SMART COCKPIT: Neue Funktionen machen das Web-Auskunftssystem zum vollwertigen Online-Vermittlerfrontend
Mit den jüngsten Entwicklungen ist SMART COCKPIT mittlerweile weit mehr als ein Auskunfts- und Erfassungssystem. Sie haben damit jederzeit und von überall Zugriff auf aktuelle Kunden- und Vertragsdaten. Darüber hinaus können Sie nun auch direkt in SMART COCKPIT Änderungen vornehmen, die automatisch in Echtzeit mit SMART ADMIN (FinanzOffice) synchronisiert werden. So entwickelt sich das Vermittlerfrontend sukzessive zum vollwertigen Online-Arbeitssystem, das den gesamten Versicherungsvertrieb digital abbildet.
Neue Funktionen
- Neuanlage von Kunden, Anträgen und Fremdverträgen
- Erfassen Sie neue Kunden, Anträge und Fremdverträge direkt in SMART COCKPIT.
- Die Daten werden automatisch in Echtzeit mit SMART ADMIN synchronisiert.
- Automatische Dokumentenübertragung
- Dokumente, die einem Antrag hinzugefügt wurden, können über SMART ADMIN automatisch an den Versicherer übertragen werden, sofern dies noch nicht geschehen ist.
- Aufgabenbereich
- In SMART COCKPIT werden Aufgaben, Wiedervorlagen und Nachbearbeitungen aus SMART ADMIN inklusive der vorhandenen Dokumente angezeigt.
- Möglichkeiten im Aufgabenbereich:
- Dokumente hinzufügen
- Aktualisierungen eintragen
- Aufgaben erledigen
- Auf Wiedervorlage setzen
- Änderungen werden an SMART ADMIN zurückgesendet (außer neue Dokumente; diese Funktion erfolgt mit dem nächsten Update).
Die wichtigsten Vorteile
- Schneller Zugriff auf Kunden und Verträge
- Übersichtlicher Zugang zu Kundeninformationen (Stammdaten, Adressen, Kontaktdaten)
- Detaillierte Übersicht von Vertragsinformationen (inklusive Vertragsdokumente)
- Dokumentenvorschau und Download
- Provisionsabrechnungen (Anzeige der Auszahlungsbeträge mit Downloadmöglichkeit)
- Integration von Vergleichsrechner und Beratungssoftware (direkte Absprünge in Nafi und SMART CONSULT – zukünftig mit integrierten Kunden- und Vertragsdaten)
Sind Sie bereits im Transaktionsgebührenmodell? Dann können Sie SMART COCKPIT kostenlos nutzen.
Vertragsansicht in Smart Cockpit*
Voraussetzungen für den Einsatz von SMART COCKPIT
- Version 24.06.xxxx von SMART ADMIN (FinanzOffice): Die aktuelle Version kann hier heruntergeladen werden.
- Registrierung in SMART ADMIN: Der Benutzer muss in SMART ADMIN entsprechend registriert sein.
Eine ausführliche Anleitung finden Sie hier.
*Die Ansicht wurde im Rahmen der Weiterentwicklung angepasst.
