Smart Cockpit: Bestandsübertragung für Mehrfachagenten & nahtloser Absprung zu Smart Compare
Smart Cockpit entwickelt sich weiter mit dem Ziel, Ihre täglichen Prozesse spürbar zu vereinfachen. Heute stellen wir Ihnen drei Neuerungen vor: die automatisierte Bestandsübertragung für Mehrfachagenten, der Neustart laufender Bestandsübertragungen und der nahtlose Absprung in die neue Generation des Smart Compare Vergleichsrechners.
Automatisierte Bestandsübertragung jetzt auch für Mehrfachagenten
Bislang war die automatisierte Bestandsübertragung vor allem auf klassische Maklerbüros und Vertriebsorganisationen ausgerichtet. Ab sofort berücksichtigt Smart Cockpit auch die Besonderheiten von Mehrfachagenten: Statt eines zentralen Maklermandats erfolgt hier die Betreuungsgenehmigung auf Vertragsbasis.
Ist ein Unternehmen als Mehrfachagent hinterlegt, erkennt das System dies automatisch und passt den Prozess entsprechend an. Fehlt die notwendige Betreuungsgenehmigung, erscheint künftig der Hinweis: „Betreuungswunsch fehlt. Für diesen Prozess muss ein aktueller Betreuungsauftrag in den Vertragsdokumenten hinterlegt werden.“
Das entsprechende Dokument kann direkt hochgeladen und dem jeweiligen Vertrag zugeordnet werden. Anschließend startet die automatisierte Bestandsübertragung wie gewohnt inklusive Erinnerungsmechanismus.
Wichtig: Während beim klassischen Makler ein zentrales Maklermandat genutzt wird, muss beim Mehrfachagenten die Betreuungsgenehmigung jeweils vertragsbezogen hochgeladen werden. Der Versand an den jeweiligen Versicherer erfolgt vorerst standardisiert per E-Mail.
Laufende Bestandsübertragung jederzeit neu starten
Laufende oder bereits angestoßene Bestandsübertragungen können jetzt jederzeit neu gestartet werden. Über „Prozess neu starten“ wird der Vorgang erneut ausgelöst inklusive neuer Dokumentenauswahl. Der Status wird zurückgesetzt, und der automatische Erinnerungsmechanismus greift erneut.
Das bedeutet für Sie:
- Mehr Kontrolle im Prozess
- Keine Abhängigkeit von bestehenden Statusständen
- Flexible Reaktion auf Rückmeldungen oder geänderte Dokumente
Direkter Absprung in den neuen Smart Compare Vergleichsrechner
Ab sofort steht allen Lizenznehmern der Button-Absprung in den neuen Smart Compare Vergleichsrechner zur Verfügung. Der Übergang erfolgt nahtlos: alle Kundendaten werden übernommen.
Kunden, die noch nicht vollständig an den neuen Vergleichsrechner angebunden sind, können in einer Demo-Version des Vergleichsrechners sämtliche Funktionen testen, jedoch ohne Datenspeicherung. Das Onboarding-Team kümmert sich parallel um die vollständige Einrichtung.
Vorteile des nahtlosen Absprungs:
- Kein erneutes Erfassen von Kundendaten
- Schneller Wechsel zwischen Verwaltung und Beratung
- Durchgängiger Workflow ohne Medienbruch
Kostenfreie Nutzung des Vermittler-Frontends
Wenn Sie im Transaktionsgebührenmodell sind, können Sie Smart Cockpit kostenfrei nutzen.
- Fordern Sie die aktuelle Version per E-Mail an service@smartinsurtech.de an.
- Laden Sie im Update-Portal die neueste Version von SMART ADMIN herunter.
- In der Anleitung erfahren Sie Schritt für Schritt, wie Sie SMART COCKPIT einrichten.
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Wir unterstützen Sie gerne.
