KI-gestützte Maklerverwaltungssoftware (MVP)
Smarte Versicherungsprozesse auf Autopilot. Weniger verwalten, mehr beraten.
Als Technologie-Dienstleister bieten wir Ihnen mit Smart Admin eine unabhängige und flexibel anpassbare Lösung für Bestands-Verwaltung und Neukundenvertrieb. Ein System, das alle Ihre Daten, Dokumente, Prozesse und Teams zusammenbringt und durch Automatisierung und KI viele Stunden manueller Routine-Arbeit spart.
Mehr als 1.400 Versicherungsmakler, Vertriebe, Assekuradeure und Pools aus der Versicherungsbranche setzen auf unsere Lösungen
Herausforderung Digitalisierung
Stehen Ihnen Excel, Insellösungen oder veraltete Systeme im Weg?
Prozesse sind manuell und kaum skalierbar. Sie kosten zu viele Ressourcen (Geld, Zeit, Personal).
Das führt zu Ineffizienzen, Medienbrüchen, Fehlern und fehlender Zukunftssicherheit.
Teams verlieren Zeit mit Routineaufgaben, statt Kunden zu betreuen oder neue Leads zu gewinnen.
Bestands-Verwaltung und Neukundenvertrieb mit Smart Admin & Co.
Eine integrierte Gesamtlösung, die Ihnen Zeit und Kosten spart
Bestandspflege und Vertrieb reibungslos in EINEM System
Mit Smart Admin bündeln Sie Verwaltung, Analyse und Controlling in einem System. Smart Gevo sorgt für saubere, automatisiert verarbeitete Daten und nimmt dem Backoffice die Arbeit ab. Smart Cockpit unterstützt den Vertrieb mit Echtzeit-Synchronisation und direktem Zugriff auf Kunden und Verträge.
Sie erhalten ein MVP, das Ihren gesamten Datenstrom abbildet und die manuelle Arbeit auf ein Minimum reduziert.
Automatisieren Sie Ihre individuellen Prozesse
Passen Sie Smart Admin einfach ohne Code und IT an Ihre individuellen Workflows an. Mit Prozesssteuerung, Massenbearbeitungen und flexiblen Triggern automatisieren Sie Benachrichtigungen, Dokumentenerstellung oder Mailings mit nur einem Klick.
Für ein passgenaues und hochautomatisiertes Backoffice, das bis zu 98,25 % aller Bestände vollautomatisch verarbeitet.
Eine perfekte Datenbasis ganz ohne Aufwand
Wir halten Ihren Bestand automatisch gepflegt und auf dem neuesten Stand. Dank standardisierter Schnittstellen fließen alle Daten sicher zwischen Teams, Systemen und Versicherern – und bleiben dabei stets in Ihrem Besitz.
Das Ergebnis: Volle Datenqualität, ohne dass Sie händisch anpassen, versenden oder lange suchen müssen.
Dank live Reports und Forecasting bessere Entscheidungen treffen
Aus relevanten Daten werden klare Erkenntnisse: Reports und Forecasts schaffen volle Transparenz über Organisation und Vertrieb. Sie erkennen Trends frühzeitig, überprüfen Zielsetzungen und steuern Ihr Geschäft datenbasiert.
So behalten Sie den Überblick und sichern gleichzeitig hohe Kundenzufriedenheit.
Mit IT-Know-how und Branchenerfahrung an Ihrer Seite
Technologie ist unsere Stärke und Unabhängigkeit unser Anspruch. Mit Beratung, standardisierten Prozessen, modernen Software-Lösungen und einem großen Datenpool bieten wir Versicherungsmaklern, Vertrieben und Versicherungsunternehmen alles aus einer Hand für unabhängige, zukunftssichere Prozesse. Und das seit über 30 Jahren.
Funktionen
Smarte Funktionen, die die Arbeit vom Innen- bis zum Außendienst vereinfachen
Provisionsabrechnung
Sämtliche Produkte und Abrechnungslogiken abbilden. Automatisiert prüfen, berechnen, verteilen und dokumentieren.
Reports erstellen
Aus relevanten Daten auf Knopfdruck im MVP wichtige Informationen aufbereiten und bereitstellen.
Kunden betreuen
Tagesaktuell auf Kunden- und Produktdaten zugreifen, anpassen und automatisch Touchpoints erzeugen.
Integrationstiefe
Dank smarter Schnittstellen zu CRM und Beratungstechnologien medienbruchfrei von Analyse bis zum digitalen Abschluss arbeiten.
Vertriebscontrolling
Mit Daten aus der gesamten Organisation Zielsetzungen überprüfen und Unternehmensgesundheit sicherstellen.
