Neues in SMART COCKPIT: KI-Unterstützung, Refresh-Hinweis und Aufgabensteuerung

Unser Vermittler-Frontend SMART COCKPIT entwickelt sich kontinuierlich weiter mit klarer Ausrichtung auf Effizienz und Alltagstauglichkeit im Vertrieb. Neben dem ersten Use-Case mit einer Künstlichen Assistenz gibt es nun weitere Verbesserungen, die Ihre tägliche Arbeit spürbar erleichtern.

KI-Unterstützung bei Fremdvertragserfassung und automatischer Bestandsübertragung

Der erste KI-gestützte Anwendungsfall in SMART COCKPIT ist live: Beim Maklermandatswechsel laden Sie das PDF eines Fremdvertrags hoch, die KI liest die relevanten Vertragsdaten aus und befüllt die Formularfelder automatisch.

Ihr Vorteil:

Weniger manuelle Dateneingabe

Schnellere Bestandsübertragung

Mehr Zeit für Beratung

Früherer Provisionseingang

Nahtlose Synchronisation mit SMART ADMIN (FinanzOffice)

Gesellschaft und Produkt wählen Sie aktuell noch manuell aus, um die korrekte Zuordnung innerhalb Ihrer Vertriebsorganisation sicherzustellen. Weitere Optimierungen sind bereits in Planung.

Hier sehen Sie in 30 Sekunden, wie einfach die KI-gestützte Bestandsübertragung funktioniert:

Mit dem Seiten-Refresh immer auf dem aktuellen Stand

Damit Sie neue Funktionen und Änderungen sofort sehen, erscheint bei Bedarf ein Fenster mit der Aufforderung, die Seite zu aktualisieren. Ein kurzer Refresh im Browser genügt und Sie arbeiten direkt mit der neuesten Version von SMART COCKPIT.

Aufgaben selbst anlegen

Ab sofort können Sie Aufgaben zu Kunden, Verträgen oder Vermittlern aktiv erstellen, nicht nur einsehen.

Über das Feld „Neue Aufgabe erstellen“ können Sie:

Vermittler auswählen

Art der Aufgabe definieren (z. B. Wiedervorlage)

Kurzbeschreibung und Notiz hinterlegen

Bezüge zu Kunden oder Verträgen auswählen

Die Aufgabe ist unmittelbar sichtbar – sowohl in der Übersicht als auch beim jeweiligen Kunden im Reiter „Aufgaben“.

Dort können Sie:

Notizen und Bezüge einsehen

Dokumente ergänzen

Fälligkeiten anpassen

Aufgaben als erledigt markieren

SMART COCKPIT wird damit noch stärker zum zentralen digitalen Arbeitsplatz im Vermittleralltag – mit intelligenter Unterstützung, klarer Übersicht und mehr Eigensteuerung.

SMART COCKPIT kostenlos nutzen

Wenn Sie im Transaktionsgebührenmodell sind, können Sie unser Vermittler-Frontend kostenlos einsetzen.

Fordern Sie die neueste Version per E-Mail an service@smartinsurtech.de und laden Sie im Update-Portal [https://update-fo.smartinsur.de/login] die aktuelle Version von SMART ADMIN herunter.
In der Anleitung erfahren Sie Schritt für Schritt, wie Sie SMART COCKPIT einrichten.