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Versicherungsmakler-Software für Versicherungsvertriebe und wachsende Maklerbüros
Versicherungsvertriebe und Maklerorganisationen mit mehreren Mitarbeitenden benötigen eine leistungsstarke Software, um Bestände, Dokumente und Prozesse strukturiert abzubilden. Smart Admin wurde genau für diesen Bedarf entwickelt: als Maklerverwaltungsprogramm, das interne Abläufe stabilisiert, Transparenz schafft und Teams effizient zusammenarbeiten lässt.
Als Backoffice-Lösung bildet Smart Admin die zentralen Verwaltungsprozesse von Versicherungsvertrieben und wachsenden Maklerorganisationen ab. Für Mitarbeitende im Vertrieb steht ergänzend ein webbasiertes Vermittlerfrontend zur Verfügung, das im Browser läuft und einen schnellen Zugriff auf die wichtigsten Kunden- und Vertragsdaten ermöglicht – unabhängig vom Arbeitsort.
Über die Beratungslösungen Smart Check und Smart Consult (inkl. Vergleichsrechner) lassen sich Tarifvergleiche, Analysen und Beratungsstrecken direkt aus den Bestandsdaten erstellen. So entsteht ein durchgängiger Workflow aus Verwaltung, Analyse und Beratung, ohne dass Daten mehrfach erfasst werden müssen.
Warum eine professionelle Maklersoftware heute unverzichtbar ist
- Medienbrüche und Insellösungen verursachen hohen manuellen Aufwand und Fehler.
- Digitale Bestandsführung und automatisierte Prozesse verbessern Effizienz und Skalierbarkeit.
- Eine zentrale Software schafft Struktur, Transparenz und eine stabile Grundlage für Wachstum in vertriebsorientierten Organisationen.
Was ist eine Versicherungsmakler-Software – und welche Aufgaben übernimmt sie?
Eine Versicherungsmakler-Software, häufig auch Maklerverwaltungsprogramm (MVP) genannt, unterstützt Versicherungsvertriebe und wachsende Maklerorganisationen bei der strukturierten Verwaltung von Kunden (CRM), Verträgen, Dokumenten und Geschäftsprozessen. Sie bildet die zentrale Plattform für die tägliche Administration, sorgt für einheitliche Daten und schafft Transparenz in allen Beständen. Der Fokus liegt auf Effizienz, Fehlerreduktion und der Abbildung interner Abläufe, die für das Maklergeschäft entscheidend sind.
Moderne Maklersoftware umfasst typischerweise Funktionen zur digitalen Aktenführung, automatisierten Dokumentenverarbeitung, Provisionsabrechnung, Aufgabensteuerung, Bestandsanalyse und Reporting. Sie unterstützt dabei, Arbeitsaufwände zu reduzieren, Verantwortlichkeiten klar zu strukturieren und Geschäftsprozesse nachvollziehbar abzubilden – insbesondere in größeren Maklerbetrieben mit mehreren Mitarbeitenden, Standorten oder komplexeren Organisationsstrukturen.
Smart Admin wurde speziell für professionelle Maklerbetriebe entwickelt, die ihre Bestände zuverlässig managen und interne Abläufe digitalisieren möchten. Das System verknüpft Vertragsverwaltung, Dokumentenmanagement, Abrechnungslogiken und Workflow-Automationen in einer einheitlichen Umgebung. Dadurch lassen sich viele wiederkehrende Aufgaben automatisiert ausführen, während Teams jederzeit einen vollständigen Überblick über Daten, Vorgänge und Prozesse behalten.
Während das Maklerverwaltungsprogramm den internen Kernprozess abbildet, können Beratungs- und Vergleichslösungen wie Smart Check und Smart Consult ergänzend genutzt werden. Sie erlauben Tarifvergleiche, Risikoanalysen und Dokumentationen direkt aus dem Bestand heraus – ohne doppelte Datenerfassung. Verwaltung, Analyse und Beratung greifen nahtlos ineinander: Das Maklerverwaltungsprogramm und die Beratungslösungen kommunizieren direkt miteinander und nutzen dieselben Daten – ohne Medienbrüche oder doppelte Eingaben.
