Smart Cockpit: Ihr neues digitales Werkzeug für ein schlankes Backoffice
Vor Kurzem haben wir das Vermittlerfrontend Smart Cockpit für erste Kunden des Transaktionsgebührenmodells ausgerollt. Damit können Sie jederzeit und überall auf Ihre Bestandsdaten zugreifen – egal, welches Gerät Sie verwenden. Mit Smart Cockpit als digitalem Werkzeug können Sie Ihren Arbeitsalltag vereinfachen und produktiver machen.
Ständige Weiterentwicklung für Ihren Vorteil: Unser Team arbeitet kontinuierlich daran, Smart Cockpit zu verbessern, sodass Sie regelmäßig neue Mehrwerte nutzen können.
Was bietet Smart Cockpit aktuell?
Ein umfangreiches Auskunftssystem mit:
- Einfacher Registrierung: Melden Sie sich direkt aus dem Backoffice über Smart Admin (FinanzOffice) an.
- Echtzeit-Synchronisation: Ihre Daten werden in Echtzeit mit Smart Admin (FinanzOffice) unter Berücksichtigung der Sichtrechte synchronisiert.
- Schnellem Zugriff: Finden Sie Kunden und Verträge im Handumdrehen.
- Klarer Übersicht aller Kundeninformationen wie Stammdaten, Anschriften, Kontaktdaten.
- Vertragsdetails auf einen Blick: Sie sehen alle Verträge eines Kunden einschließlich Vertragskopfdaten und zugehörigen Dokumenten.
- Vorschau von PDF-Dokumenten inklusive Download-Option aller Dokumente.
- Dashboard mit kategorisierten, aktuellen Vertragsdokumenten und Vorschaufunktion.
Neu verfügbar:
- Provisionsabrechnungen: Übersichtliche Darstellung und Download-Möglichkeit.
- Kundendokumente: mit Auflistung, Vorschau und Download.
Geplante Funktionen:
- Anzeige von Versichererdaten
- Integration von Vergleichsrechnern und Beratungstechnologie mit den in Smart Admin (FinanzOffice) gespeicherten Zugangsdaten
- Änderungsprozesse mit Versicherern
- Erfassung von Fremdverträgen
- Bestandsübertragung
Um Smart Cockpit einsetzen zu können, müssen Sie im Transaktionsgebührenmodell sein und benötigen mindestens Version 23.x von Smart Admin (FinanzOffice), die Sie hier herunterladen können.
| Möchten Sie mit Smart Cockpit Ihre Verwaltungsprozesse optimieren?
Dann kontaktieren Sie uns gerne unter vertrieb@smartinsurtech.de. |
In diesem Handbuch erfahren Sie, wie Sie Benutzer für Smart Cockpit freischalten und die Anwendungen nutzen.
