Beratungssoftware für Versicherungsprodukte
Ihre Komplettlösung – von der Analyse bis zur digitalen Signatur
Lassen Sie sich nicht mehr von Insellösungen ausbremsen. Mit Smart Consult nutzen alle Ihre Makler einen erprobten und nachvollziehbaren Prozess, um neutral, spartenübergreifend und kundenorientiert zu beraten – und so systematisch mehr Abschlüsse zu erzielen.
Mehr als 1.400 Kunden aus der Versicherungsbranche setzen auf unsere Lösungen
Unsere Überzeugung: Spartenübergreifende, neutrale und kundenorientierte Beratung ist gut für den Kunden – und gut fürs Geschäft.
Smart InsurTech AG
Als Technologie-Anbieter mit rund 30 Jahren Branchenerfahrung entwickeln wir u.a. Softwarelösungen, die den gesamten Beratungsprozess digital abbilden. So können Sie Ihre Kunden neutral und effizient beraten und die passende Absicherung finden. Wie es Kunden von heute erwarten!
Typische Stolpersteine im Beratungsalltag mit Insellösungen
Ich brauche für jede Sparte ein anderes Tool – das ist zeitintensiv und teuer.
Ich will meinen Kunden die besten Tarife zeigen – nicht nur die, die mein aktuelles Tool gerade unterstützt.
Unser Team steckt mehr Zeit in die Terminvorbereitung als in Kundengespräche selbst – das bremst uns im Wachstum.
So funktioniert die Beratung mit Smart Consult
Erfassen Sie Kundendaten nur noch einmalig – für alle Vergleichsrechner
Verknüpfen Sie Ihr MVP oder CRM direkt mit Smart Consult: So sind alle Daten immer in einer zentralen Datenbank synchronisiert und auf dem aktuellen Stand – für eine nahtlose, personalisierte Beratung ohne doppelte Eingaben.
Decken Sie Versorgungslücken über alle Privatsparten auf
Analysieren Sie den Kundenbedarf über alle Module von Altersvorsorge bis BU hinweg. In Sekunden erhalten Sie klare Handlungsempfehlungen für die nächste Beratungsphase – zum Ausdrucken, zum Versenden als PDF oder live am Bildschirm.
Entwickeln Sie ein überzeugendes Gesamtkonzept
Mit wenigen Klicks erstellen Sie eine durchgängige Konzeptberatung über alle Sparten hinweg. Sie sind in Nullkommanichts auf ein professionelles Kundengespräch vorbereitet – und Ihr Kunde freut sich über Lösungen, die alle seine Bedürfnisse abdecken.
Berechnen Sie jeden Tarif – ganz ohne Vergleichsrechner-Wechsel
Sie entscheiden frei, welche Tarife Sie aus den über 300 verknüpften Gesellschaften abfragen möchten – immer tagesaktuell und dank unseres integrierten, unabhängigen Vergleichrechners in Sekunden. Mit umfassenden Leistungsfiltern passen Sie Tarifberechnungen weiter an, um immer das beste Ergebnis für Ihre Kunden zu erhalten.
Stellen Sie die besten Varianten anschaulich gegenüber
Bewerten Sie verschiedene Varianten für Ihre Kunden und empfehlen Sie Versicherungsprodukte neutral auf Basis von Fakten. Alle Argumente sind sofort greifbar – und bei Bedarf lassen sich Bewertungsparameter schnell anpassen, wenn sich beim Kunden etwas ändert.
Auf Knopfdruck zu fertigen Angeboten und Exposés
Mit einem Klick erzeugen Sie vollständige Dokumente im Originaldesign der Versicherer. So führen Sie Ihre Kunden ohne Umwege zum Abschluss. Auf Wunsch komplett papierlos und unbegrenzt digitale Signaturen – ohne Aufpreis.
Online-Demo: Schritt für Schritt durch den Beratungsprozess
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen
Smarte digitale Funktionen für einen effizienten Beratungsprozess
Präziser Vergleichsrechner
inklusive
Mit nur zwei Klicks Versicherungstarife in allen Privatsparten vergleichen – automatisch IDD- und ESG-konform. Die integrierte Tarifbewertung berücksichtigt Kundenanlagenmentalität sowie Nachhaltigkeitspräferenzen.
Mehr zum Vergleichsrechner
Flexible Beratung & Dokumentation
Von individuellen Vorlagen über Textbausteine und Leistungsfilter bis zur VVG-konformen Beratungsdokumentation: Alle Unterlagen – vom Angebot über Vergleiche bis zum Exposé – werden automatisch erstellt und revisionssicher gespeichert.
Individuelle Steuerung & Zugriffsrechte
Verwalten Sie Rollen, Rechte und Dashboards nach Nutzerprofil. So steuern Sie gezielt den Zugriff auf Daten, optimieren Abläufe und sorgen für Sicherheit und Transparenz im Beratungsprozess.
Check
Reifegrad-Check für Versicherungsmakler
- Finden Sie in nur 5 Minuten heraus, wie digital Ihre Prozesse wirklich sind.
- Erhalten Sie direkt im Anschluss eine individuelle Auswertung mit klaren Handlungsempfehlungen für Ihren Makleralltag.
- Entdecken Sie, wie Sie Effizienz steigern, Haftungsrisiken reduzieren und mehr Zeit für Ihre Kunden gewinnen.