Warum moderne Versicherungsmakler-Software für Versicherungsvertriebe unverzichtbar ist
Wachsende Anforderungen im Makleralltag
Versicherungsvertriebe und Maklerbüros verwalten heute große Datenmengen, komplexe Vertragsbestände und verschiedene Kommunikationswege. Ohne eine professionelle Software für Versicherungsmakler entstehen schnell:
- Medienbrüche
- doppelte Datenerfassungen
- unvollständige Informationen
- fehleranfällige Prozesse
Eine passende Versicherungsmakler-Software bildet diese Abläufe strukturiert ab und sorgt für Transparenz im gesamten Bestand.
Mehr Mitarbeitende brauchen klare Strukturen
Sobald Teams wachsen, reichen einfache Tools nicht mehr aus. Ein modernes Maklerverwaltungsprogramm sorgt dafür, dass:
- Daten an einem zentralen Ort gepflegt werden
- Verantwortlichkeiten transparent bleiben
- Vorgänge zuverlässig gesteuert werden
- mehrere Personen parallel effizient arbeiten können
Gerade Betriebe ab fünf Mitarbeitenden profitieren von klaren Prozessen und automatisierten Workflows.
Effizienz durch Automatisierung
Zeitintensive Routinen lassen sich heute in vielen Fällen automatisieren. Eine moderne Versicherungsmaklersoftware unterstützt u. a. durch:
- automatische Dokumentenerkennung
- Zuordnung von Policen
- Erkennen von Vertragsänderungen
- Starten von Folgeprozessen
Das reduziert manuellen Aufwand deutlich und steigert die Bearbeitungsgeschwindigkeit.
Verwaltung, Analyse und Beratung in einem durchgängigen Workflow
Eine Versicherungsmakler-Software sollte mehr können als reine Verwaltung. Über Smart Check, Smart Consult und den Vergleichsrechner können Makler:
- Vergleiche erstellen
- Analysen durchführen
- Beratungsunterlagen generieren
Alles basiert dabei direkt auf den vorhandenen Bestandsdaten – ohne Medienbrüche oder doppelte Eingaben.
Zukunftssichere Infrastruktur
Professionelle Maklerbetriebe benötigen Systeme, die mitwachsen. Dazu gehören:
- cloudbasierte Technologie
- sichere und redundante Datenhaltung
- skalierbare Strukturen für mehrere Standorte
- Integrationen und Schnittstellen
- kontinuierliche Weiterentwicklung
Eine leistungsfähige Versicherungsmakler-Software bildet damit die Grundlage für nachhaltiges Wachstum.
Verbesserung dank SMART ADMIN
Durch die stetige Weiterentwicklung des Smart Admin konnten wir unsere Abläufe und Prozesse kontinuierlich verbessern und digitalisieren. Von dieser Entwicklung partizipieren nun auch unsere Partner. Diese können durch die individualisierte Akkurat Version des Smart Admin und die Nutzung des Smart Gevo nun auf eine gelabelte Version und eine lfd. Datenpflege der Bestände zurückgreifen.
Was eine leistungsstarke Versicherungsmakler-Software leisten muss
Maklerbetriebe, die wachsen oder bereits mehrere Mitarbeitende beschäftigen, benötigen vor allem eines: ein stabiles, prozesssicheres und skalierbares Maklerverwaltungsprogramm, das tägliche Verwaltungsaufgaben zuverlässig abbildet und interne Abläufe klar strukturiert. Smart Admin ist genau für diese Anforderungen entwickelt worden.
Zentrale Bestands- und Vertragsverwaltung
Eine professionelle Versicherungsmakler-Software führt alle relevanten Daten an einem Ort zusammen. Smart Admin bietet:
- strukturierte Kunden- und Vertragsakten
- vollständige Historien für jeden Vorgang
- zentrale Datenpflege für alle Mitarbeitenden
- klare Nachvollziehbarkeit aller Änderungen
Damit entstehen einheitliche Daten und reibungslose interne Abläufe – unabhängig von der Teamgröße.
