Neue Features: Flexiblere Merkmalfreigabe, Agenturnummer-Ermittlung und effiziente Fondsverwaltung
In unserem Maklerverwaltungsprogramm SMART ADMIN (FinanzOffice) profitieren Sie von drei neuen Funktionen, die Ihnen den Verwaltungsalltag erleichtern.
Flexiblere Merkmalfreigabe für mehr Übersichtlichkeit
Die Vielzahl an Merkmalen, die Sie für Ihre Versicherungsverträge bereits festlegen können, ist eine wertvolle Ressource. Allerdings ist die Fülle an ausdifferenzierten Vertragsmerkmalen nicht für den Arbeitsalltag all Ihrer Mitarbeitenden notwendig. Mit der neuen Funktion „Nur für bestimmte Mitarbeitergruppen freigeben“ können Sie nun:
- Gezielt Merkmale freischalten: Nur Teams, die bestimmte Merkmale benötigen (z. B. Innendienst oder Vertrieb), sehen diese in der Vertragsansicht oder der globalen Suche.
- Mehr Übersichtlichkeit schaffen: Andere Teams sehen nur die für sie relevanten Informationen und können so schneller, effizienter und einfach zielgerichteter arbeiten.
Ermittlung der Agenturnummer im Vertrag
Bisher wurde bei Vertragsanlagen automatisch die Agenturnummer des Maklerbüros (Mandantenebene) hinterlegt, wenn ein Mitarbeitender keine eigene Agenturnummer hatte. Mit der neuen Funktion „Vorbelegung der Agenturnummer im Vertrag“ ist dies nun flexibler: Sie können einstellen, dass ihm die Agenturnummer des Mitarbeitenden aus der darüberliegenden Ebene zugeordnet wird. Dies macht eine spätere manuelle Nachbearbeitung überflüssig und stellt sicher, dass Verträge mit der korrekten Agenturnummer versehen werden.
Fondsverwaltung leicht gemacht: Neue Funktion für die Depotverwaltung
Eine weitere neue Funktion in SMART ADMIN (FinanzOffice) ermöglicht die Bündelung, Verwaltung und Berechnung mehrerer Fondsverträge in einem zentralen Dienstleistungsvertrag innerhalb eines Produkts. Dies erleichtert Ihre Arbeit mit Fondsverträgen deutlich.
So funktioniert es:
- Dienstleistungsvertrag anlegen: Gesellschaft -> Produkt: „Dienstleistung Depotverwaltung“ auswählen.
- Neuer Reiter „Depotverwaltung“: Unter „Tarifdaten“ finden Sie den Reiter „Depotverwaltung“, wo sie über die +/- Schaltflächen unten links Fondsverträge Ihrer Kundschaft hinzufügen oder entfernen können.
- Individuelle Gebühren hinterlegen: Den Faktor für die Servicegebühr sowie eine Mindestgebühr können Sie direkt im Dienstleistungsvertrag definieren.
- Automatische Neuberechnung: Entfernen Sie einen Fonds aus dem Dienstleistungsvertrag, wird die Verwaltungsprämie automatisch angepasst.
Diese automatisierten Prozesse erleichtern Ihnen die Fondsverwaltung wesentlich. Die Verwaltung und Berechnung von Prämien ist nun einfacher, schneller und transparenter möglich. So gewinnen Sie nicht nur Zeit, sondern minimieren auch Fehlerquellen.
Haben Sie Fragen zu diesen neuen Funktionen?
Unser Support-Team steht Ihnen gerne zur Verfügung.
