„Ein Klick und der Bestand ist da“ – wie DEUTUNA von der automatisierten Bestandsübertragung profitiert

Fremdverträge erfassen, ohne den Innendienst zu belasten? Das geht – mit der automatisierten Bestandsübertragung (BÜ) in SMART ADMIN (FinanzOffice) und SMART COCKPIT. Wir haben dazu in den vergangenen Newslettern berichtet. Der schlanke, digitale Prozess entlastet mit der Schnellerfassung von Fremdverträgen den Innendienst und ermöglicht schnellere Provisionseingänge. Wir haben uns unter Anwendern umgehört, wie der BÜ-Service in der Praxis läuft – zum Beispiel bei der DEUTUNA Finanzplanung GmbH.

Statement von Jenö Rau, Prokurist der DEUTUNA Finanzplanung GmbH

„Die automatisierte Bestandsübertragung durch Smart InsurTech bietet für uns einen klaren Vorteil: Mit nur einem Klick kann die Übertragung aller relevanten Verträge angestoßen werden – vollständig automatisiert im Hintergrund über das System. Besonders hilfreich ist auch, dass Erinnerungsvorgänge automatisch erkannt und versendet werden, ohne dass eine manuelle Prüfung durch Mitarbeitende erforderlich ist. Erst wenn nach einer bestimmten Zeit keine Übertragung erfolgt, wird ein Mitarbeitender zur Klärung hinzugezogen. Insgesamt erleichtert das System unseren Arbeitsalltag erheblich und schafft wertvolle Freiräume für das Team.“

Vorteile der automatisierten BÜ auf einen Blick

✅ Zeitersparnis durch Automatisierung

✅ Schnellerfassung von Fremdverträgen mit wenigen Klicks

✅ Mobil & ortsunabhängig direkt beim Kunden einsetzbar

✅ Entlastung des Innendienstes – BÜ direkt in SMART COCKPIT möglich

✅ Kein Nachfassen nötig dank automatisierter Kommunikation mit Versicherern

✅ Schnellere Provisionseingänge – mehr Zeit für die persönliche Beratung

✅ Transparente Prozesse – Status der BÜ jederzeit einsehbar

✅ Direkte Synchronisation zwischen SMART COCKPIT und SMART ADMIN

✅ Einfache Nutzung: Anmeldung in SMART COCKPIT genügt; bei SMART ADMIN Version ab 24.09.0017 Update 3 notwendig (Download-Link: https://update-fo.smartinsur.de/login)

✅ Automatische Überwachung & Erinnerung

✅ Fehlerbenachrichtigung bei Unklarheiten