Dokumentenmanagement mit automatisierter Verarbeitung
Eingehende Dokumente gehören zu den zeitintensivsten Teilen der Maklerarbeit. Smart Admin unterstützt durch:
- automatische Dokumentenerkennung
- Zuordnung zu Kunden, Verträgen und Vorgängen
- Erkennung von Vertragsänderungen
- Auslösung passender Folgeprozesse
So reduzieren Makler ihren Verwaltungsaufwand spürbar und arbeiten verlässlicher.
Strukturierte Courtage- und Abrechnungsprozesse
Wachsende Maklerbetriebe benötigen transparente und korrekte Abrechnungen. Smart Admin bildet auch komplexe Vergütungsmodelle ab und unterstützt bei:
- Verarbeitung von Courtageabrechnungen
- Zuordnung von Zahlungen und Ausständen
- Plausibilitätsprüfungen
- Umsatz- und Ertragsanalysen
Das schafft Klarheit in einem der wichtigsten finanziellen Prozesse eines Maklerbetriebs.
Durchgängige Workflows und klare Prozesssteuerung
Damit Vorgänge zuverlässig abgearbeitet werden, bietet Smart Admin:
- definierte Workflows für wiederkehrende Schritte
- Aufgabenmanagement mit Verantwortlichkeiten
- Wiedervorlagen und automatische Erinnerungen
- nachvollziehbare Prozessführung auch bei mehreren Mitarbeitenden
Gerade für Betriebe ab fünf Mitarbeitenden sorgt das für spürbar mehr Struktur und Entlastung.
Beratung & Analyse integriert denken
Während Smart Admin das Backoffice und die Verwaltung abdeckt, lassen sich Beratung und Analyse über Smart Check, Smart Consult und den Schnellrechner nahtlos anbinden:
- Tarifvergleiche und Bewertungen
- Bedarfsanalysen und Beratungsstrecken
- automatisierte Dokumentationen
Alle Tools greifen auf dieselben Bestandsdaten zu.
Keine doppelte Erfassung. Keine Medienbrüche. Kein Datenverlust. Damit entsteht ein durchgängiger Workflow vom Bestand über die Analyse bis zur finalen Beratung.
Skalierbarkeit durch Rollen- und Berechtigungskonzepte
Für größere Maklerhäuser und Vertriebsorganisationen wichtig:
- differenzierte Rollen
- granulare Berechtigungen
- strukturierte Teamarbeit
- Mandantenfähigkeit für komplexe Organisationen
Smart Admin ermöglicht kontrollierte Zusammenarbeit – auch über mehrere Standorte hinweg.
Auswertungen, Kennzahlen & Steuerung
Smart Admin stellt Auswertungen bereit, die für die Steuerung eines Maklerbetriebs entscheidend sind:
- Bestands- und Vertragsentwicklung
- Umsatz- und Courtageübersichten
- operative Kennzahlen pro Team oder Standort
- steuerungsrelevante Analysen für die Geschäftsführung
So behalten Makler den Überblick und treffen Entscheidungen auf Basis valider Daten.
Schnittstellen, Integrationen & Cloud-Betrieb
Technische Grundlagen sind entscheidend für langfristigen Betrieb und Wachstum. Über die Smart Cloud profitieren Makler von:
- sicherem Hosting in Deutschland
- automatischen Updates & Wartung
- Schnittstellen zu Versicherern
- API-basierten Integrationen
- skalierbarer Infrastruktur ohne eigenen IT-Aufwand
Damit bleibt die Software verlässlich, leistungsfähig und zukunftssicher.
15.000 € monatliche Ersparnis durch gute Workflows statt Überstunden
Ein mittelgroßer Vertrieb hatte jahrelang mit wachsendem Postaufkommen und fehlender Transparenz im Vorgangsstatus zu kämpfen. Dokumente wurden manuell zugeordnet, Mitarbeitende verloren Zeit in Rückfragen und Nacharbeit – Überstunden waren die Regel.
