Mehr aus Ihren Beständen machen: Consulting-Leistungen für konkrete Vertriebschancen
Neue regulatorische Entwicklungen, Marktveränderungen oder Produktinnovationen schaffen regelmäßig neue Beratungsanlässe. Die Herausforderung besteht oft nicht darin, diese Chancen zu erkennen, sondern sie effizient im eigenen Bestand zu nutzen. Genau dabei unterstützen wir Sie mit unseren Consulting-Leistungen.
Aktuelles Beispiel: Die Altersvorsorge-Reform
Mit dem geplanten Altersvorsorgedepot wird das Thema private Altersvorsorge in den kommenden Monaten verstärkt in den Fokus rücken. Viele Ihrer Kundinnen und Kunden werden sich mit der Frage beschäftigen, welche Auswirkungen die Reform auf ihre bestehende Vorsorge hat.
Doch wissen Sie bereits heute, welche Kunden in Ihrem Bestand davon betroffen sein könnten?
Wer frühzeitig Transparenz schafft, kann proaktiv auf Kunden zugehen und Beratungschancen gezielt nutzen.
Von Daten zu konkreten Vertriebsimpulsen: Bestandspotenziale gezielt nutzen
Unser Consulting-Team unterstützt Sie dabei, Potenziale in Ihrem Bestand sichtbar und nutzbar zu machen.
Beispielsweise durch:
- Strukturierte Bestandsanalysen: Wir identifizieren gemeinsam relevante Kundengruppen und stellen die Informationen übersichtlich für Ihre weitere Bearbeitung bereit.
- Automatisierte Vertriebsprozesse: Auf Wunsch richten wir gemeinsam mit Ihnen passende Workflows in Smart Admin ein, zum Beispiel:
- automatische Kundenanschreiben
- E-Mail-Kampagnen mit Gesprächsangebot
- Wiedervorlagen für Berater
- Aufgaben für den Innen- oder Außendienst
- zielgerichtete Vertriebsaktionen für definierte Kundengruppen
Lassen Sie uns über Ihre Potenziale sprechen
Dort, wo Daten, Prozesse und Vertrieb ineinandergreifen, können echte Mehrwerte entstehen. Die Altersvorsorge-Reform ist nur eines von vielen Beispielen, bei denen sich aus bestehenden Kundendaten neue Beratungsanlässe ergeben.
Möchten Sie wissen, welche Potenziale in Ihrem Bestand schlummern und wie Sie diese effizient heben können?
Vereinbaren Sie ein unverbindliches Beratungsgespräch mit unserem Consulting-Team.
Bestandspotenziale jetzt analysieren!
