SMART CONSULT Sachbereich: Automatisierte Rückspielung finaler Anträge
Ab sofort bietet unsere Beratungstechnologie SMART CONSULT im Sachbereich eine wichtige Neuerung: Nach einem Online-Abschluss werden die finalen Anträge inklusive aller relevanten Antragsdaten automatisiert in die Oberfläche von SMART CONSULT zurückgespielt. Zusätzlich stehen diese Echtanträge auch über die Data-Exchange-Schnittstelle zur Verfügung und Abholung bereit.
Was ändert sich für Sie?
Bisher wurden nur vorläufige Anträge bzw. Angebotsdokumente in der Beratungsoberfläche angezeigt, während die finalen Anträge per E-Mail zugestellt wurden. Mit der aktuellen Erweiterung entfällt dieser Systembruch: Finale Anträge werden direkt in SMART CONSULT angezeigt und stehen für angebundene Maklerverwaltungsprogramme via Schnittstelle zur Abholung bereit.
Ihre Vorteile:
- Kein manueller E-Mail-Prozess mehr – alle Dokumente sind zentral und vollständig im System verfügbar.
- Optimierte, vollständige Dokumentation ohne zusätzliche Arbeitsschritte.
Diese Neuerung sorgt für eine nahtlose Integration und macht Ihre Beratung noch effizienter.
Haben Sie Fragen zu der Neuerung?
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