Heute laufen alle eingehenden Unterlagen automatisch in Smart Admin ein, werden über BiPRO zugeordnet und an die zuständigen Mitarbeitenden weitergegeben. Der aktuelle Bearbeitungsstand ist jederzeit sichtbar.
Das Ergebnis: weniger Suchen, weniger Abstimmungen – und endlich wieder Zeit für Kunden.
Steffen Sehl | Geschäftsführer
FinanzCheckpoint GmbH
Zugriff für Vertriebsmitarbeitende: das browserbasierte Vermittlerfrontend
Versicherungsvertriebe benötigen häufig eine getrennte Oberfläche für Mitarbeitende im Außendienst. Während Smart Admin als Backoffice-System für interne Prozesse entwickelt wurde, bietet das browserbasierte Vermittlerfrontend einen schnellen Zugang zu wesentlichen Kunden- und Vertragsinformationen – ideal für den Außendienst und mobile Arbeit.
Das Frontend ist mobil über den Browser nutzbar und ermöglicht einen schnellen Überblick über relevante Daten, ohne dass die vollständige Komplexität des Maklerverwaltungsprogramms notwendig ist.
Sicherer Betrieb, verlässliche Datenhaltung und Cloud-Services für Versicherungsvertriebe
Versicherungsvertriebe und wachsende Organisationen benötigen eine Software, die zuverlässig läuft, sicher betrieben wird und allen regulatorischen Anforderungen entspricht. Smart Admin wird in einer sicheren Cloud-Umgebung in Deutschland betrieben und regelmäßig aktualisiert. Dadurch entfallen aufwändige lokale Installationen und technische Wartungsarbeiten.
Die Smart Cloud bietet zudem die Möglichkeit, die gesamte IT-Infrastruktur rund um Smart Admin zentral betreiben zu lassen – inklusive Updates, Verfügbarkeit und Sicherheitsmaßnahmen. So bleibt das System stabil, skalierbar und jederzeit einsatzbereit, ohne dass eigene Serverkapazitäten notwendig sind.
Typische Anforderungen wie Datenverschlüsselung, Zugriffskontrollen, Datensicherung und kontrollierte Betriebsprozesse sind standardmäßig berücksichtigt. Für Versicherungsvertriebe entsteht damit eine verlässliche technische Basis, um Bestände, Dokumente und Prozesse langfristig sicher abzubilden.
Für welche Organisationen ist diese Versicherungsmakler-Software geeignet?
Smart Admin richtet sich an Versicherungsvertriebe und wachsende Vertriebsorganisationen, die ihre internen Prozesse strukturiert, sicher und skalierbar abbilden möchten. Die Software ist auf Unternehmen ausgelegt, in denen mehrere Mitarbeitende, Teams oder Standorte zusammenarbeiten und in denen klare Abläufe, saubere Daten und verlässliche Strukturen erforderlich sind.
Geeignet für:
- Versicherungsvertriebe
- wachsende Maklerhäuser und Maklerbetriebe mit mehreren Mitarbeitenden
- Vertriebsorganisationen mit Außendienststrukturen
- Unternehmen mit komplexen Beständen oder hohen Dokumentenmengen
- Organisationen, die ein zentrales Backoffice-System benötigen
- Betriebe, die Beratungslösungen wie Smart Check oder Smart Consult eng mit der Verwaltung verknüpfen möchten
Nicht ideal für:
Einzelmakler oder sehr kleine Büros, die eine einfache, kostengünstige Maklersoftware ohne komplexe Prozesse suchen.
Damit entsteht von Anfang an Klarheit, für welche Anforderungen Smart Admin entwickelt wurde – und wo seine Stärken am meisten zur Geltung kommen.