Dokumentenmanagement
Dokumente per Datenservice automatisch liefern und mithilfe künstlicher Intelligenz aufbereiten lassen. Ganz einfach ohne IT-Know-how.
BiPRO-Hub
Direkt in das Extranet der Versicherer navigieren, Dokumente auf Knopfdruck abholen und automatisch den korrekten Verträgen zuordnen lassen.
Auskunftssystem
Mobil auf Kunden- und Vertragsdaten zugreifen und Adressänderungen und Bestandsübertragungen komfortabel automatisieren.
Tarifvergleiche
Unabhängige Tarif-Ratings von Smart Check sind auf Basis von Verbraucherschutzkriterien direkt im Online-Vermittler-Frontend Smart Cockpit für den Außendienst integriert.
Ein System für Ihre Versicherungsprozesse
Warum ist Smart Admin so effektiv?
Insellösungen
Medienbrüche, manuelle Prozesse und fehlende Features führen zu Ineffizienzen.
Nicht skalierbar:Bei neuen Anforderungen gibt es keine passende Lösung. Wachstum wird gebremst.
Nicht einfach anpassbar.
Unabhängigkeit ist nicht mit jedem Tool sicher.
Preis-Leistung stimmt nicht und ein Wechsel ist durch mehrjährige Verträge schwierig.
Smart Admin
Ein System mit sauberen, synchronisierten Daten ist die Basis für echten KI-Mehrwert und einfache Zusammenarbeit.
Alles aus einer Hand: Als Techies und Berater stehen wir an Ihrer Seite, um auch komplexe Anforderungen umzusetzen.
Ohne Code und IT-Ressourcen bedienen und leicht anpassen.
Unabhängig und flexibel arbeiten war noch nie so einfach.
Kalkulierbare Kosten – keine Anfangsinvestition in Software & Lizenzen.
Einblicke unserer Kunden, die für sich sprechen
Mit Smart Gevo zur Versicherungsfabrik
Smart Gevo in Kombination mit der integrierten Prozessmaschine macht Smart Admin zu einer voll automatisierten Bearbeitungssoftware für versicherungstechnische Vorgänge. Die zukunftsweisende Technologie bietet alles aus einer Hand ohne Medienbrüche und weitere Dienstleister. Mit Spannung erwarten wir die Weiterentwicklung in Form einer KI.
Schlankes Backoffice dank Smart Gevo
Mit Smart Gevo sparen wir sehr viel Zeit in der Bearbeitung standardisierter Dokumenteneingänge. In Verbindung mit dem Prozessmanagement von Smart Admin gewinnt man Dokumenten- und Datenhoheit sowie Effizienz. Wir konnten unsere dokumentenbezogenen Personalkapazitäten um mindestens 70% senken. Ich bin gespannt, welche weiteren Features kommen – meine Erwartungen wurden bislang mehr als übertroffen.
Finanzplanung GmbH
Viele interne Prozesse optimiert
Wir nutzen als Versicherungsvertrieb seit 2010 SMART ADMIN (FinanzOffice). Indem das Maklerverwaltungsprogramm viele unserer internen Prozesse optimiert und automatisiert hat, konnten wir in den vergangenen Jahren unsere Unternehmensgröße verdoppeln und auch weitere Standorte eröffnen. Zudem erleichtert die Integration der Beratungssoftware den Arbeitsalltag unserer Vermittler.
Kostenlose Demo
Sie möchten das Gesamtpaket aus flexibler Verwaltung, Beratung und hoher Automatisierungsquote?
Einfache Einführung
Mehr Zeit für unabhängige Beratung
Routineaufgaben automatisieren
Häufige Fragen
Gibt es BiPRO-Normen in Smart Admin?
Smart Admin unterstützt umfassend die BiPRO-Normen, die automatisierte und standardisierte Prozesse für Versicherungsvermittler ermöglichen. Durch die Integration dieser BiPRO-Normen in Smart Admin und die Anbindung an den BiPRO-Hub für Daten- und Dokumentaustausch mit Versicherern werden Geschäftsprozesse effizienter und schneller. Die Lösung umfasst Funktionen wie automatisierte Dokumentenübertragung, Datenabgleich und nahtlose Kommunikation zwischen verschiedenen Systemen, wodurch die Verwaltung erheblich vereinfacht wird. Über die Änderungsprozesse (BiPRO 490, 501, 502) lassen sich Änderungen auch direkt an das Versicherungsunternehmen melden.
Ist die Konzeptberatung mit Smart Consult in Smart Admin integriert?
