SMART ADMIN
Mehr Übersicht, mehr Komfort: Neue Features in SMART COCKPIT
Auch im September haben wir unser Vermittler-Frontend SMART COCKPIT weiter verbessert.
Diese neuen Funktionen stehen Ihnen ab sofort zur Verfügung.
Neu in SMART COCKPIT
- Übersichtlicheres Dashboard:
Es werden nur noch ungelesene Dokumente und offene Aufgaben angezeigt. So erkennen Sie sofort, was als Nächstes zu tun ist.
- Verbesserte Suche:
Neben Vertragsinformationen werden nun auch Produktgebernamen zu den jeweiligen Verträgen angezeigt.
- Optimierte Bestandsübersicht:
Die Spaltensortierung wurde überarbeitet.
- Erweiterte Aufgabenfunktionen:
Bei Dokumenten können Sie zusätzliche Bezüge zu Kunden und Verträgen herstellen.
- Modifizierte Abrechnungsansicht:
Über die Vermittlerauswahl lassen sich jetzt auch die Provisionsabrechnungen untergeordneter Vermittlerinnen und Vermittler anzeigen – je nach Rechteeinstellung.
- Erweiterte Kundenübersicht:
Die zuständige Vermittlerin bzw. der jeweilige Vermittler wird direkt angezeigt. Zudem wird in der Vertragsliste das Maklermandat bei den Dokumenten eines ausgewählten Vertrags hervorgehoben.
- Autofill-Option bei Bankverbindungen:
Bei der Angabe einer Bankverbindung können Sie nach Eingabe der gültigen IBAN optional die BIC des Instituts automatisch ergänzen lassen.
- Überarbeitete Vertragsseite:
Dokumente erscheinen in einem eigenen Reiter, das Maklermandat ist über einen neuen Button erreichbar. In den Vertragsdetails werden jetzt auch Risikotexte angezeigt.
SMART COCKPIT kostenlos nutzen – für mehr Effizient im Arbeitsalltag
Wenn Sie im Transaktionsgebührenmodell sind, können Sie unser Vermittler-Frontend kostenlos einsetzen. Senden Sie dafür einfach eine E-Mail an service@smartinsurtech.de und lassen Sie Ihren Zugang freischalten.
Nach der Bestätigung laden Sie im Update-Portal die aktuelle Version von SMART ADMIN (mindestens 25.05.0023 Update 1) herunterladen.
In der Anleitung erfahren Sie, wie Sie SMART COCKPIT einrichten können.