Die wichtigsten Vorteile für Versicherungsvertriebe im Überblick
Saubere Bestände & zentrale Daten
Struktur für wachsende Teams
Weniger manueller Aufwand
Beratung direkt aus dem Bestand
Sichere, skalierbare Systembasis
Transparenz über Bestände und Ergebnisse
Viele interne Prozesse optimiert
Wir nutzen als Versicherungsvertrieb seit 2010 Smart Admin. Indem das Maklverwaltungsprogramm viele unserer internen Prozesse optimiert und automatisiert hat, konnten wir in den vergangenen Jahren unsere Unternehmensgröße verdoppeln und auch weitere Standorte eröffnen. Zudem erleichtert die Integration der Beratungssoftware den Arbeitsalltag unserer Vermittler.
SMART ADMIN
Die effiziente Maklersoftware mit BiPRO-Services für Versicherungsvermittler
Unsere Versicherungsmakler-Software Smart Admin optimiert Ihre Arbeitsprozesse durch digitale Lösungen und Automatisierung, z. B. bei der Vertragsverwaltung und Provisionsabrechnung. Als einer der wenigen Anbieter haben wir die BiPRO-Services bereits vollständig integriert, was den Datenaustausch mit Versicherern vereinfacht und beschleunigt. Erfahren Sie, wie unsere Software Ihr Geschäft zukunftssicher macht.
Versicherungsmakler-Software kostenlos? Was kostenlose Lösungen leisten – und wo sie an Grenzen stoßen
Kostenlose oder sehr einfache Versicherungsmakler-Softwares richten sich in der Regel an Einzelmakler oder kleine Büros mit überschaubaren Beständen. Sie übernehmen häufig Basisaufgaben wie die einfache Vertragsverwaltung oder eine digitale Kundenakte – mehr aber meist nicht. Für Versicherungsvertriebe und wachsende Vertriebsorganisationen reichen solche Lösungen funktional und organisatorisch nicht aus.
Smart Admin ist für Unternehmen konzipiert, die klare Prozesse, eine revisionssichere Datenhaltung und strukturierte Zusammenarbeit benötigen. Die Software wird im Rahmen eines transparenten monatlichen Lizenzmodells bereitgestellt und umfasst Betrieb, Updates und technischen Support. Damit entsteht eine verlässliche Grundlage für Bestandsverwaltung, Dokumentenprozesse und die übergreifende Zusammenarbeit mehrerer Mitarbeitender oder Teams.
Über eine geführte Produktvorstellung oder Testphase lässt sich Smart Admin vorab kennenlernen, um zu prüfen, wie das System zur eigenen Organisation und den Abläufen im Vertrieb passt.
Versicherungsmakler-Software vergleichen: Worauf Vertriebsorganisationen wirklich achten sollten
Der Markt für Versicherungsmakler-Software ist breit gefächert. Viele Lösungen richten sich an Einzelmakler oder sehr kleine Büros, während Versicherungsvertriebe und wachsende Organisationen deutlich höhere Anforderungen an Prozesse, Datenqualität und Zusammenarbeit haben. Ein Vergleich verschiedener Systeme lohnt sich daher besonders mit Blick auf Struktur, Skalierbarkeit und die Fähigkeit, interne Abläufe zuverlässig abzubilden.
Bei der Auswahl eines passenden Anbieters sollten Sie darauf achten, wie gut sich Ihre tatsächlichen Geschäftsprozesse im System abbilden lassen. Dazu gehört etwa, wie sauber Bestände verwaltet werden können, wie Dokumente verarbeitet werden, welche Workflows unterstützt werden und ob mehrere Mitarbeitende, Teams oder Standorte effizient zusammenarbeiten können. Ebenso wichtig sind Themen wie Datenhaltung, Betrieb, Sicherheit und die Frage, ob Beratungslösungen wie Smart Check oder Smart Consult nahtlos eingebunden werden können, ohne dass Daten mehrfach erfasst werden müssen.
Mit unserer Checkliste können Versicherungsvertriebe systematisch prüfen, welche Maklerverwaltungssoftware ihre organisatorischen Anforderungen erfüllt – von Prozessabbildung über Datenqualität bis zu Rollen- und Teamstrukturen.