Ja, Smart Consult ist vollständig in Smart Admin eingebunden. Beide Systeme arbeiten nahtlos zusammen und ermöglichen so einen durchgängigen Workflow von der Kundenverwaltung bis zur digitalen Beratung. Dadurch lassen sich Daten ohne Medienbrüche nutzen und Prozesse deutlich effizienter gestalten.
Wie werden Dokumente in Smart Admin verwaltet?
Dokumente, die durch den Datenservice Smart Gevo an Smart Admin geliefert werden, sind mithilfe künstlicher Intelligenz so aufbereitet, dass im Maklerverwaltungsprogramm nicht nur das Dokument dem korrekten Vertrag zugeordnet werden kann. Vielmehr sind Folgeprozesse (z.B. Mail an Vermittler und Kunden, Datenaktualisierungen) automatisch anstoßbar.
Wie läuft das Onboarding ab?
Das Onboarding umfasst die technische Einrichtung inklusive Installation, Erstbefüllung und Synchronisation mit dem Smart Cockpit. Anschließend richten wir gemeinsam Prozesse ein, schulen die Nutzer und optimieren Abläufe – von automatisierten Aufgaben bis zur Weiterverarbeitung wiederkehrender Geschäftsvorfälle.
Was ist, wenn ich Support mit Smart Admin brauche?
Unser Consulting-Team begleitet Sie persönlich – mit einem festen Ansprechpartner, der das System gemeinsam mit Ihnen einrichtet. Wir schulen Ihr Team für die ersten Schritte, befähigen Sie zur selbstständigen Nutzung und unterstützen Sie kontinuierlich dabei, Prozesse zu optimieren und Ihre Beratung weiterzuentwickeln.
Welche Systeme sind automatisch in Smart Admin integriert?
Neben Smart Gevo und Smart Cockpit sind auch Smart Consult und Smart Check integriert. Die Integration von Beratungstechnologien, Tarif-Ratings und die hohe Automatisierungsquote sind einzigartig.
Unterstützt Smart Admin die Erstellung gesetzeskonformer E-Rechnungen im ZUGfERD-Format?
Smart Admin ermöglicht die einfache Erstellung und den Versand elektronischer Rechnungen im ZUGfERD-Format. Damit gestalten Sie Ihr Rechnungswesen effizient, digital und vollständig gesetzeskonform – von der Erstellung bis zur Archivierung.
Lassen Sie uns gemeinsam prüfen, ob Smart Admin zu Ihren Anforderungen passt.
In einem persönlichen Austausch klären wir gemeinsam, wo Sie heute stehen und welche Prozesse Sie entlasten oder digitalisieren möchten. Ich zeige Ihnen, wie Smart Admin in unterschiedlichen Organisationsgrößen eingesetzt wird und welche Schritte für Sie sinnvoll sind – unabhängig davon, ob Sie bereits konkrete Pläne haben oder sich erst orientieren möchten.
Unser Gespräch ist unverbindlich und dient vor allem dazu, Ihre Situation zu verstehen und Ihnen eine klare Einschätzung zu geben, wie gut Smart Admin zu Ihrem Vertrieb, Maklerbüro oder Team passt.
Smart InsurTech
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Smart Consult Schnellrechner
In Sekunden zum Tarifvergleich
Schnell und präzise: Berechnen und vergleichen Sie tagesaktuelle Tarife und Leistungen aus über 300 Versicherungen in allen Privatsparten mit nur zwei Klicks.
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Neutrale Tarifbewertung
Objektives Tarif-Rating, um sämtliche Tarife zu bewerten und Optimierungen aufzuzeigen: Maßgabe ist der Verbraucherschutz.
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Die vollumfängliche Beratungssoftware für Versicherungsprodukte – von der Bedarfsanalyse bis zur digitalen Signatur.
Wissen, das Sie im Vertriebsalltag weiterbringt
Praxisnahe Einblicke, Strategien und Inspiration rund um Digitalisierung, Prozessautomatisierung und Beratung im Maklervertrieb.
Ob Sie Ihren Vertrieb modernisieren, Automatisierung einführen oder bestehende Prozesse optimieren möchten – unsere Fachinhalte zeigen, wie es in der Praxis gelingt. In unseren Whitepapern, Webinaren und Guides teilen Expert:innen aus Entwicklung, Consulting und Vertrieb ihr Wissen aus über 300 Projekten mit Maklerbetrieben und Vertriebsorganisationen.
Alle Inhalte finden Sie gesammelt auf unserer Ressourcenseite – kompakt, anwendungsorientiert und jederzeit abrufbar.