Mehr Transparenz in der Gesellschaftsverwaltung: Neue Historienfunktion in SMART ADMIN
Wer hat wann was geändert und warum? Gerade in der Gesellschaftsverwaltung ist Nachvollziehbarkeit entscheidend. Mit der neuen Historienfunktion in SMART ADMIN (FinanzOffice) schaffen wir diese Transparenz direkt dort, wo sie im Alltag gebraucht wird.
Ab sofort werden Änderungen in der Gesellschaftsverwaltung lückenlos dokumentiert. Sie sehen auf einen Blick, welche Daten geändert wurden, zu welchem Zeitpunkt und durch welchen Benutzer. Das sorgt für Klarheit, Sicherheit und eine deutlich bessere interne Abstimmung. Die neue Historienfunktion macht die Gesellschaftsverwaltung in SMART ADMIN nachvollziehbarer und Ihren Arbeitsalltag entspannter.
Was bringt Ihnen die neue Historienfunktion konkret?
- Volle Transparenz: Änderungen sind jederzeit nachvollziehbar
- Mehr Sicherheit: Klare Zuordnung von Änderungen zu Benutzerinnen und Benutzern
- Bessere Zusammenarbeit: Weniger Rückfragen, weniger Unsicherheiten
- Revisionssicheres Arbeiten: Gerade bei sensiblen Stammdaten ein echter Vorteil
Die Funktion steht ab sofort auch in weiten Teilen der Gesellschaftsverwaltung zur Verfügung.
So finden Sie die Historie
In der Gesellschaftsverwaltung gibt es den neuen Reiter „Historie“.
Die Anzeige kann über die Benutzerverwaltung („Hauptbereich Gesellschaften → Teilbereich Historie“) gesteuert werden.
Zusätzlich lässt sich die Historienfunktion für die Gesellschaftsverwaltung in den Einstellungen über
„Globale Einstellungen → Historie“ aktivieren oder konfigurieren.
Welche Änderungen werden aktuell protokolliert?
Die Historie erfasst Datenänderungen in folgenden Bereichen:
- Gesellschaftshauptmaske
- Status
- Bankverbindungen
- Gesellschaftsgruppen
- Mitarbeiter-Agenturliste
- Gesellschafts-Pool (bei Nutzung des Inkasso-Moduls)
Blick in die Praxis: Welche Änderungen die Historienfunktion dokumentiert
- Bankverbindungen: Neuanlage, Änderung, Löschung
- Gesellschaftsgruppen: Anlage, Anpassung oder Entfernen von Gesellschaftsgruppen – jeweils bei allen der Gruppe zugeordneten Gesellschaften
- Mitarbeiter-Agenturliste: Hinzufügen, Bearbeiten, Entfernen einzelner Agenturnummern
(Den Reiter „Agenturnummern“ gibt es in der Gesellschafts- und Mitarbeiterverwaltung. Da er identisch ist, wirken sich Anpassungen im Kontextmenü der Felder direkt auf den jeweiligen anderen Bereich aus.) - Gesellschafts-Pool (nur mit Inkasso-Modul verfügbar): Anlage, Änderung, Löschung von einzelnen Gesellschaften zum Pool sowie Änderungen in den Produktzuordnungen zum Gesellschafts-Pool
Darüber hinaus sehen Sie jederzeit, wann eine Gesellschaft angelegt oder zuletzt bearbeitet wurde – inklusive des verantwortlichen Benutzers.
Verfügbarkeit der Historienfunktion in der Gesellschaftsverwaltung
- SMART-ADMIN-Version ab 12.0001 Update 1
Download-Link: https://update-fo.smartinsur.de/login
- Lassen Sie bitte durch eine kurze E-Mail an service@smartinsurtech.de den Zugang freischalten.