Checkliste zur Auswahl der passenden Versicherungsmakler-Software herunterladen
Wie die Zusammenarbeit mit Smart InsurTech aussieht
Die Einführung einer Versicherungsmakler-Software ist für Versicherungsvertriebe und wachsende Organisationen ein wichtiges Projekt. Unsere Zusammenarbeit ist deshalb klar strukturiert und darauf ausgelegt, Sie dauerhaft zu entlasten und Ihre Abläufe stabil abzubilden.
So arbeiten wir gemeinsam:
- Klarer Startpunkt: Wir analysieren Ihre aktuelle System- und Prozesslandschaft, um zu verstehen, wie Ihr Vertrieb heute arbeitet und wo Entlastung notwendig ist.
- Strukturierte Umsetzung: Die Einführung von Smart Admin folgt einem nachvollziehbaren Vorgehen – inklusive Datenübernahme, Einrichtung, Benutzerstrukturen und Prozessabbildung.
- Persönliche Betreuung: Sie erhalten feste Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner, die Ihre Organisation kennen und Ihre Fragen direkt beantworten.
- Praxisnahe Begleitung: Wir unterstützen Sie bei der optimalen Nutzung der Software, bei Prozessanpassungen und im laufenden Betrieb.
- Langfristige Zusammenarbeit: Unsere Kundenbeziehungen entwickeln sich über Jahre. Wir wachsen technisch mit, entwickeln weiter und begleiten Vertriebsorganisationen dauerhaft.
Diese Form der Zusammenarbeit ist der Grund, warum Smart Admin besonders für Unternehmen geeignet ist, die stabile Prozesse, klare Verantwortlichkeiten und eine verlässliche Systembasis benötigen.
Lernen Sie Smart Admin in einem persönlichen Gespräch kennen
Lea Bosch
Smart InsurTech
Bevor Sie Smart Admin in einer ausführlichen Produktvorführung kennenlernen, führen wir zunächst ein kurzes Orientierungsgespräch. Ihre Ansprechpartnerin Lea Bosch nimmt sich Zeit, um zu verstehen, wie Ihre Vertriebsorganisation heute arbeitet, welche Herausforderungen Sie beschäftigen und welche Anforderungen Sie an eine Versicherungsmakler-Software haben.
In diesem Gespräch geht es darum, gemeinsam einzuschätzen, ob Smart Admin fachlich und organisatorisch zu Ihrer Struktur passt. Wenn das der Fall ist, legt Lea mit Ihnen den nächsten sinnvollen Schritt fest – meist ein separater Demo-Termin, in dem Sie das System im Detail sehen und Ihre konkreten Fragen klären können.
Häufige Fragen zur Versicherungsmakler-Software und zum Einsatz in Vertriebsorganisationen
Was unterscheidet eine Versicherungsmakler-Software für Vertriebsorganisationen von Lösungen für Einzelmakler?
Viele Systeme richten sich an Einzelmakler und decken vor allem einfache Verwaltungsaufgaben ab. Versicherungsvertriebe benötigen dagegen klare Rollenmodelle, skalierbare Prozesse, strukturierte Workflows, sichere Datenhaltung und die Möglichkeit, mehrere Mitarbeitende und Standorte abzubilden. Smart Admin ist speziell für diese Anforderungen entwickelt.
Wie läuft die Einführung von Smart Admin ab?
Die Einführung erfolgt begleitet und strukturiert: Analyse Ihrer aktuellen Abläufe, Datenübernahme, Einrichtung von Rollen und Berechtigungen sowie Abstimmung der Prozesse. Ziel ist, dass Smart Admin Ihre bestehende Organisation abbildet – nicht umgekehrt.
Kann ich Smart Admin mit unserer bisherigen Software kombinieren oder ablösen?
