lösungen für Versicherungsvertriebe
Eine Plattform, die Ihren Vertrieb entlastet und Ihre Prozesse verbindet.
Wachsende Vertriebsorganisationen stehen heute unter Druck: Kundenerwartungen steigen, Datenquellen wachsen, und regulatorische Anforderungen werden komplexer. Gleichzeitig müssen Abläufe effizient bleiben, Beratung rechtssicher und Service schnell.
Mit der Plattform von Smart InsurTech verbinden Sie Verwaltung, Beratung und Vergleich auf einer zentralen technologischen Basis – integriert, automatisiert und skalierbar. Von der automatisierten BiPRO-Kommunikation über standardisierte Beratungspfade bis zur revisionssicheren Dokumentation. So entsteht eine Organisation, die mitwächst, statt an Komplexität zu scheitern.
Wenn Strukturen wachsen, zählt Klarheit – nicht mehr Tools
Mit jedem neuen Standort, jeder Berater:in und jedem Produkt steigen Übergaben, Abhängigkeiten und Abstimmungen. Was anfangs pragmatisch war, wird im Alltag langsam: mehrere Systeme, doppelte Erfassung, fehlende Sicht auf den Status eines Vorgangs. Am Ende warten Kund:innen auf Rückmeldungen, Teams auf Informationen – und Führungskräfte auf belastbare Zahlen.
Eine zentrale Plattform ordnet genau diese Schnittstellen. Vorgänge laufen durchgängig, der Datenbestand ist einmalig gepflegt und für alle Rollen sichtbar. Standardisierte Pfade nehmen Routinearbeit ab, Ausnahmen werden sauber gesteuert. Das Ergebnis ist kein „neues Tool“, sondern ein verlässlicher Prozess: Jeder weiß, was als Nächstes passiert – und warum.
Gute Workflows statt Überstunden
Ein mittelgroßer Vertrieb hatte jahrelang mit wachsendem Postaufkommen und fehlender Transparenz im Vorgangsstatus zu kämpfen. Dokumente wurden manuell zugeordnet, Mitarbeitende verloren Zeit in Rückfragen und Nacharbeit – Überstunden waren die Regel.
Heute laufen alle eingehenden Unterlagen automatisch in Smart Admin ein, werden über BiPRO zugeordnet und an die zuständigen Mitarbeitenden weitergegeben. Der aktuelle Bearbeitungsstand ist jederzeit sichtbar.
Das Ergebnis: weniger Suchen, weniger Abstimmungen – und endlich wieder Zeit für Kunden.
Steffen Sehl | Geschäftsführer
FinanzCheckpoint GmbH
Prozesse, die mitwachsen. Ergebnisse, die überzeugen.
Mit Smart InsurTech schaffen Sie die technologische Basis, um Ihren Vertrieb langfristig zu steuern und zu skalieren. Statt zusätzlicher Software erhalten Sie ein System, das Ihre bestehenden Strukturen stärkt und Routinearbeit automatisiert – damit Ihr Team sich auf das konzentrieren kann, was wirklich zählt: Kund:innen, Beratung und Wachstum.
Effizienz im Alltag
Routineaufgaben laufen im Hintergrund. Vorgänge, Dokumente und Abrechnungen werden automatisch verarbeitet – das reduziert manuelle Schritte und spart wertvolle Zeit in der Verwaltung.
Qualität in der Beratung
Standardisierte Prozesse und einheitliche Dokumentation sichern die Beratungsqualität – über alle Berater:innen und Standorte hinweg. Das stärkt Vertrauen bei Kund:innen und minimiert Haftungsrisiken.
Transparenz für Entscheidungen
Egal ob Vertrieb, Verwaltung oder Geschäftsführung: Alle relevanten Daten stehen zentral bereit. Reporting wird einfach, präzise und tagesaktuell.
Skalierbarkeit ohne Komplexität
Neue Standorte, zusätzliche Mitarbeitende oder wachsende Bestände – die Plattform wächst mit.
Prozesse bleiben stabil, auch wenn die Organisation größer wird.
Von der Analyse bis zum Rollout – klar strukturiert, partnerschaftlich umgesetzt.
Jeder Vertrieb ist anders. Deshalb begleiten wir Sie vom ersten Gespräch bis zum produktiven Betrieb mit einem erprobten Vorgehen, das auf Ihre Organisation zugeschnitten ist.
