Mehr Übersicht, weniger Klicks: Das ist neu in SMART COCKPIT
Mit den neuesten Anpassungen im Vermittler-Frontend SMART COCKPIT haben wir mehrere Workflows gezielt verschlankt und die Bedienung weiter verbessert, um Ihren Vermittleralltag zu erleichtern.
Zusammenführung von Antrags- und Fremdvertragserfassung
Bisher wurden Neuanträge und Fremdverträge getrennt erfasst. Dies haben wir zusammengeführt. Ab sofort erfassen Sie sowohl neue Anträge als auch Fremdverträge zentral über die Schaltfläche „Neuer Vertrag“. Neben dem schlankeren Workflow können jetzt Dokumente direkt an Fremdverträgen hochgeladen werden.
Bessere Suchergebnisse auf einen Blick
In den Suchergebnissen werden bei Verträgen nun Produktart und der konkrete Tarif angezeigt. So erkennen Sie schneller, ob Sie den richtigen Vertrag geöffnet haben. Dies ist vor allem bei größeren Beständen ein spürbarer Vorteil.
Kommunikationsdaten gezielt pflegen
Bei der Bearbeitung von Kontaktinformationen können einzelne Kommunikationsdaten jetzt direkt auf der Kundenseite von SMART COCKPIT gelöscht werden.
Aufgaben flexibel strukturieren
Mit dem neuen Modal-Fenster im Bereich „Aufgaben“ können Sie nun beliebig viele Bezüge zu Kunden und Verträgen hinterlegen – genau so, wie es zu Ihrem Arbeitsstil passt.
Haben Sie Fragen zu SMART COCKPIT?
Wir unterstützen Sie gerne.
SMART COCKPIT kostenlos nutzen
Wenn Sie im Transaktionsgebührenmodell sind, können Sie unser Vermittler-Frontend kostenlos einsetzen.
- Fordern Sie die neueste Version per E-Mail an service@smartinsurtech.de und laden Sie im Update-Portal [https://update-fo.smartinsur.de/login] die aktuelle Version von SMART ADMIN herunter.
- In der Anleitung erfahren Sie Schritt für Schritt, wie Sie SMART COCKPIT einrichten.