Viele Vertriebsorganisationen wechseln von Insellösungen oder älteren MVPs. Die Datenübernahme erfolgt abgestimmt mit Ihrem Team. Ob eine Kombination mit bestehenden Tools sinnvoll ist, hängt vom jeweiligen System und Integrationsbedarf ab.
Unterstützt Smart Admin mehrere Mitarbeitende oder Standorte?
Ja. Smart Admin ist darauf ausgelegt, mit wachsenden Organisationen mitzuwachsen. Rollen, Rechte und Prozesse können abhängig von Teamgröße und Struktur angepasst werden.
Ist Smart Admin eine Cloud-Software und wo werden Daten gespeichert?
Ja. Smart Admin wird sicher in Deutschland betrieben. Updates, technische Wartung und Betrieb erfolgen zentral über die Smart Cloud.
Wie sicher ist die Versicherungsmakler-Software?
Zugriffskontrollen, verschlüsselte Datenübertragung, regelmäßige Aktualisierungen und sichere Betriebsprozesse entsprechen den Anforderungen, die Vertriebsorganisationen an geschäftskritische Anwendungen stellen.
Können wir Beratungsprozesse in Smart Admin integrieren?
Ja. Über Smart Check, Smart Consult und den Smart Consult Schnellrechner lassen sich Beratungs- und Analyseprozesse direkt mit den Bestandsdaten verbinden – ohne doppelte Erfassung.
Gibt es kostenlose Versionen von Versicherungsmakler-Software?
Kostenlose Maklersoftware richtet sich in der Regel an Einzelmakler mit sehr einfachen Anforderungen. Versicherungsvertriebe benötigen hingegen skalierbare Systeme, klare Prozesse und einen verlässlichen technischen Betrieb, den kostenlose Lösungen nicht abdecken können.
Smart Admin wird nicht als klassische Lizenzsoftware verkauft und erfordert daher keine hohen Anfangsinvestitionen. Die Nutzung erfolgt im Rahmen eines monatlichen Preismodells, das bei ca. 500 Euro beginnt und auf Basis von Bestandsgröße, Funktionsumfang und Anzahl der Nutzer individuell gestaltet wird. Details klären wir gemeinsam im persönlichen Gespräch, da jede Organisation andere Anforderungen mitbringt.
Wie erfolgt der Support?
Unser Support steht Ihnen telefonisch, per E-Mail oder direkt über das Ticketsystem im Kundenportal zur Verfügung. Dort können Sie Anfragen strukturiert einreichen, den Bearbeitungsstatus verfolgen und vorhandene Dokumentationen nutzen. Im laufenden Betrieb unterstützen wir Sie bei Fragen zur Nutzung, zu Anpassungen oder zur Abbildung Ihrer Prozesse – verlässlich und praxisorientiert.
Unsere Kunden bewerten den Support regelmäßig mit 4,4 von 5 Sternen, insbesondere für Erreichbarkeit, Lösungsorientierung und die Qualität der persönlichen Betreuung.
Wie erkenne ich, ob Smart Admin zu unserem Vertriebsmodell passt?
Im Erstgespräch klärt Lea Bosch mit Ihnen Ihre Strukturen, Anforderungen und Pain Points. Wenn Smart Admin fachlich passt, folgt ein Demo-Termin, in dem das System an Ihren konkreten Beispielen gezeigt wird.
Wissen, das Sie im Vertriebsalltag weiterbringt
Praxisnahe Einblicke, Strategien und Inspiration rund um Digitalisierung, Prozessautomatisierung und Beratung im Maklervertrieb.
Ob Sie Ihren Vertrieb modernisieren, Automatisierung einführen oder bestehende Prozesse optimieren möchten – unsere Fachinhalte zeigen, wie es in der Praxis gelingt. In unseren Whitepapern, Webinaren und Guides teilen Expert:innen aus Entwicklung, Consulting und Vertrieb ihr Wissen aus über 300 Projekten mit Maklerbetrieben und Vertriebsorganisationen.
Alle Inhalte finden Sie gesammelt auf unserer Ressourcenseite – kompakt, anwendungsorientiert und jederzeit abrufbar.