1. Analyse & Zieldefinition
Wir lernen Ihre Abläufe kennen, identifizieren Automatisierungspotenziale und definieren gemeinsame Ziele.
2. Pilotierung & Konfiguration
Erste Teams arbeiten mit dem System – individuell konfiguriert, praxisnah getestet.
3. Rollout & Schulung
Die Lösung wird schrittweise ausgerollt. Ihr Team wird eingearbeitet und begleitet – digital und persönlich.
4. Betrieb & Weiterentwicklung
Nach dem Go-Live unterstützen wir bei Support, Optimierung und Anpassung neuer Prozesse.
Unsere Plattform wächst mit Ihren Anforderungen.
Unsere Lösungen im Überblick
Eine Plattform. Viele Wege zur Effizienz.
Jeder Vertrieb steht an einem anderen Punkt der Digitalisierung. Ob Sie Prozesse automatisieren, Beratung digitalisieren oder den Vergleich vereinfachen möchten – Smart InsurTech bietet die passende Lösung, abgestimmt auf die Struktur und Größe Ihres Vertriebs. Alle Module arbeiten eigenständig, entfalten aber ihr volles Potenzial, wenn sie zusammenwirken.
Verwaltung und Automatisierung
Ihre Vertriebsprozesse verdienen mehr als nur Verwaltung. Mit den Lösungen von Smart InsurTech steuern Sie Abläufe zentral – vom digitalen Posteingang über Vertragsänderungen bis zur Abrechnung.
Das Maklerverwaltungsprogramm Smart Admin bildet dabei das Herzstück Ihres Systems: Es automatisiert wiederkehrende Aufgaben, strukturiert Daten und schafft Transparenz über alle Einheiten hinweg. Ergänzend sorgt Smart Gevo mit KI-basierter Dokumentenverarbeitung für reibungslose Workflows, während Smart Cloud auf Wunsch die technische Basis liefert, damit Ihre Plattform sicher und performant läuft.
Das Ergebnis: weniger manuelle Arbeit, konsistente Daten und mehr Zeit für das, was Ihren Vertrieb wirklich voranbringt – Beratung, Vergleich und Kundenzufriedenheit.
Smart Admin
Das Herzstück Ihres Vertriebs – für klare Prozesse, saubere Daten und nachhaltiges Wachstum.
Das zentrale Maklerverwaltungsprogramm, das Verwaltung, Abrechnung und Steuerung Ihres Vertriebs vereint. Mit BiPRO-Anbindung, Dunkelverarbeitung und integriertem Reporting schafft es durchgängige Prozesse und saubere Daten – über alle Einheiten hinweg. So gewinnen Sie Transparenz, reduzieren manuellen Aufwand und sichern die Basis für nachhaltiges Wachstum.
Smart Gevo
KI-gestützte Dokumentenverarbeitung für reibungslose Workflows
Smart Gevo automatisiert die Verarbeitung eingehender Dokumente – von Vertragsänderungen bis zu Nachträgen.
Über Schnittstellen wie BiPRO und GDV werden Dokumente erkannt, geprüft und den richtigen Verträgen zugeordnet. So verschwinden manuelle Zwischenschritte, Ihre Bestandsdaten bleiben aktuell, und das Backoffice gewinnt Zeit für wichtigere Aufgaben.
Smart Cloud
Sichere IT-Infrastruktur als Service – stabil, skalierbar und wartungsfrei
Smart Cloud stellt Ihnen eine moderne, skalierbare IT-Umgebung bereit, die den Betrieb Ihrer Smart-InsurTech-Lösungen zuverlässig absichert. Ihre Systeme laufen in zertifizierten Rechenzentren in Deutschland – DSGVO-konform, performant und überwacht. Updates, Wartung und Datensicherung erfolgen automatisch, sodass Sie sich voll auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können.
Bewertung, Vergleich und Beratung
Ihre Beratung ist der direkte Kontaktpunkt zum Kunden – und genau dort entscheidet sich, ob Prozesse wirklich ineinandergreifen. Mit den Lösungen von Smart InsurTech gestalten Sie den gesamten Beratungs- und Vergleichsprozess digital, nachvollziehbar und effizient: vom ersten Bedarfsgespräch über die objektive Tarifbewertung mit Smart Check bis zum schnellen Tarifvergleich im Smart Consult Schnellrechner. So arbeiten Ihre Berater mit denselben Daten, die bereits im Maklerverwaltungsprogramm gepflegt sind – ohne doppelte Eingaben oder Medienbrüche.