Beratung mit Insellösungen
Kundendaten immer wieder neu eingegeben
Für jede Privatsparte ein anderer Prozess
Daten mühsam für die Dokumentation nachpflegen
Unterschiedliche Workflows sind schwer zu koordinieren
Unterschiedliche Layouts, Medienbrüche, lückenhaftes Angebot
Beratung mit
Smart Consult
Kundendaten einmal verknüpfen und überall nutzen
Durchgängig, alle Sparten in einem Prozess
Ob Angebot oder Exposé: Alles ist automatisch dokumentiert und rechtssicher aufbereitet
Ein konsistenter Prozess für das gesamte Team
Einheitliche, auf Wunsch papierlose Beratung von Analyse bis Abschluss
Smart Consult wurde zu einem wichtigen Bestandteil unserer digitalen Transformation
Smart Consult unterstützt bei uns im Haus die Services für die Zielgruppen Vermittler und Versicherungskunden entscheidend. Viele Funktionen sind mittlerweile ein natürlicher Teil unserer Beratungsprozesse, zudem ermöglicht die technische Infrastruktur es uns, unseren Partnern transparent und ohne Kommunikationsbrüche zu helfen. Smart Consult wurde so zu einem wichtigen Bestandteil unserer digitalen Transformation.
Effiziente Beratungsunterstützung dank Smart Consult
Mit dem Konzept-Beratungssystem Smart Consult können wir unsere Arbeitsprozesse sehr strukturiert und effizient abbilden. Auch im Zielgruppengeschäft unterstützt das System den stets hohen Beratungsstandard unserer Beraterinnen und Berater.
Smart Consult als Komplettlösung klingt gut? Dann schicken Sie Ihre Insellösungen in die Wüste.
In einem persönlichen Gespräch klären wir Ihre Fragen, Wünsche und Anforderungen und ich zeige Ihnen wie Smart Consult für Ihr Team funktioniert.
Maximilian Bergbauer
Smart InsurTech
Häufige Fragen rund um Smart Consult
Sind die Vergleiche unabhängig und neutral?
Ihre Daten bleiben Ihre Daten: Als Technologieanbieter stehen wir für Unabhängigkeit von jeglicher Verwertungskette.
Arbeitet Smart Consult mit meinen CRM-Daten?
Kundendaten müssen nur einmal erfasst werden. Dazu ist Smart Consult auch in das Maklerverwaltungsprogramm Smart Admin integriert oder kann via Schnittstellen in Ihre Bestands- und CRM-Systeme wie iPlanner und Netfonds eingebunden werden.
Kann ich das System an meine Bedürfnisse anpassen?
Wir bieten wir ein vielseitiges Technologiepaket, das Sie ganz nach Ihren Anforderungen zusammenstellen können und bieten umfassende Unterstützung bei der Produktentwicklung.
Sind meine Daten sicher?
Wir legen Wert auf hohe Datenqualität sowie Datensicherheit. Daher ermöglicht die Beratungssoftware einen revisionssicheren Beratungsprozess, ist datenschutzkonform und gewährleistet eine VVG-konforme Dokumentation.
Sind auch neue Tarife berücksichtigt?
Ja, die Beratungssoftware macht einen tagesaktuellen und schnellen Vergleich von Versicherungsprodukten in allen Sparten wie LV, KV, Sach und Kfz möglich. Dazu sind über 300 Gesellschaften angebunden und werden fortlaufend synchronisiert.
Kann ich Smart Consult kostenlos testen?
Ja, Sie können Smart Consult 30 Tage lang kostenfrei testen. Der Zugang endet automatisch – es entstehen keine Verpflichtungen oder versteckten Kosten. So erhalten Sie einen unverbindlichen Einblick in alle wichtigen Funktionen.
Was kostet Smart Consult?
Unsere Preise sind nutzerbasiert und modular – Sie zahlen nur für das, was Sie wirklich brauchen.
Weitere Produkte von Smart InsurTech
Smart Consult Schnellrechner
Tarifvergleich in Sekunden
Schnell und präzise: Berechnen und vergleichen Sie tagesaktuelle Tarife und Leistungen aus über 300 Versicherungen in allen Privatsparten mit nur zwei Klicks.
Smart Check
Neutrale Tarifbewertung
Objektives Tarif-Rating, um sämtliche Tarife zu bewerten und Optimierungen aufzuzeigen: Maßgabe ist der Verbraucherschutz.
Smart Admin
Die flexible Verwaltungssoftware
Das digitale Maklerverwaltungsprogramm sorgt für maximale Effizienz Ihrer Administration und Verwaltung von Kundendaten. Die integrierte Prozessunterstützung reicht von BiPRO-Anbindungen über flexible Services zur Bestandsverwaltung bis zu Reportings.
Wissen, das Sie im Vertriebsalltag weiterbringt
Praxisnahe Einblicke, Strategien und Inspiration rund um Digitalisierung, Prozessautomatisierung und Beratung im Maklervertrieb.
Ob Sie Ihren Vertrieb modernisieren, Automatisierung einführen oder bestehende Prozesse optimieren möchten – unsere Fachinhalte zeigen, wie es in der Praxis gelingt. In unseren Whitepapern, Webinaren und Guides teilen Expert:innen aus Entwicklung, Consulting und Vertrieb ihr Wissen aus über 300 Projekten mit Maklerbetrieben und Vertriebsorganisationen.
Alle Inhalte finden Sie gesammelt auf unserer Ressourcenseite – kompakt, anwendungsorientiert und jederzeit abrufbar.