Mehr Übersicht, mehr Komfort: Neue Features in SMART COCKPIT

Neu in SMART COCKPIT

• Übersichtlicheres Dashboard:
  Es werden nur noch ungelesene Dokumente und offene Aufgaben angezeigt. So erkennen Sie sofort, was als Nächstes zu tun ist.

• Verbesserte Suche:
  Neben Vertragsinformationen werden nun auch Produktgebernamen zu den jeweiligen Verträgen angezeigt.

• Optimierte Bestandsübersicht:
  Die Spaltensortierung wurde überarbeitet.

• Erweiterte Aufgabenfunktionen:
  Bei Dokumenten können Sie zusätzliche Bezüge zu Kunden und Verträgen herstellen.

• Modifizierte Abrechnungsansicht:
  Über die Vermittlerauswahl lassen sich jetzt auch die Provisionsabrechnungen untergeordneter Vermittlerinnen und Vermittler anzeigen – je nach Rechteeinstellung.

• Erweiterte Kundenübersicht:
  Die zuständige Vermittlerin bzw. der jeweilige Vermittler wird direkt angezeigt. Zudem wird in der Vertragsliste das Maklermandat bei den Dokumenten eines ausgewählten Vertrags hervorgehoben.

• Autofill-Option bei Bankverbindungen:
  Bei der Angabe einer Bankverbindung können Sie nach Eingabe der gültigen IBAN optional die BIC des Instituts automatisch ergänzen lassen.

• Überarbeitete Vertragsseite:
  Dokumente erscheinen in einem eigenen Reiter, das Maklermandat ist über einen neuen Button erreichbar. In den Vertragsdetails werden jetzt auch Risikotexte angezeigt.

SMART COCKPIT kostenlos nutzen – für mehr Effizient im Arbeitsalltag

Wenn Sie im Transaktionsgebührenmodell sind, können Sie unser Vermittler-Frontend kostenlos einsetzen. Senden Sie dafür einfach eine E-Mail an service@smartinsurtech.de und lassen Sie Ihren Zugang freischalten.
Nach der Bestätigung laden Sie im Update-Portal die aktuelle Version von SMART ADMIN (mindestens 25.05.0023 Update 1) herunterladen.
In der Anleitung erfahren Sie, wie Sie SMART COCKPIT einrichten können.