Für größere Strukturen lässt sich der Prozess mit Smart Consult erweitern: standardisierte Beratungspfade, dokumentierte Nachvollziehbarkeit und zentrale Steuerung sorgen für Qualität und Sicherheit in jeder Beratungssituation.
Das Ergebnis: ein durchgängiger digitaler Beratungsprozess, in dem Entscheidungen transparent sind, Empfehlungen nachvollziehbar bleiben und Ihr Team sich voll auf die Kunden konzentrieren kann.
Smart Check
Objektives Tarif-Rating
Mit Smart Check bewerten Sie Tarife auf Basis verbraucherschutzorientierter Kriterien – neutral, nachvollziehbar und vollständig integriert in Ihren Vertriebsprozess. Die verständliche PDF-Dokumentation inklusive Optimierungsvorschlägen lässt sich direkt aus dem Vorgang erzeugen und per E-Mail versenden. So zeigen Sie Kunden transparent, wo ein Altvertrag steht – und stärken das Vertrauen in Ihre Beratung.
Smart Consult Schnellrechner
Der Vergleichsrechner
Der Online-Vergleichsrechner ermöglicht schnelle, unabhängige Tarifvergleiche und integriert sich nahtlos in Ihr Maklerverwaltungsprogramm. Kundendaten, Ergebnisse und Dokumente fließen automatisch zusammen – ohne doppelte Eingaben oder Medienbrüche. Individuelle Sondertarife lassen sich einfach hinterlegen, sodass Sie flexibel bleiben und gleichzeitig standardisierte Angebotsprozesse etablieren können.
Smart Consult
Digitale Beratung mit Struktur
Smart Consult führt Ihre Berater strukturiert durch Bedarfsermittlung, Konzeptberatung und Abschluss – inklusive digitaler Signatur und revisionssicherer Dokumentation. Alle Beratungsdaten werden zentral gespeichert und können direkt an das MVP übergeben werden. So entsteht ein einheitlicher, nachvollziehbarer Beratungsstandard, der Qualität sichert und Zeit spart.
Erfolg in der Praxis – Vertrauen, das wächst
Mehr als 1.400 Kunden arbeiten bereits mit den Softwarelösungen von Smart InsurTech – vom Maklerbüro über große Vertriebsorganisationen bis zu Versicherern. Das ist kein Zufall: Unsere Plattform löst reale Herausforderungen im täglichen Geschäft und wächst mit den Anforderungen unserer Partner.
Verbesserung dank Smart Admin
Durch die stetige Weiterentwicklung des SMART ADMIN konnten wir unsere Abläufe und Prozesse kontinuierlich verbessern und digitalisieren. Von dieser Entwicklung partizipieren nun auch unsere Partner. Diese können durch die individualisierte Akkurat Version des SMART ADMIN und die Nutzung des SMART GEVO nun auf eine gelabelte Version und eine lfd. Datenpflege der Bestände zurückgreifen.
SMART CONSULT wurde zu einem wichtigen Bestandteil unserer digitalen Transformation
SMART CONSULT unterstützt bei uns im Haus die Services für die Zielgruppen Vermittler und Versicherungskunden entscheidend. Viele Funktionen sind mittlerweile ein natürlicher Teil unserer Beratungsprozesse, zudem ermöglicht die technische Infrastruktur es uns, unseren Partnern transparent und ohne Kommunikationsbrüche zu helfen. SMART CONSULT wurde so zu einem wichtigen Bestandteil unserer digitalen Transformation.
Finanzplanung GmbH
Viele interne Prozesse optimiert
Wir nutzen als Versicherungsvertrieb seit 2010 SMART ADMIN. Indem das Maklerverwaltungsprogramm viele unserer internen Prozesse optimiert und automatisiert hat, konnten wir in den vergangenen Jahren unsere Unternehmensgröße verdoppeln und auch weitere Standorte eröffnen. Zudem erleichtert die Integration der Beratungssoftware den Arbeitsalltag unserer Vermittler.
Effiziente Beratungsunterstützung dank SMART CONSULT
Mit dem Konzept-Beratungssystem SMART CONSULT können wir unsere Arbeitsprozesse sehr strukturiert und effizient abbilden. Auch im Zielgruppengeschäft unterstützt das System den stets hohen Beratungsstandard unserer Beraterinnen und Berater.
