SMART COCKPIT wächst weiter: Neue Funktionen bringen Tempo in Ihren Alltag
Seit dem Produktivstart im Mai 2025 entwickelt sich unser Vermittler-Frontend SMART COCKPIT rasant weiter. Mit jedem Update wird das Online-Frontend leistungsfähiger und unterstützt Sie noch besser im täglichen Arbeitsablauf.
Auch in den letzten Wochen sind wieder zahlreiche neue Funktionen hinzugekommen, die Ihnen mehr Überblick und Effizienz bieten.
Neueste Funktionen
- Filter-Funktion für Favoriten-Dokumente:
Dokumente zu Verträgen lassen sich nun gezielt nach der Markierung „wichtig“ filtern. So haben Sie einen schnelleren Zugriff auf relevante Inhalte.
- Schadenübersicht:
Dokumente sowie Vertragsdetails zu gemeldeten Schäden werden nun direkt im System dargestellt, inklusive Schaden- und Schließungsdatum, Nummer, Ursache, Status, Art und Höhe des Schadens sowie zusätzliche Infos.
- Integration des BankingInfo Services:
Mit unserem BankingInfo Service können nun optional aus einer IBAN die BIC und das Kreditinstitut abgeleitet und im Formular automatisch übernommen werden.
- Erweiterte Kundendatenanzeige:
In den Kundendetails werden sämtliche Stammdaten Ihrer Kunden angezeigt: Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Status, Statusdatum, Beruf sowie Kategorie.
Bereits seit Anfang Juli 2025 verfügbar
- Feedback-Funktion direkt im System, um Wünsche und Ideen einzubringen
- Hilfe-Seite mit Anleitungen und Schulungsvideos
- CSV-Export von Bestandsdaten für Auswertungen und Reportings
- Übersichtliche, filterbare Aufgabenliste und Notizfunktion
- Möglichkeit zur Zuordnung von Provisionsbeteiligten bei Antrags- und Fremdvertragserfassung
Jetzt mitgestalten: Welche Funktionen sollen als Nächstes kommen?
Unser Product Owner Pete Werner hat auf LinkedIn eine Umfrage gestartet, um Ihre Wünsche für die nächsten großen Erweiterungen zu sammeln. Machen Sie mit und bringen Sie Ihre Praxisperspektive ein!
Alternativ können Sie Ihren Wunsch an kommunikation@smartinsurtech.de senden.
Warum SMART COCKPIT? Ihre Vorteile auf einen Blick
✅ Mobiler, ortsunabhängiger Zugriff auf Kunden- und Vertragsdaten
✅ Effiziente Bestandsauswertung und -aktualisierung für gezielte Kundenansprache
✅ Dokumenten-Upload, Datenaktualisierung und Einreichung von Änderungsanträgen direkt im Kundengespräch entlastet Innendienst
✅ Absprung ohne Medienbruch in externe Systeme
✅ Automatisierte Bestandsübertragungen für schnellere Provisionen (s. Anleitung)
✅ Synchronisation sämtlicher Daten mit dem Maklerverwaltungsprogramm SMART ADMIN
So nutzen Sie SMART COCKPIT kostenlos
- Teilnahme am Transaktionsgebührenmodell
- Version von SMART ADMIN ab 25.05.0023 Update 1 – Download-Link: https://update-fo.smartinsur.de/login Schreiben Sie bei Bedarf bitte eine E-Mail an service@smartinsurtech.de, wenn Sie möchten, dass Ihnen das Update zur Verfügung gestellt wird.
- Registrierung des Benutzers in SMART ADMIN
- Benennung eines Ansprechpartners für die Benutzerverwaltung
Zur Anleitung für die Einrichtung von SMART COCKPIT.
Haben Sie Fragen zu SMART COCKPIT?
Unser Support-Team hilft gerne weiter.