Schlankes Backoffice dank SMART GEVO
Mit SMART GEVO sparen wir sehr viel Zeit in der Bearbeitung standardisierter Dokumenteneingänge. In Verbindung mit dem Prozessmanagement von SMART ADMIN gewinnt man Dokumenten- und Datenhoheit sowie Effizienz. Wir konnten unsere dokumentenbezogenen Personalkapazitäten um mindestens 70% senken. Ich bin gespannt, welche weiteren Features kommen – meine Erwartungen wurden bislang mehr als übertroffen.
Eine Plattform. Drei Wirkhebel für Ihren Vertrieb.
Smart InsurTech verbindet, was in vielen Vertrieben getrennt läuft: Verwaltung, Beratung und Daten. Dadurch entsteht mehr als Prozessoptimierung – eine Organisation, die effizient arbeitet, Qualität sichert und ihre Zukunft aktiv gestalten kann.
Unsere Plattform Smart Insur entfaltet ihre Wirkung in drei entscheidenden Bereichen
Verwaltung vereinfachen
Abläufe, die von selbst laufen
Bestände, Vorgänge und Abrechnung an einem Ort – mit BiPRO-Anbindung, Dunkelverarbeitung und durchdachtem Rechte- & Rollenkonzept. Routinearbeit läuft im Hintergrund, Ausnahmen sind nachvollziehbar. Reporting wird zum Nebenprodukt sauberer Prozesse, nicht zum Monatsprojekt.
Unabhängig vergleichen
Auswahl ohne Courtageeinfluss
Tarife werden neutral bewertet und verständlich aufbereitet. In der Akquise liefert der Vergleichsrechner Tempo, in der Bestandsarbeit sorgt die Bewertung für Klarheit und belastbare PDFs. Beides ist integriert – ohne Medienbruch, ohne Doppelarbeit.
Beratung vereinheitlichen
Qualität, die sich wiederholt
Beratungspfade geben Sicherheit und Tempo. Empfehlungen sind reproduzierbar, dokumentiert und revisionsfest – unabhängig davon, ob zehn oder hundert Berater:innen im Einsatz sind. Übergaben in die Verwaltung passieren automatisch; nichts bleibt in Mails oder Notizen stecken.
Technologie trifft Branchenexpertise
Wir entwickeln Software, die den Versicherungsvertrieb wirklich versteht.
Smart InsurTech ist Teil der Hypoport SE und seit über 30 Jahren Partner der Versicherungsbranche. Unser Ziel: Prozesse zwischen Maklern, Vertrieben und Versicherern so digital, sicher und effizient zu gestalten, dass sich alle Beteiligten wieder auf ihre Kernaufgabe konzentrieren können – gute Beratung.
Mit unserer Plattform Smart Insur und unseren darin vernetzten Lösungen Smart Admin, Smart Check, Smart Consult Schnellrechner und Smart Consult schaffen wir die technologische Grundlage für durchgängige Vertriebsprozesse – von der Kundenberatung über die Vertragsverwaltung bis zur Abrechnung. Dabei verbinden wir tiefes Branchenwissen mit moderner Technologie und begleiten unsere Kunden partnerschaftlich in allen Projektphasen.
Wissen, das Sie im Vertriebsalltag weiterbringt
Praxisnahe Einblicke, Strategien und Inspiration rund um Digitalisierung, Prozessautomatisierung und Beratung im Maklervertrieb.
Ob Sie Ihren Vertrieb modernisieren, Automatisierung einführen oder bestehende Prozesse optimieren möchten – unsere Fachinhalte zeigen, wie es in der Praxis gelingt. In unseren Whitepapern, Webinaren und Guides teilen Expert:innen aus Entwicklung, Consulting und Vertrieb ihr Wissen aus über 300 Projekten mit Maklerbetrieben und Vertriebsorganisationen.
Alle Inhalte finden Sie gesammelt auf unserer Ressourcenseite – kompakt, anwendungsorientiert und jederzeit abrufbar.
Lassen Sie uns über Ihren Vertrieb sprechen.
In einem persönlichen Gespräch klären wir Ihre Fragen, Wünsche und Anforderungen und ich zeige Ihnen wie die Lösungen der Smart InsurTech für Ihr Team funktioniert.
Smart InsurTech